Не будь как Robinhood: разбираем интерфейсы брокерских приложений

Приложение для инвестирования Robinhood заявило о том, что добавит больше учебных материалов и внесет изменения в интерфейс после самоубийства 20-летнего студента Александра Кернса.

Тот обнаружил на своем счету отрицательный баланс более чем в $730 тысяч и в предсмертной записке обвинил сервис в предоставлении кредитного плеча в миллионы долларов.

Robinhood не раскрывает деталей по счету Александра, но Forbes предположили, что студент мог торговать опционами, а минус появился временно, пока акции в основе его опционов не зачислились на счёт.

Количество пользователей Robinhood — более 10 миллионов. Компания привлекает частных инвесторов отсутствием комиссий за сделки, в то время как большинство брокерских фирм взимают $10 и более. Средний возраст пользователей Robinhood — 31 год.

Есть мнение, что Robinhood используют когнитивные искажения через чёрные паттерны в интерфейсе, геймификацию, уведомления для повышения частоты совершения сделок.

Так, за первые три месяца 2020 года пользователи Robinhood совершили в 40 раз больше торговых операций, чем клиенты Charles Schwab, основанная в 1971 году крупнейшая банковская и брокерская компания США. И в 88 раз чаще совершали рискованные опционные сделки.

Решили изучить интерфейсы брокерских приложений российских банков и узнать, могут ли они сподвигнуть неопытного инвестора на глупости.

Мы в Heads and Hands занимаемся созданием мобильных экосистем, поэтому также оценили порог входа в приложение — это первая ступень вовлечения новых пользователей в экосистему банка. Также выделили особенности, которые отличают мобильных брокеров друг от друга.

Для эксперимента мы взяли неискушенного в трейдинге миллениала. Особое внимание обратили на то, какую информацию сможет узнать такой пользователь, прежде чем нажмет кнопку покупки. Каждый параметр оценивали по шкале:

Мы решили сразу выделить то, что отличает брокерские приложения российских банков друг от друга.

Основная «фича» приложения — возможность купить только бумаги российских компаний и основные валюты. Информации по бумагам и аналитики по минимуму, про дивиденды ни слова.

Наша оценка: 🙁

На странице акции можно сразу увидеть сумму выплат по дивидендам, финальную дату покупки акций для их получения и количество оставшихся дней и часов.

Также есть сводка спроса и предложения для выбранной акции, благодаря которой можно быстро оценить общую ситуацию с бумагой. Динамику в режиме реального времени можно посмотреть в стакане.

Приложение также отличает большое количество мнений трейдеров. На странице акции сразу виден средний прогноз по цене и потенциалу роста, а также соотношения мнений по покупке, продаже и удержанию бумаги.

Можно посмотреть прогнозы конкретных аналитиков, с именами и фамилиями, из крупнейших финансовых компаний мира, по каждому аналитику выведен процент успешных идей.

Пожалуй, наиболее удобный и вместе с тем лаконичный формат рекомендаций из всех, что мы видели в брокерских приложениях банков.

Наша оценка: 😀

Приложение от Альфа Банка больше рассчитано на активную торговлю, нежели на долгосрочное инвестирование.

На странице выбранной бумаги нас с ходу встречает биржевой график в формате «свечи», на котором удобнее спрогнозировать тренд на короткий промежуток времени. Всего в приложении три формата отображения графиков: линейный, бары и свечи. Графики можно подстраивать под себя: изменять размер и стиль текста, параметры отображения таймфреймов.

Наша оценка: 😐

Единственное из трейдерских приложений банков, которое предлагает использование кредитного плеча. Если на брокерском счете недостаточно средств, приложение предупредит, что покупка будет совершена с использованием кредита.

На страницах облигаций есть подробная информация о датах и суммах выплат по купонам.

В приложении один из самых удобных по сравнению с другими брокерами отчетов по счету: сразу видно, сколько удалось заработать на дивидендах, купонах, сделках, было потрачено на налоги и комиссии.

