Богатеем на Дивидендном ГЭПЕ! 4 стратегии заработать [конкретные шаги]

В прошлой статье мы рассказали о том, что же такое дивидендный гэп. Продолжаем о нем рассказывать и сегодня обсудим 4 стратегии заработка на дивидендном гэпе. В конце мы также добавили примеры дивидендного гэпа на графиках.

Какую стратегию выбрать вам? Ответ на этот вопрос зависит от текущей ситуации на рынке.

Если присутствует хороший растущий тренд, то лучше заранее купить акции, поскольку на открытии после дивидендного разрыва вероятно их будут также откупать.
Если тренд направлен вниз, то лучше покупать уже после закрытия реестра и желательно подождать подтверждения, что акции начали откупать. По статистике по таким активам часто бывает дальнейшее снижение цены какое-то время.

Какие факторы влияют на скорость закрытия дивидендного гэпа:

Будущие дивиденды не меньше текущих.
Размер ценового разрыва.
Растущий тренд на рынках.

Вероятность быстрого закрытия значительно возрастает, если все три фактора дают положительный эффект.

Итак, приступим.

Цель: Дивиденды

Выбирать стабильные компании с хорошей репутацией, которые регулярно выплачивают дивиденды.

Проанализировать их финансовое состояние и историю дивидендных выплат. Это можно сделать, используя дивидендные календари брокеров и финансовых сайтов.

Купить акции выбранных компании.

Когда купить:

после объявления о дивидендах, либо даже на основе первых новостей о них;
сразу после публикации годового отчета. Это связано с тем, что у стабильных компаний есть четкая дивидендная политика, позволяющая оценить размер дивидендов на основе их финансовой отчетности.
во время коррекции цены акции на рынке. Коррекции могут быть связаны с экономическими циклами или какими-то новостями. Но необходимо проанализировать, в чем причина. И как в будущем повлияет на цену бумаги. Если компания от этого особо не пострадала, то,цена рано или поздно восстановится.

Важно! Купить до дивидендной отсечки - это крайний день покупки бумаг.

Ожидать поступления дивидендов на свой брокерский счет.
Далее Не смотреть на текущую цену, а потом много лет получать дивиденды в случае их выплаты.
Продать акции только тогда, когда у компании всё будет совсем плохо – суды, рост долговой нагрузки, отсутствие развития и т.д. , из-за которых компания не будет расти дальше и приносить прибыль.

✅ Плюсы:

Стабильный доход: Вы выбираете компании с устойчивой дивидендной политикой и регулярными выплатами, что обеспечивает стабильный поток дивидендов.
Безопасность: Инвестиции в стабильные компании, которые платят дивиденды, как правило, более безопасны по сравнению с инвестициями в другие активы.
Простота: Эта стратегия требует минимальных усилий и не требует активного мониторинга рынка или анализа акций.

❌ Минусы:

Низкая доходность: В долгосрочной перспективе, эта стратегия может обеспечить среднюю доходность, которая может быть ниже, чем у других инвестиционных стратегий.
Необходимость заплатить налог на прибыль с дивидендов, что ещё снижает потенциальный доход.
Риск недооценки: Если вы покупаете акции только на основе дивидендов, вы можете упустить возможности инвестиций в быстрорастущие компании, которые могут иметь значительный потенциал роста.
Ошибки выбора: Даже у стабильных компании могут возникнуть проблемы, и дивиденды могут быть снижены или прекращены. Неправильный выбор компании может привести к потере дохода.

Цель: Дивиденды + прибыль за счет роста цены акции

Выбирать стабильные компании с хорошей репутацией, которые регулярно выплачивают дивиденды.

Проанализировать их финансовое состояние и историю дивидендных выплат. Это можно сделать, используя дивидендные календари брокеров и финансовых сайтов.

Купить акции выбранных компании.

Когда купить:

после объявления о дивидендах, либо даже на основе первых новостей о них;
или же сразу после публикации годового отчета. Это связано с тем, что у стабильных компаний есть четкая дивидендная политика, позволяющая оценить размер дивидендов на основе их финансовой отчетности.

Важно! Купить до дивидендной отсечки - это крайний день покупки бумаг.

Ожидать поступления дивидендов на свой брокерский счет.
Дождаться частичного или полного закрытия гэпа и продать бумаги.

