Один в поле не воин. Как сервис Модульденьги научился возвращать долги по коллективным кредитам

В России работает несколько краудлендинговых платформ — площадок, где компания может получить деньги сразу от десятков и сотен кредиторов. Однако активно эта тема начала звучать только в январе 2019 года, когда Сбербанк объявил, что готовит к запуску собственный краудлендинг. И тут же зазвучала ещё одна тема — что делать с массовыми просрочками по долгам, с которыми сталкиваются такие сервисы.

Если вокруг банков сложилась зрелая индустрия коллекторских агентств, то у молодых уберизированных сервисов пока есть только гипотезы и глобальные идеи репутации и доверия. Руководитель сервиса Модульденьги Леонид Шевченко рассказал о том, как он решал проблему долгов по кредитам, в каком случае предприниматели действительно заботятся о своей деловой репутации и каковы основные причины просрочек.

Модульбанк запустил площадку Модульденьги в ноябре 2017 года и в апреле 2018 года открыл ее для аудитории. Мы работаем с малым бизнесом по принципу краудлендинга — коллективного кредитования. Причем наш фокус — компании, работающие в сфере госзакупок, так как есть открытые данные об их опыте выполнения контрактов, их можно проверить по черным спискам и уточнить статус текущего контракта, под исполнение которого они и ищут деньги.

Как работает краудлендинг. Заёмщик размещает заявку на площадке и собирает деньги от большого количества кредиторов. Затем он исполняет контракт, получает по нему платеж и возвращает кредиторам деньги с процентами. Сейчас на нашей площадке работает более 1700 инвесторов и 245 заёмщиков. За неполный год выдано 830 на общую сумму больше 800 миллионов рублей. Средний срок займа — 88 дней, средняя сумма — 980 тысяч рублей, средняя ставка — 31,6%. Ставка, конечно, выше, чем в банке. Но поскольку средний срок не превышает трех месяцев, наши заемщики могут “переварить” такие высокие ставки.

Основной вопрос, который встает перед кредитором, когда тот принимает решение “поиграть” в коллективные инвестиции — риск, что заемщик не вернет деньги. Рынок краудлендинга молодой, но на нем уже сформировались две основные стратегии работы с рисками невозвратов.

Первая стратегия — “принцип черного ящика”. Менеджеры площадки изучают бизнес заемщиков, оценивают их и формируют субъективные рейтинги на основе собственных критериев — классический банковский подход, так работают кредитные отделы банков. Кредиторы опираются на эти рейтинги, когда принимают решения о сделке. Фактически это “фондирование вслепую” и перекладывание ответственности за свое решение на площадку. Риск несет инвестор, а решение за него принимает площадка. Конечно же, это никак не гарантирует отсутствия просрочки, но допускаю, что кому-то так спокойнее и удобнее. По такому принципу как правило работают площадки с “банковским” менеджментом .

Вторая стратегия — политика максимальной открытости и прозрачности, что позволяет кредиторам самостоятельно принимать решения по выдаче займов. Мы решили пойти этим путем. История всех операций и онлайн-аналитика доступны в личном кабинете для всех участников площадки — выданные, возвращённые, просроченные займы и этапы работы по их возврату. Там же публикуются данные о заемщике и его опыт исполнения контрактов за последние два года. Мы даём объективные данные по заёмщику и его опыту, чтобы инвестор самостоятельно принимал решение по сделке. Конечно площадка также отбирает заемщиков: в 2018 году 885 предпринимателей подали заявку на кредит, и только 225 из них получили деньги.

Изначально мы шли от идеи, что предприниматели будут чувствовать ответственность перед людьми, которые инвестировали в их проект. Только представьте, что вы берете в долг не у банка, а у сотни конкретных людей — это же как занять денег у приятеля. Кроме того, мы думали, что заемщики оценят удобный и практичный инструмент работы с госзаказами и не станут ломать сук на котором сидят.

В итоге, эти гипотезы дали сбой и с начала лета 2018 года моей основной головной болью стала работа с просрочками. В какой-то момент просрочка составляла больше трети всех выданных на площадке займов, и пришло время серьезно менять подходы.

К началу этого года мы, наконец, выстроили механизмы возврата займов. На 15 день просрочки заемщики переуступают нам задолженность и дальше уже мы защищаем их интересы в суде. Один в поле не воин, а с начала запуска системы мы уже вернули 130 из 200 млн. просрочки. Было подано 28 исков, из них 12 удовлетворено. Шесть заемщиков погасили задолженность, не дожидаясь суда, десять исков ещё в работе.

В январе мы сделали анализ просрочек за 2018 год и выявили интересные закономерности. Поскольку экономика госзаказов растет, в последний год заёмщики резко нарастили портфель контрактов и начали работать с новыми госзаказчиками, с которыми у них нет опыта взаимодействия. Они мало используют собственные средства и берут займы под большую долю проектов. Это основная причина просрочек — малый бизнес берёт всё, что ему удаётся взять, и просто не справляется с объемами набранных контрактов.

Кроме того, проблемные заёмщики уже имеют большой объем внешних кредитов и займов, а часто информация об этом недоступна. А уже в процессе общения с должниками стало понятно, что для большинства из них приоритет — не вернуть деньги кредиторам, а погасить долги по зарплате, чтобы не останавливать работу своей компании. По человечески, их можно понять. С учетом этого мы поменяли политику отбора новых проектов, что временно привело к снижению их количества на площадке.

Несмотря на все проблемы роста, я уверен, что краудлендинг в будущем станет для банков серьёзным конкурентом. В первое время эти площадки будут работать с сегментами, на которые банки не обращают внимания — появится много специализированных игроков, они начнут занимать свои небольшие ниши. А потом краудлендинг придет и на поляну банков.