Наша оценка: 😀

Объём контента и социальная лента — то, что выделяет приложение из ряда других. В Тинькофф Инвестиции есть не просто лента новостей и идеи инвесторов, а целое медиа с видеороликами и даже подкастами.

А социальная лента «Пульс» и вовсе уникальное явление для брокерского приложения. В ней любой пользователь может поделиться своим мнением. Особенно интересно после прочтения постов просматривать профиль пользователя с информации по доходности портфеля и сделкам. На профили можно подписываться. В соцсети уже появились свои инфлюенсеры с тысячами подписчиков, некоторые из них уводят читателей в телеграм-каналы, где монетизируют деятельность с помощью рекламы и закрытых чатов.

Наша оценка: 😍

Мы выделили отличительные черты приложений, теперь пройдем по пути новичка на платформе.

От простоты первого шага зависит то, станет ли пользователь клиентом или отвалится не зарегистрировав свой брокерский счет.

Открыть брокерский счет можно через Сбербанк Онлайн или с визитом в отделение. Последнее точно придется сделать, если вы не клиент банка. Для открытия через Сбербанк Онлайн нужно подключить сервис Мобильный банк, если еще не, позвонив по номеру 900.

Наша оценка: 😐

Клиент банка может открыть счет через ВТБ-онлайн. Если вы не являетесь клиентом банка, открыть счет можно прямо в приложении: заполнить личные и паспортные данные, номер ИНН или СНИЛС через чат. После нужно познакомиться с условиями обслуживания и декларацией о рисках и подписать их с помощью кода из SMS. После прохождения проверки приходит PUSH-уведомление об открытии брокерского счета и email со ссылкой на пополнение и описание основных функций. В письме есть ссылка на бесплатные обучающие материалы Школы Инвестора.

Наша оценка: 😍

В приложении открыть счет можно через интернет-банк, если вы являетесь клиентом, или госуслуги — удобно, если вы не клиент. Мы выбрали второй вариант. Для создания счета понадобится заполнить личные данные, email и номер телефона, остальное подтянется с Госуслуг.

Проверка документов зависла на 50% на несколько дней. Сообщений об ошибках не было. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, пришлось продолжить процесс создания счета на десктопе — трюк сработал, счет открыли через сутки.

Также отметим, что при первом входе в приложение после открытия счета мы не увидели кнопку для восстановления логина и пароля. Хорошо, что сразу записали.

Наша оценка: 🙁

Для открытия брокерского счета через приложения нужно заполнить длинную анкету с личными и паспортными данными, заполнить информацию о характере операций, которые вы собираетесь проводить, ответить на вопросы о налоговом резидентстве. Затем загрузить фото или сканы паспорта, добавить номер ИНН, выбрать тариф, подписать документы с помощью кода из SMS. Нужно пройти больше шагов и опросов, чем в других приложениях, но зато не нужно идти в офис, если вы не являетесь клиентом банка.

Наша оценка: 😐

Для того чтобы открыть брокерский счет в приложении необходимо стать клиентом Тинькофф банка. Сделать это можно в приложении, оставив номер телефона и заполнив заявку с личными и паспортными данными. Представитель Тинькофф привезет документы и карту Tinkoff Black в удобное время и место.

Пока карты нет, брокерский счет можно бесплатно пополнить с карты другого банка и начать торговать. Вывести деньги можно только на карту Tinkoff.

Наша оценка: 😀

В этом разделе оцениваем наличие и количество аналитической и обучающей информации в приложениях, все что поможет новичку выбрать подходящий финансовый инструмент.

На старте нас встречают идеи аналитиков Сбербанка с фондами для разного уровня риска. Для каждого портфеля показана потенциальная доходность, и в тексте перечислен список акций.

На странице бумаги нет описания, поэтому нет шансов узнать, что скрывается за названием БестЭфБ ао. В разделе есть идеи и новости, связанные с выбранной бумагой и никакой информации о дивидендах.

Наша оценка: 🙁

Сразу на главной — сторис с обучающими материалами и новости по бумагам. В разделе «Витрина» объединен поиск бумаг с обзорами от ВТ и рейтингами.

