Как купить акции на рынке США после санкций на СПБ биржу?

Больше года прошло с момента, как ЕС ввел санкции против НРД (Национальный расчетный депозитарий). Мы прошли через остановку торгов, временную заморозку акций, переориентировку на восток, дав возможность покупать акции китайских компаний. Также были сообщения о том, что депозитарии Euroclear и Clearstream стали более сговорчивы, и ведутся переговоры о разморозке активов, некоторым даже удалось это сделать. У инвесторов появилась надежда получить их активы, что снова начало поднимать интерес к инвестициям в иностранные акции. Такая возможность оставалась по сей день через СПБ биржу. И вот мы видим новый поворот в этой истории:

СПБ Биржа 2 ноября 2023 года попала в SDN-лист по решению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Ведомство опубликовало соответствующую генеральную лицензию, которая требует от иностранных контрагентов прекратить отношения с подпавшей под санкции СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года, пишет РБК.

Теперь для инвесторов, которые покупают акции компаний США, возникает вопрос: как продолжить инвестировать в акции американских компаний в текущих условиях? Какие есть варианты? Даже если возможность покупки акций США на СПБ бирже останется, в будущем именно на ней риск блокировки, приостановки торгов, заморозки, называйте как угодно, будет наиболее высоким.

Важно понимать, что ни один из вариантов не исключает политические риски, но исключает инфраструктурные, ведь последствия принятия таких санкций - это нарушение цепочек расчетов между депозитариями, а значит - отсутсвие возможности проводить расчеты по активам.

Рассмотрим несколько иностранных брокеров, которые дают возможность открыть счета россиянам и покупать акции компаний США.

Крупный американский брокер, который ранее активно сотрудничал с российскими клиентами до 2022 года. Он был широко использован ими для торговли на американских биржах NYSE и NASDAQ. На 2023 год существуют несколько ограничений для граждан РФ: нельзя пополнить счет рублями, покупать бумаги в евро, а также получать котировки NYSE и NASDAQ. Несмотря на то, что основатель и главный акционер Interactive Brokers Томас Петерффи в 2022 году обещал "не отдавать россиян китайцам", обслуживаться россиянам стало менее комфортно.

Tiger Brokers — брокер в юрисдикции Сингапура, дочерняя компания китайского финтех холдинга UP Fintech Holding. Помимо Сингапура, брокерские лицензии есть в США, Новой Зеландии и Австралии. Tiger Brokers позволяет торговать акциями США, Сингапура, Гонконга, Китая и Австралии, сингапурскими ETF и REIT, а также американскими ETF.

Акции материнской компании торгуются на NASDAQ с 2019 года под тикером TIGR. В Сингапуре регулятором Tiger является Monetary Authority of Singapore (Денежно-кредитное управление) — центральный банк и государственное управление финансового регулирования Сингапура. Россияне могут открыть счет при предоставлении "определенных документов".

Кипрский брокер, принадлежащий владельцу российского инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Виктору Ремше. Это крупная компания с большим количеством клиентов и широким набором торговых платформ и инструментов для торговли.

Международная структура холдинга Freedom Holding Corp., базирующегося в Казахстане и работающего под лицензией Международного финансового центра "Астана". Брокер был основан "гражданином Казахстана" Тимуром Турловым.

Акции компании торгуются на бирже NASDAQ под кодом FRHC, их совокупная стоимость составляет более $4,85 млрд (на 21 июня). Холдинг работает в странах СНГ (кроме России), а также в Европе и США, предоставляя клиентам доступ ко всем основным мировым биржам (NYSE, NASDAQ, LSE, HKEX, CBOE и другим). Главное, что Freedom Finance Global имеет прямой доступ к этим биржам и не использует европейские депозитарии Euroclear и Clearstream в цепочке хранения активов. Через посредника также можно участвовать в IPO на американском рынке. Компания владеет 119 офисами в 15 странах.

Брокер открывает счета для россиян и не дискриминирует их по паспорту. Главное требование - чтобы гражданин не находился под санкциями, это обязательно проверяется внутренней службой. Этот процесс не вызывает беспокойства у остальных. Счет можно пополнить рублями трансграничным переводом и сконвертировать их в валюту без ограничений по выгодному внутреннему курсу, а затем инвестировать в акции, облигации, ETF и другие глобальные инструменты, представленные на зарубежных биржах.

Также стоит обратить внимание на другие компании холдинга: Freedom Finance Armenia и Freedom Securities Trading (Белиз). Лично у меня один из счетов открыт именно на Белизе, и я не сталкивался с блокировками или ограничениями.

Также в интернете можно найти и другие финансовые компании, которые в теории могут привлечь российских инвесторов: TradeStation, Exante (если счет от €10 тыс.) и ряд других мелких или региональных игроков. Главное - чтобы это были крупные структуры с необходимыми лицензиями местных финансовых регуляторов.

Друзья, также хочу добавить, что существует множество нюансов касаемо открытия счета в иностранном брокере. Информация в статье может быть уже неактуальна, условия и процессы меняются очень часто. Поэтому, если у Вас есть вопросы, то пишите в комментарии

Друзья, благодарю за уделенное вами время! Если статья показалась интересной, то поставьте лайк и напишите комментарий. Подписывайтесь на мой блог и блог MIDEX Capital, мы с коллегами стараемся писать актуальные и интересные статьи!