Пример простого процесса Sensei в amoCRM.

Всем привет. На связи Ctrl CRM.

В этой статье хотел бы привести пример простого процесса Sensei на примере моего бизнеса. Начнем с этапов воронки продаж в amoCRM:

- Новая заявка;
- Квалифицирован;
- Отложенный спрос;
- Недозвон;
- Встреча назначена;
- Подготовка КП;
- КП отправлено;
- Подготовка договора;
- Договор подписан;
- Ожидание оплаты;
- Успешно реализовано;
- Закрыто и не реализовано;

Полагаю, по названиям этапов прослеживается процесс продажи. Но если какой - то процесс вызывает вопросы - дайте знать в комментариях и я обязательно отвечу.

Итак, с этапами разобрались. Теперь нужно автоматизировать процесс работы со сделками на каждом из этих этапов. Создали новый процесс. В нем настроили автоматическую постановку задач с выбором результата и дальнейшие действия, исходя из результата задачи. Полный скрин процесса:

Разберем подробнее по этапам.

На этом этапе проводится первичная коммуникация с клиентом. В первую очередь запускается бот с отправкой приветственного сообщения потенциальному клиенту, а затем ставится задача менеджеру на коммуникацию с клиентом.

Таким образом достигается минимальное время ожидания ответа клиента, что архиважно в текущих реалиях. Саму задачу менеджер не может удалить, или изменить. Он может ее только закрыть с определенным результатом.

На этом этапе зачастую работает распределение, если заявку обрабатывают несколько человек. Это реализуется либо с помощью Sensei, или других виджетов.

Далее, исходя из выбранного результата задачи, меняется этап сделки и процесс идет далее.

1. Автоматизировали постановку задач менеджеру, что исключает ситуации в духе "Забыл поставить задачу", или "Не увидел сделку". У менеджера нет возможности забыть про клиента;

2. Предусмотрели практически все возможные варианты развития событий, в результате чего менеджеру не нужно думать над тем, какой этап выбрать по итогам касания с клиентом, что увеличивает скорость обработки заявок;

3. С помощью заполнения форм Sensei решили проблему с заполняемостью полей сделки, контакта, или компании, так как сделка не пройдет дальше по воронке, если форма не заполнена;

4. Четко контролируем количество касаний с клиентом, не позволяя менеджеру "сливать" заявки, а работать до конца;

5. РОПу достаточно одного взгляда на воронку продаж, чтобы понимать сколько клиентов в работе и на каком именно они этапе.

Процессы можно дорабатывать и далее, но это тема отдельных постов уже. Пишите в комментариях, в какой нише разобрать возможные процессы для работы. Обязательно сделаю отдельный пост по самому интересному кейсу.

На связи был Павел Крупин
Основатель компании CtrlCRM.
Всех благ)