Новости фондового рынка США
- Обзор прошедшей недели
- Лидеры роста и падения
- Фундаментальный и технический анализ: Bumble и Carnival Corporation
Обзор прошедшей недели
Ключевые события
- Индекс S&P 500 зафиксировал рост на 1,2% за неделю и на 0,6% в мае. Недельный прирост Nasdaq Composite составил 2,1% при месячном падении на 1,5%, это первое месячное снижение за семь месяцев. Индекс Dow Jones Industrial Average завершил неделю ростом 0,9%, а месяц 1,9%.
- Рост уровня инфляции был ключевым фактором настроений в мае. В США в апреле инфляция неожиданно даже для Федеральной резервной системы побила рекорд 2008 года и достигла 4,2%. Основная причина роста инфляции в том, что открылись экономики и началось массовое потребление тех товаров, спрос на которые был отложен. Растущая инфляция приводит к росту цен на сырьевые товары: нефть, металлы, золото. Фондовые индексы и другие активы снижаются.
- Рост инфляции, что делать?
Апрель - май индекс S&P 500 торгуется в узком ценовом диапазоне 4100 - 4200. Основные понятия технического анализа, которые управляют поведением цен на всех рынках и всех таймфреймах:
- Рынки чередуются между трендами и торговыми коридорами.
- Тренд, скорее всего, продолжится, чем закончится.
- Тренд, как правило, заканчивается одним из двух способов: сопротивление удерживаемое против тренда или молниеносным параболическим движением.
Лидеры роста и падения
Анализ лидеров роста и падения среди секторов, так и лидеров роста и падения среди отдельных акций. Данная информация дает понять, куда «текут деньги».
Сектор услуг связи прибавил почти 3% по итогам недели. На уровне компаний, стоит обратить внимание на очередную попытки short squeeze по акциям AMC Entertainment, рост за неделю 116%. Акции AMC стали самыми обсуждаемыми на форуме Reddit, сместив с первого места GameStop.
За последние три месяца, технологический сектор показал нулевую динамику. В то время как Basic Materials, Industrial и Financials лидеры роста, прибавив более 10%.
- Basic Materials. В этот сектор входят компании, занимающиеся добычей и переработкой металлов, химической и лесной продукцией.
- Industrial Sector. Сюда входят компании, производящие капитальное оборудование, химическую продукцию.
- Financials. Банки, биржи, брокеры, ипотека, управляющие и страховые компании.
Фундаментальный и технический анализ
Инвестиционные идеи формируются на основании двух подходов: фундаментального и технического анализа. В первую очередь нас интересуют положительные или отрицательные новости и реакция котировок на выход новостей (gap up/down). После обращаем внимание на нарушения уровней сопротивления или поддержки. Когда акция пробивает уровень значительного сопротивления вверх, - это сильный сигнал для покупки, особенно если такой пробой происходит на большом объеме. Если акция пробивает сильный уровень поддержки вниз - сигнал для того, чтобы открывать короткую позицию.
Bumble (BMBL)
- Сектор: Technology
- Биржа: Nasdaq
- Bumble - сервис онлайн-знакомств, где первыми могут написать только девушки. Компании также принадлежит платформа Badoo, более традиционный аналог Tinder'а.
Bumble объявил результаты за первый квартал 2021 года. Выручка увеличилась до $171 миллиона. Выручка от приложений Bumble увеличилась до $113 миллионов. Выручка от приложений Badoo и других товаров увеличилась до $58 миллионов. Общее количество платящих пользователей увеличилось на 30% до 2,8 миллиона. Bumble заявила, что ожидает выручку в диапазоне от $175 млн до $178 млн во 2 квартале, что на 31% больше, чем годом ранее.
Уровень поддержки $40, но акции пока еще в даун тренде. Лучше дождаться слома нисходящего тренда и формирования второго уровня поддержки. Два хороших сигнала для покупки: инсайдерская покупка и хороший квартальный отчет.
Основано на 14 аналитиках, предлагающих 12-месячные целевые цены для Bumble за последние 3 месяца. Средняя целевая цена составляет $62,69 с высоким прогнозом в $77 и низким прогнозом в $47. Средняя целевая цена представляет собой увеличение на 31% по сравнению с последней ценой в $47,7.
Carnival Corporation & plc (CCL)
- Сектор: Travel Services
- Биржа: NYSE
- Carnival Corporation & plc — транснациональная круизная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний. Имеет 20 дочерних круизных компаний, включая Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Holland America Line и Seabourn Cruise Line в Северной Америке; P&O Cruises, Cunard Line и Ocean Village в Соединённом Королевстве; AIDA Cruises в Германии; Costa Cruises в Южной Европе и P&O Cruises Australia в Австралии.
Carnival сообщила, что ее флагманский бренд, а также Holland America возобновят круизы по Аляске в июле. Компания Princess Cruises сделала аналогичное заявление после принятия Палатой представителей и Сенатом нового закона, который временно отменяет правило, согласно которому круизы по Аляске должны делать остановки в Канаде. Ранее семь брендов круизного оператора Carnival — AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn и P&O Cruises — объявили о возобновлении круизов в Европе и Карибском бассейне этим летом. Всего будет задействовано 16 судов, или почти 20% флота компании. Первые круизы будут проходить с ограниченным количеством пассажиров и особыми мерами безопасности в связи с COVID-19.
Акции торгуются в ценовом диапазоне $24 - $30. На пробой уровень $30 хорошо смотрятся на покупку. При покупке акций круизных лайнеров, лучше диверсифицировать свои риски и покупать несколько компаний, например Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings.
Если хочешь быть в курсе актуальных инвест-идей, новостей американского фондового рынка, подписывайся на Telegram-канал.