Как платежи трансформируют Юго-Восточную Азию

Ландшафт финансовых услуг в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) динамично развивается, а технологический прогресс и региональная интеграция способствуют разработке новых инновационных продуктов и сервисов, раскрывающих дополнительные возможности и зоны роста для компаний, работающих в регионе.

После сложного 2-ух летнего периода, связанного с COVID-19, лишь к 2022 году экономика стран ЮВА начала восстанавливаться. Факторы, которые стимулировали развитие цифровых сервисов с 2020 по 2022 годы, продолжили оказывать свое влияние и в 2023 году.

Широкое внедрение финансовых технологий изменило подходы компаний к ведению бизнеса, а также поведение потребителей, осуществляющих интернет покупки и другие онлайн-операции. Цифровые платежи и переводы стали все более востребованными в странах ЮВА и их популярность продолжает неуклонно расти.

Согласно прогнозу международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), с 2021 по 2026 годы темпы роста цифровой экономики ЮВА превзойдут показатели других крупных регионов, включая Китай, Европу и США. К 2026 году общее количество пользователей E-commerce вырастет с 254 млн до 444 млн человек, а держателей мобильных кошельков (eWallets) с 199 млн до 426 млн человек, при общей численности населения региона, приближающейся к 700 млн человек.

В 2026 году совокупный оборот цифровой экономики ЮВА достигнет отметки в 314 млрд долл. США, что превысит показатель 2021 года в 142,5 млрд долл. США на 121%. В разрезе методов оплаты, наибольшая доля приходится на банковские карты, локальные платежные системы и мобильные кошельки (eWallets). В 2021 году совокупно на них пришлось порядка 79% всех совершенных операций, а к 2026 году их доля уже составит 86%. Особо стоит отметить 14-кратный рост использования сервисов предоставления кредитов на небольшие сроки (buy now pay later – ‘BNPL’) и снижение доли использования наличных средств с 20% до 8% к 2026 году.

Эти изменения объясняются ростом онлайн-торговли и государственными инициативами, способствующими внедрению цифровых сервисов. Несмотря на выход из пандемии, цифровой образ жизни, который стал укоренившимся, продолжит оказывать влияние на будущее поведение пользователей.

Уникальной особенностью ЮВА является наличие локальных платежных систем, которые в значительной степени регулируются и управляются государственными органами. Данные системы широко используются в большинстве стран и предоставляют возможность совершать как локальные, так и трансграничные платежи и переводы в режиме реального времени (teal-time payments – «RTP»). Учитывая быстрые темпы развития цифровых экономик, становится ясно, что наличие RTP является жизненно важным инструментом для сохранения конкурентоспособности и динамичного развития стран региона

RTP — это межбанковская платежная система, которая позволяет пользователям инициировать и осуществлять платежи между банками в режиме реального времени. Особенностью RTP является его открытая система (open-loop), которая позволяет проводить транзакции не только в рамках одного финансового учреждения. Пользователи могут совершать платежи и переводы, если их банк является участником системы RTP. Обычно RTP является локальной системой для совершения внутренних платежей в пределах одной страны. Примеры таких систем: PromptPay в Таиланде, InstaPay на Филиппинах, PayNow в Сингапуре, BI-FAST в Индонезии, DuitNow в Малайзии. Важно отметить, что платежи в режиме реального времени не являются новой концепцией, первая такая система была разработана в Японии еще в 1970-х годах.

Мобильные банковские приложения были основной платформой, благодаря которой локальные системы RTP стали популярным средством совершения расходных операций. В странах Юго-Восточной Азии государственные органы разрабатывают и внедряют RTP для обеспечения эффективных и бесперебойных межбанковских переводов. Правительства и регулирующие органы играют ключевую роль в поддержании низкой или иногда бесплатной стоимости платежей и переводов, работая в тесном сотрудничестве с банками, эквайерами и эмитентами для усовершенствования системы за счет выделения субсидий.

С 2021 по 2026 годы объем RTP операций в странах ЮВА вырастет в 8 раз с 1 428,6 до 12 978,7 млрд долл. США. Индонезия стала последней крупнейшей страной региона, которая в 2021 году внедрила платежи в режиме реального времени в свою платежную инфраструктуру. С учетом размера населения страны в 276 млн человек и развитой цифровой инфраструктуры, к 2026 году рынок платежей Индонезии станет крупнейшим в Юго-Восточной Азии, обойдя Таиланд, который занимал лидирующее место в 2021 году. Таким образом, к 2026 году объем RTP платежей в Индонезии достигнет 4,6 млрд долл. США или 35% от общего объема ведущих стран ЮВА, в то время как доля Таиланда сократится с 64% до 27%.

Развитие платежных систем RTP было обусловлено не только государственными инициативами, но и другими факторами, такими как широкое использование смартфонов и внедрение технологических инноваций, которые стали ключевыми драйверами роста RTP.

По данным Statista, в июле 2023 года общее количество пользователей смартфонов в мире достигло 6,9 млрд, что составило 86,11% от общего числа населения планеты. Эта цифра значительно выше, чем в 2016 году, когда всего было 3,7 млрд пользователей, что составляло 49,40% от населения мира. Важно отметить, что возможность совершения платежей с использованием QR-кода (quick response) на смартфонах способствует стимулированию финансовой инклюзивности, предоставляя доступ к эффективным и простым цифровым инструментам для людей, которые ранее не имели доступа к банковским услугам. Это открывает новые возможности для миллионов людей по всему миру, способствуя повышению их финансовую самостоятельности и активному участию в сфере финансовых услуг.

