Крупнейший в мире классифайд Аvito продан за 151 млрд руб

Инвестиционный холдинг Ивана Таврина Kismet Capital Group смог купить одну из самых привлекательных компаний рунета. Сделка была ожидаемой, т.к в мае 2022 года акционер компании Prosus заявил о намерении выйти из компании, после чего постоянно были слухи о большом количестве интересантов к приобретению Avito. Наиболее часто упоминались VK и Владимир Потанин как потенциальные покупатели классифайда

Сделка станет одной из крупнейших на рынке, поэтому было привлечено финансирование от консорциума банков во главе с Россельхозбанком, который не попал под санкции. Сделка одобрена регуляторами и ожидает своего закрытия уже в ближайшее время – в октябре 2022 года

– Крупнейший горизонтальный классифайд в России с развитым предложением в ключевых вертикалях (недвижимость, авто, работа и услуги)

– В декабре 2021 года Аvito стал самым посещаемым классифайдом в мире (по данным SimilarWeb), обогнав американский Craiglist, и с тех пор сохраняет лидирующие позиции

– Компания основана в 2007 году шведскими предпринимателями Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом. До Аvito один из них продал свой бизнес, интернет-аукцион Tradera.com, компании Ebay за 48 млн долл.

– Бывший акционер Аvito – Prosus (Нидерланды), который контролируется Naspers (ЮАР). Ранее Prosus консолидировал 100% Avito, выкупив долю Baring Vostok и Vostok New Ventures в январе 2019 г. по оценке ок. 270 млрд руб.

– Prosus решил выделить Аvito из состава группы в марте 2022 г. и заявил о решении выйти из Компании в мае 2022 г.

– Компания значительно выросла за 2021 год, продемонстрировав выручку в размере 42,7 млрд руб. (+54% год к году). При этом имея высокие темпы роста, Avito сохраняет высокий уровень рентабельности EBITDA на уровне 45%, в абсолютных значениях EBITDA выросла до 19,0 млрд руб. (+50% год к году)

– Инвестиционный холдинг Kismet Capital Group, основанный в 2016 году, с фокусом на активах в секторе ТМТ

– Компания принадлежит бывшему CEO МегаФон Ивану Таврину

– В портфеле компании находится развлекательный холдинг Media One (каналы детский Disney Channel, «Муз-ТВ» и «Ю»), оператор наружной рекламы Gallery, оператор антенно-мачтовых сооружений «Новые башни» и другие активы

– В августе 2021 года один их трех размещенных SPAC'ов Kismet Acquisition One Corp успешно завершил сделку по слиянию с разработчиком мобильных игр Nexters

– Avito получает плату с профессиональных продавцов за размещение объявлений и присутствие на площадке, а также доход от платного продвижения и увеличения видимости объявлений от частных пользователей

– Компания занимает лидирующие позиции в основных горизонталях среди классифайдов: товары, недвижимость, автомобили и работа

– Количество активных объявлений на платформе более 100 млн, более 700 тыс. объявлений появляется каждый день

– Компания работает в том числе и как маркетплейс, на платформе компании более 20 млн частных продавцов, а также более 3 млн бизнесов

– DAU компании свыше 22 млн человек (+30% год к году), MAU свыше 56 млн человек

– В последнее время компания активно развивает Аvito-Доставка. Классифайд доставляет товары различными способами (пункты выдачи, постаматы, курьеры) почти в 20 тыс. населенных пунктов за счет партнерств с почтовыми и логистическими компаниями

– Бывший иностранный акционер Avito наконец смог продать свой российский бизнес, избавляясь от рисков санкций. В дополнение к этому, Иван Таврин - один из наиболее привлекательных покупателей, в связи с тем, что он не находится в санкционном списке, а также ранее Иван Таврин входил в СД Mail.ru, акционером которого был Naspers

– Иван Таврин выкупил с дисконтом одну из крупнейших в России IT компаний с высоким уровнем рентабельности, сумев привлечь финансирование от несанкционных банков

– Аvito сможет развивать экспансию на внешние рынки, т.к. у компании больше нет ограничений со стороны Prosus, у которого в портфеле есть другие классифайды

Традиционно собрали для вас основные факты о сделке в сводном слайде на английском языке:

Как и всегда, детальные обзоры актуальных сделок вы можете найти в Telegram-канале School of Finance