Традиционный недельный обзор российских и глобальных сделок: Epic Games, Atlantia, Ситимобил, GoTo, FirstCry, Росбанк, OfBusiness.
M&A / Restructuring
⚡Илон Маск готов купить Twitter за $43 млрд ($54,2 за акцию), предложенная цена предполагает 38% премию. 4 апреля 2022 года Маск раскрыл, что владеет 9% акций Twitter, теперь он хочет сделать компанию частной. В качестве ответной меры Twitter применит стратегию poison pill. Стратегия подразумевает покупку текущими акционерами дополнительного пакета акций с дисконтом, чтобы сделать приобретение существенно более дорогим. Спустя несколько часов после заявления Маска основатель Tron Джастин Сан предложил купить Twitter за $60 за акцию
🚘 Семья Benetton и Blackstone совместно заявили о готовности купить итальянского оператора платных дорог Atlantia, компанию оценили в $20,7 млрд
🇮🇳 Крупнейший в мире производитель цемента Holcim рассматривает возможность продажи бизнеса в Индии стоимостью $9,6 млрд
🌐 Отрасль кибербезопасности переживает бум инвестиций. Американский фонд прямых инвестиций Thoma Bravo покупает SailPoint за $6,9 млрд, KKR приобретает Barracuda Networks за $3,8 млрд, Kaseya покупает конкурента Datto в сделке на $6,2 млрд
🇦🇺 Apollo ведет переговоры о покупке части инфраструктурного бизнеса австралийского AMP Capital, активы оцениваются в $5-7 млрд
🏦 Компания Интеррос Владимира Потанина приобретает долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, сумма сделки составит около $3,3 млрд
🚕 СП Сбербанка и VK объявило о продаже Ситимобил владельцу сервисов ГрузовичкоФ и ТаксовичкоФ. В рамках сделки покупатель получит технологическую платформу, бренд и каналы привлечения клиентов Ситимобила
🇷🇺 Одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk рассматривает продажу российских активов, капитализация компании составляет около $155 млн. Из-за западных санкций Petropavlovsk столкнулся с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции
IPO / SPAC / VC
🎮 Epic Games привлек $2 млрд при оценке $31,5 млрд от Sony и фонда Kirkbi, владеющего компанией Lego. Совместно Epic Games и Lego хотят создать метавселенную для детей всех возрастов
🇮🇳 B2B платформа электронной коммерции OfBusiness собирается привлечь до $2 млрд в ходе IPO, которое станет одним из крупнейших в Индии
🛍 Индонезийский онлайн-ритейлер GoTo вышел на биржу и привлек $1,1 млрд при оценке в $31,5 млрд. До IPO компания провела слияние с Gojek и Tokopedia. GoTo предоставляет услуги заказа мототакси, доставки еды, электронной торговли и сервисы онлайн-платежей
🔋 Китайский производитель аккумуляторов Gotion рассматривает возможность привлечения $1,6 млрд с помощью продажи глобальных депозитарных расписок в Швейцарии
🇨🇳 Другой китайский производитель батарей для электромобилей Sunwoda Electronic собирается привлечь около $600 млн при оценке $3,1 млрд. Прошлый инвестиционный раунд на $400 млн прошел в феврале 2022 г.
👧🏻 Специализирующийся на детских товарах электронной коммерции маркетплейс FirstCry планирует IPO в Индии. Объем привлеченных средств может составить $700 млн при оценке в $6 млрд
Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок M&A, IPO и SPAC вы можете найти в Telegram-канале School of Finance