Прогнозы Juniper Research показывают, что к 2025 году глобальный объем платежей, осуществляемых с использованием QR-кода, превысит отметку в 3 трлн долл. США, в сравнении с 2,4 трлн долл. США в 2022 году. В этом росте ключевую роль играют локальные платежные системы, которые обеспечивают простоту и удобство пользования сервисами.

Несмотря на то, что коммерческие банки владеют инфраструктурой RTP, процессы функционируют под эгидой центральных банков, которые стремятся создать недорогую цифровую платежную экосистему. Финансовые учреждения получают выгоду за счет эффекта масштаба, поскольку RTP получили широкое распространение в странах, а также за счет совершения более быстрых расчетов. Однако, банкам не хватает дополнительной мотивации в виде взаимнообменного сбора (interchange fee), который обычно доступен в рамках использования банковских карт, чтобы окупить часть инвестиции при разработке продуктов связанных с RTP.

Отказ от комиссий и ограничения в ценообразовании усложняют монетизацию операций с использованием RTP, а общедоступность платежной системы ограничивает их возможности для сегментации. Кроме того, перенаправление потоков платежей на RTP платформу из устаревших или существующих платежных каналов может привести к каннибализации доходов.

В Таиланде, например, комиссионные доходы банков от денежных переводов и платежей снизились с момента запуска PromptPay, даже несмотря на то, что в стране резко возросло количество транзакций совершаемых в банковских приложениях, поддерживаемых системой RTP.

Аналогично, развертывание системы BI-FAST в Индонезии в конце 2021 года оказывает давление на комиссионные доходы местных банков. Исторически фрагментированный платежный ландшафт в стране предоставил возможность крупным банкам создавать собственные замкнутые решения (closed-loop), помощью которых они могли контролировать ценообразование. Однако по мере роста числа вариантов использования BI-FAST потребительский спрос на сервисы RTP затрудняет банкам продвижение своих устаревших платежных каналов.

В настоящее время RTP не представляет большой угрозы в качестве прямой замены банковским картам. Карточные продукты, как правило, поддерживают P2P (peer-to-peer) транзакции, различные операции по оплате коммунальных счетов и так далее. Малый и средний бизнес, крупные предприятия используют карты для расчета заработной платы и взаиморасчетов с поставщикам услуг. Другие варианты использования включают выплаты по страховым претензиям, возврат налогов и прямые переводы социальных субсидий.

Но по мере развития RTP конкуренция будет расти и платежные сервисы смогут напрямую конкурировать с картами и получать прибыль от interchange fee. Неприятие торговцами высоких комиссий за транзакции по банковским картам может привести к тому, что они будут отдавать предпочтение использовать RTP, которые к тому же ускоряют их операционные циклы с наличными.

Несмотря на неопределенность в получении доходов в ближайшей перспективе от использования RTP, банки осознают потенциальные стратегические выгоды, которые могут быть получены.

Платежи в режиме реального времени помогают банкам укрепить свою конкурентоспособность по отношению к FinTech-компаниям, расширить свой набор продуктов и услуг, а также повысить лояльность клиентов. В то же время, у FinTech-компаний ограниченный доступ к RTP-инфраструктуре и они часто нуждаются в сотрудничестве с банками-партнерами. Хотя FinTech-компании могут сократить затраты на обработку операций при пополнении eWallets внутри их закрытых систем (closed-loop), для них эти затраты могут превысить получаемые выгоды.

Учитывая продвижение местными регуляторами использования QR-кодов, FinTech-компании борются, создавая собственные закрытые платежные системы (closed-loop) и препятствуют использовать конкурирующие платежные продукты и сервисы. Они стремятся сохранить контроль над своими платежными схемами и минимизировать зависимость от банков в процессе обработки платежей.

Локальные платежные системы в странах Юго-Восточной Азии все чаще расширяются трансграничными возможностями. В июле 2022 года центральные банки пяти крупнейших экономик региона — Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины — заключили соглашение об объединении своих платежных систем. Реализация соглашения соединит две в настоящее время взаимосвязанные системы: одну между Малайзией, Индонезией и Таиландом, а другую между Сингапуром и Таиландом.

Сингапур впервые разрешил трансграничные QR-платежи с Таиландом в 2019 году в рамках соглашения между тайским Siam Commercial Bank и сингапурским FinTech -стартапом Liquid Group. Это первое партнерство позволило тайским туристам оплачивать покупки в Сингапуре через тайские платежные приложения, использующие Thai QR.

Данный шаг открывает возможность для людей совершать трансграничные платежи в местной валюте на пяти рынках. Соглашение также снизит зависимость от доллара США в качестве промежуточной валюты при прямом обмене валютными парами.

Реализация бесшовной трансграничной платежной системы RTP может привести к отказу от сложной и затратной корреспондентской банковской системы, которая сейчас обрабатывает международные платежи. Поддержка со стороны правительств и центральных банков открывает перспективы снижения стоимости и упрощения процесса трансграничных платежей и переводов.