IronSource проведет листинг на NYSE на следующей неделе с оценкой в $11,1 млрд
30 мая 2023 г. Израильская платформа разработчиков игр и приложений завершила слияние SPAC и начнет торговлю на Уолл-стрит 29 июня.
Израильская платформа разработчиков игр и приложений ironSource собирается завершить слияние SPAC на следующей неделе и выйти на Уолл-стрит с оценкой компании в 11,1 млрд долларов — крупнейшее из слияний SPAC, согласованных в этом году с израильскими технологическими компаниями.
Акционеры Thoma Bravo Advantage, SPAC, с которой происходит слияние ironSource, одобрили слияние явным большинством в 96%, и IronSource начнет торговаться на NYSE 29 июня под тикером IS.
Компания ironSource была основана в 2011 году ее генеральным директором Томером Бар-Зеевым и братьями Роем, Эялем и Итаем Милрадами.
Thoma Bravo Advantage — компания, созданная американской частной инвестиционной компанией Thoma Bravo. Слияние принесет до 2,3 млрд долларов денежных поступлений, включая избыточную подписку на PIPE (частные инвестиции в публичный капитал) в размере 1,3 млрд долларов.
Существующие акционеры компании, включая сотрудников, продадут акции на сумму 1,5 миллиарда долларов, а 800 миллионов долларов будут вложены в ironSource.
Среди акционеров — основатель и генеральный партнер Viola Шломо Доврат, которому после слияния будет принадлежать 7,1–8,2% акций компании. В число других крупных акционеров входит CVC, которая купила акции в 2019 году за 1,55 млрд долларов и после слияния получит 24,3–28% акций. Каждый из четырех учредителей имеет доли в размере 5,7–7,3%. Хаим Сабан, который инвестировал в компанию через Saban Ventures в 2014 году, владеет 0,5% акций и, как сообщается, представил IronSource и SPAC.
Доврат, директор IronSource, заявил на конференции в Израиле в начале этой недели, что на следующей неделе израильская компания должна стать публичной, что сделает более 200 ее сотрудников миллионерами в долларовом выражении.
Выручка ironSource в 2020 году составила 332 миллиона долларов, что на 83,1% больше, чем в 2019 году, а чистая прибыль составила 95,3 миллиона долларов по сравнению с 83,9 миллиона долларов в 2019 году. В первом квартале 2021 года выручка составила 120 миллионов долларов, а чистая прибыль - 10,2 миллиона долларов.
Перевод с английского