В карточке бумаги есть ее краткое описание, сумма дивидендов с крайним сроком покупки, балансом предложения и спроса, консолидированное мнение и отдельные оценки экспертов рынка.

В мнениях есть сортировка по рейтингу эксперта или цели рекомендации — удобно, если не в курсе, кто все эти люди на рынке.

График бумаг представлен в двух разрезах: линейный с шагом от 1 дня до 5 лет, и свечи с шагом от 1 дня до 1 минуты — удобно, так как первый помогает оценить долгосрочный тренд, а второй — происходящее в моменте.

На страницах российских бумаг дополнительно представлены новости — так что у них есть дополнительная информационная поддержка от брокера.

Наша оценка: 😀

Со старта приложение формирует список рекомендуемых активов, но его можно сразу же очистить и начать с чистой страницы.

Дополнительной информация по рынку, приложению и бумагам в приложении мало. Есть идеи по акциям с общими рекомендациями инвесторов и данные технического анализа от аналитика Альфа банка.

На странице акции — три формата отображения графиков: линейный, бары и свечи. К сожалению, не нашли информацию по дивидендам.

Наша оценка: 😐

За информацию в приложении отвечает вкладка «Аналитика». В ней собраны обзоры и рекомендации аналитиков «Открытия», результаты теханализа, отчеты по рынкам.

На странице бумаги есть ее краткое описание, размер и сроки выплаты дивидендов, прогнозы аналитиков, собраны главные новости.

Прогнозы аналитиков отображаются в виде столбчатой диаграммы разбитой по категориям: от «активно покупать» до «активно продавать». Указана средняя прогнозная цена.

График можно отобразить в двух форматах: линейный и свечи, но второй можно просмотреть только в горизонтальной формате — так что придется покрутить смартфон.

Сразу под графиком отображается лучшая цена покупки и продажи, но не ясно за какой период. При этом сама формулировка путает: цена покупки выше чем цена продажи. И на первый взгляд не совсем понятно, для кого эти цены лучшие. В таком случае стакан заявок намного информативнее.

Наша оценка: 😐

Пожалуй, Тинькофф дает самый большой объём информации.

Раздел «Лента» — информационный центр приложения. Здесь главные биржевые новости, статьи от редакции Тинькофф, материалы финансовых изданий, обзоры, YouTube-выпуски, подкасты и социальная лента «Пульс». Интересные материалы можно добавлять в списки для чтения.

На странице бумаг можно познакомиться с кратким описанием, финансовыми показателями в текстах и графиках, датами и размерами выплат по дивидендам, последними новостями, прогнозами аналитиков. До прогнозов аналитиков идут мнения пользователей. Их чтение, безусловно, затягивает, но у неопытных инвесторов может вызвать панику или избыточный энтузиазм.

Наша оценка:😍

В приложении особенно не разгуляться, так как продаются в нем только акции российских компаний. Зарубежные можно приобрести только в составе ETF-фондов.

Покупка акции или фонда происходит на странице бумаги внутри раздела «Рынок». Можно купить по рыночной цене или указать свою. Под кнопкой покупки Сбербанк указывают, что цена по рынку рассчитывается как цена последней сделки +2% — спасибо, что предупредили.

Заявки на покупку отображаются в отдельной вкладке. Активные неисполненные заявки нельзя отменить — что очень странно и неудобно.

Бумаги из портфеля находятся во вкладке «Мои счета». Там можно посмотреть общий рост и падение в процентах и рублях, результаты по каждой бумаге, количество и цену приобретения.

Наша оценка: 😐

Пополнить брокерский счет можно из приложения ВТБ-онлайн, с карты другого банка или по реквизитам. Вывести средства можно также на карту ВТБ или по внешним реквизитам.

На странице бумаги можно установить несколько оповещений об изменении цены. Купить бумагу можно по рыночной цене или установленной самостоятельно.

В качестве дополнительной услуги можно подключить персонального советника или робота.

Наша оценка: 😀

В приложении можно купить практически все, что угодно: акции, облигации, ETF, фьючерсы, паи.

