Деньги и технологии: осеннее ускорение

Кого и зачем нанял PayPal, что не так с неймингом продуктов Monzo и Curve, сколько миллионов долларов нужно сжечь на развитие кредитных технологий и как 222-летний банк бросил вызов финтехам — в новостном дайджесте от Apibank.

Сентябрь выдался довольно серым и промозглым, но в мире финтеха все было как всегда ярко и жарко. Главная альтернативная новость месяца — МакДоналдс начал принимать оплату в биткойнах 😎 Но только в Сальвадоре. Остальной мир — по мнению регуляторов — пока к таким переменам не готов. Впрочем, на рынках Европы, США и Азии произошло много других интересных событий.

Первым делом спешим рассказать о свежем исследовании индустрии embedded finance от британского издания Sifted. По данным аналитиков Juniper Research, объем мирового рынка встроенных финансов в этом году составит $43 млрд. А к 2025 году, по прогнозу Lightyear Capital, достигнет $230 млрд при среднегодовом темпе роста 60%. Главными драйверами развития индустрии станут новые use cases в области встроенных платежей, инвестиций, страхования, кредитования.

Вот, правда, с кредитованием все не так просто. С одной стороны, это самая консервативная часть банкинга. А с другой, как написал в Forbes Алан Ваксман, основатель и управляющий партнер Digital Horizon: «Чтобы в сегменте кредитования произошел заметный технологический сдвиг, финтех-компаниям нужен доступ к достаточно большому кредитному плечу — от $100 млн, а также право «сжечь» часть этих средств во время обучения новых моделей». А пока все продолжают тренироваться на BNPL-сервисах 🙃

Продукты Buy Now Pay Later (купи сейчас, заплати потом) быстро трансформируются из горячего тренда в общепризнанный стандарт. Встроенные рассрочки запускают уже не только специализированные финтехи, но и сами ритейлеры, банки, международные платежные системы, необанки.

На фоне столь быстрого роста BNPL в мире, предложение главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной включать покупки в рассрочку в кредитную историю пользователей выглядит очень своевременным. Российский регулятор держит руку на пульсе 😎

Другая сфера, развитие которой ускорилось, — брокерские приложения. Только в прошлом выпуске мы говорили о том, что на рынке явно не хватает встроенных инвестиционных решений, и вот уже в сентябре началось движение 🏃

Сначала Robinhood и Revolut решили зайти на территорию друг друга.

Затем подвинуть Robinhood собрался и PayPal. Журналисты выяснили, что компания наняла CEO для своего инвестиционного продукта. И это отлично сочетается с наполеоновскими, точнее «суперапповскими» планами компании: PayPal уже добавил в свое приложение сберегательные счета, возможность совершать покупки и обмениваться сообщениями.

Не остался в стороне и сервис международных переводов Wise (бывший TransferWise). Совместно с BlackRock компания запустила инвестиционный продукт Assets.

Собственную инвестплатформу запустил также банк Standard Chartered.

Интересно, кто следующим присоединится к этой гонке 👀

Весной эксперты говорили, что финтехи, работающие в сфере open banking, в основном выбирают два пути: развитие платежных либо инфраструктурных продуктов. И вот в сентябре случился настоящий бум Bank-as-a-Service 💥

А что же традиционные банки? Большинство старается не замечать изменений. Но есть и исключения.

Об этом герое месяца — крупнейшем американском банке JP Morgan Chase — хотим рассказать отдельно. Посмотрите, что творят эти ребята! 😱

🎯 В сентябре JP Morgan, который до этого 222 года работал только в США, наконец запустил в Великобритании необанк Chase. Сначала Chase будет предлагать только текущие счета с кешбэком, затем добавятся кредитование и инвестиции — не зря ведь в июне JP Morgan потратил 700 млн фунтов на покупку робоадвайзера Nutmeg 😉

🎯 Американское подразделение JPMorgan Chase заменило провайдера основной банковской инфраструктуры: теперь core-транзакции проходят на платформе Vault от Thought Machine. Это в том числе позволило банку заняться процессингом транзакций по американским кредитным картам для китайской ecommerce-платформы Alibaba.

🎯 JP Morgan покупает контрольную долю в платежном бизнесе Volkswagen. Финансовое подразделение автогиганта предлагает автокредиты и лизинг, возможность оплачивать топливо, не выходя из автомобиля, встроенные услуги по подписке, например, страхование и развлечения внутри автомобиля.

🎯 А еще JPMorgan Chase приобрел платформу для образовательного финансирования Frank, которая помогла уже более 5 млн студентов пройти обучение в 6000 учебных заведений.

Получится ли у крупного банка стать резвым финтехом? Пишите в комментариях 🙃

Наверное, это самая предсказуемая рубрика в нашем дайджесте 🥱 Но и здесь мы стараемся находить интересное 🤑 По итогам первого полугодия 2021 года нас снова радуют рекордные инвестиции. На этот раз в европейский финтех, где лидерами остаются Великобритания и Германия.

А теперь несколько крупных сентябрьских сделок.

И под конец делимся новыми словечками, которые, похоже, плотно войдут в лексикон инвесторов и стартапов 😁

Как вам такая «венчурная инфляция»? 🧐

Вот таким был этот сентябрь 🍁

Напоминаем, что Apibank разрабатывает встроенные финансовые продукты «под ключ»: платежи, виртуальные карты, электронные кошельки, автоматизированные решения для работы с самозанятыми и многое другое. Хотите влиться в стрим embedded finance? Приходите к нам! 😊