Но при этом нужно понимать, что ждать возврата котировок на изначальный уровень иногда нужно несколько недель и даже месяцев

✅ Плюсы:

Стабильный доход: Вы выбираете компании с устойчивой дивидендной политикой и регулярными выплатами, что обеспечивает стабильный поток дивидендов + потенциальный рост цены акции.
Безопасность: Инвестиции в стабильные компании, которые платят дивиденды, как правило, более безопасны по сравнению с инвестициями в другие активы.
Получение годовые дивиденды, фактически владея акциями гораздо меньший промежуток времени, чем год.

❌ Минусы:

Низкая доходность, но выше чем стратегии 1.
Необходимость заплатить налог на прибыль с дивидендов, что ещё снижает потенциальный доход.
Риск недооценки: Если вы покупаете акции только на основе дивидендов, вы можете упустить возможности инвестиций в быстрорастущие компании, которые могут иметь значительный потенциал роста.
Ошибки выбора: Даже у стабильных компании могут возникнуть проблемы, и дивиденды могут быть снижены или прекращены. Неправильный выбор компании может привести к потере дохода.

Цель: прибыль за счет роста акции перед дивидендной отсечкой.

Покупка ценных бумаг.

Когда купить:

после объявления о дивидендах, либо даже на основе первых новостей о них;
сразу после публикации годового отчета. Это связано с тем, что у стабильных компаний есть четкая дивидендная политика, позволяющая оценить размер дивидендов на основе их финансовой отчетности.
во время коррекции цены акции на рынке. Коррекции могут быть связаны с экономическими циклами или какими-то новостями. Но необходимо проанализировать, в чем причина. И как в будущем повлияет на цену бумаги. Если компания от этого особо не пострадала, то,цена рано или поздно восстановится.

Важно! Купить до дивидендной отсечки - это крайний день покупки бумаг.

Продать до закрытия ГЭПа, до вступления в реестр.

✅ Плюсы:

Потенциальная прибыль: Вы выбираете компании с устойчивой дивидендной политикой и регулярными выплатами, что вероятнее всего гарантирует рост акции перед дивидендами.
Безопасность: Инвестиции в стабильные компании, которые платят дивиденды, как правило, более безопасны по сравнению с инвестициями в другие активы.

❌ Минусы:

Нет гарантии, того что котировки сильно вырастут перед дивидендами, в итоге прибыль будет минимальна или ее вообще не будет.
Риск недооценки: Если вы покупаете акции только на основе дивидендов, вы можете упустить возможности инвестиций в быстрорастущие компании, которые могут иметь значительный потенциал роста.
Ошибки выбора: Даже у стабильных компании могут возникнуть проблемы, и дивиденды могут быть снижены или прекращены. Неправильный выбор компании может привести к потере дохода.

Цель: Прибыль от роста цены акции после дивидендной отсечки.

Эта стратегия является даже менее надежным, чем покупка акций до официального объявления о выплате дивидендов. Для этого необходимо хорошо знать, акции каких компаний могут иметь значительный потенциал роста и когда их лучше всего покупать. Здесь важно знать, какие акции могут показать хороший гэп и когда их покупать.

Необходимо выбирать акции, которые имеют высокую дивидендную доходность и потенциал для роста цены.
Проанализировать новости и отчета компании для понимания причин выплаты дивидендов и оценки возможного роста акций.
Провести мониторинг цен акций после отсечки для определения момента, когда они начинают восстанавливаться после гэпа.
Купить акции желательно после начала восстановления цены. Так как ждать возврата котировок на изначальный уровень иногда нужно несколько недель и даже месяцев. Например акции МТС, пример долгого закрытия дивидендног ГЭПа.

✅ Плюсы:

Стабильный доход: Вы выбираете компании с устойчивой дивидендной политикой и регулярными выплатами, что обеспечивает стабильный поток дивидендов + потенциальный рост цены акции.
Безопасность: Инвестиции в стабильные компании, которые платят дивиденды, как правило, более безопасны по сравнению с инвестициями в другие активы.
Нет привязки к дивидендам, поэтому акции можно продать в любой момент.

❌ Минусы:

Риск того, что ГЭП не закроется полно тью или частично равен 10% .
Риск недооценки: Если вы покупаете акции только на основе дивидендов, вы можете упустить возможности инвестиций в быстрорастущие компании, которые могут иметь значительный потенци роста.
Ошибки выбора: Даже у стабильных компании могут возникнуть проблемы, и дивиденды могут быть снижены или прекращены. Неправильный выбор компании может привести к потере дохода.