На странице бумаги можно выставить уведомления при изменении цены: в рублях и процентах, оно будет активно месяц.

Выставить можно 6 видов заявок на торги: маркет, лимит, стоп-маркет, стоп-лимит, стоп-маркет и тейк-профит, стоп-лимит и тейк-профит. В помощь неопытному инвестору есть дополнительная информация по всем видам заявок.

При попытке купить акцию приложение попросило пополнить брокерский счет, что логично, так как мы этого не успели сделать. При переходе к пополнению нас перебросило на предупреждение о том, что «Вывод средств невозможен» — это не то, что мы ожидали увидеть. Мы изучили все экраны приложения, но так и не поняли, как пополнить счет.

Google говорит, что пополнить счет можно через мобильный банк Альфы или по реквизитами, если вы не клиент банка.

Наша оценка: 😐

Главный экран сразу предлагает пополнить счет. Сделать это можно двумя способами: по реквизитам и с рублевой банковской карты любого банка. Здесь же можно отслеживать как активы, так и финансовые результаты отдельно.

Обнаружение бумаг реализовано в разделе «Торговля» через категории и поиск. Там же отображаются списки отслеживаемых бумаг, они рассортированы по видам — удобно ориентироваться в том, что хотелось бы купить.

Купить акцию можно по рыночной цене или создав свою заявку, другие варианты не доступны. Возможна покупка с кредитным плечом — пожалуй, главная опасность для новичка, который может увлечься. Но если на брокерском счете недостаточно средств, приложение предупредит, что покупка будет совершена с использованием кредита.

Уведомления об изменении цены бумаги можно задать как в рублях, так и в процентах — они приходят в push-сообщениях.

Наша оценка: 😀

Пополнить счет можно сразу с главного экрана приложения: сделать это можно как переводом со счета Тинькофф, так и с карты другого банка. Вывести средства получится только на счет в Тинькофф.

Оценить сбалансированность своего портфеля можно так же на главной, в разделе аналитики.

В разделе «Что купить» бумаги не только рассортированы по видам, но и представлены в формате рейтингов: лидеры роста, падения; подборок по событиям: ближайшие выплаты дивидендов, отчетность; трендам. Тинькофф снова использует контент для того, чтобы сориентировать пользователей в происходящем на рынках.

Оповещения об изменении стоимости бумаги можно выставить на ее странице, Выбранную бумагу можно купить по рыночной цене или заявленной пользователем. В портфеле на купленной акции можно установить стоп-лосс/тейк-профит.

Наша оценка: 😍

Количество частных инвесторов в России становится все больше. В 2019 году их количество выросло в 2 раза на Московской бирже, на Санкт-Петербургской — в 3. Популярность инвестиций была вызвана снижением ставок по депозитам, бурным ростом цен акций и облигаций.

В 2020 году эта тенденция, вероятно, продолжится из-за налога 13% с суммы процентов по всем вкладам и счетам свыше 1 миллиона рублей.

Наверняка доступные для новичков брокерские приложения также вносят свою лепту и дальше продолжат привлекать новых инвесторов.

Инвестиционные инструменты — один из элементов экосистемы для банков. Банки, которые смогут привлечь частных инвесторов не из числа своих клиентов, получат возможность вписать их в свою экосистему и предлагать в ее рамках остальные услуги.

Частные инвесторы могут выбрать брокеров не только рационально, сравнивая комиссии за сделки, но и по дополнительным сервисам и инструментам. Так сравнимое количество клиентов-инвесторов появляется у Тинькофф и Сбербанка, при том что последний имеет в десятки раз больше клиентов.

В апреле этого года больше всего клиентов-инвесторов появилось у «Тинькофф» (+243 714), Сбербанка (+83 347), ВТБ (+36 644), Альфа-банка (+7937), «Открытия» (6275).

Тинькофф конкурирует наравне со Сбербанком и остальными банками на поле частных инвестиций не только за счет удобного интерфейса, но и контента вне приложения и уникальных предложений вроде социальной ленты, и более высокие комиссии за сделки уходят на второй план.

#инвестиции #сервисы