Тренд на аккумуляторы в 2024 году. Укрепит ли Китай свое лидерство?
В 2024 году на китайском рынке автомобильных аккумуляторов произойдут изменения из-за избытка мощностей и обострения конкуренции. В 2023 году лидировала CATL, BYD поднялась, а компании второго эшелона демонстрировали неоднозначные результаты. Рост производства новых энергетических автомобилей привел к увеличению мощности батарей до 339,7 ГВт-ч с января по ноябрь 2023 года, что на 31,1% больше, чем в прошлом году.
Результаты 2023 года
Китайские производители, такие как CATL и BYD, увеличили свою долю на мировом рынке, потеснив японских и южнокорейских коллег. С января по октябрь 2023 года мировая установленная мощность энергетических батарей выросла на 44,0% в годовом исчислении до 552,2 ГВт-ч. Китайские компании, производящие силовые батареи, стремятся к увеличению доли на мировом рынке благодаря экономически эффективному производству и активным исследованиям и разработкам.
В 2023 году крупнейшие компании по производству аккумуляторов сохранили высокую рентабельность, в то время как производители второго уровня столкнутся с проблемами рентабельности. Компания CATL, несмотря на снижение цен и конкуренцию, продемонстрировала рост рентабельности: в первом полугодии 2023 года валовая прибыль составила 20,4 %, что на 5,3 % больше, чем в предыдущем году.
По данным из открытых источников, 10 крупнейших производителей аккумуляторов за первые 11 месяцев 2023 года:
CATL - 233,4 ГВт-ч
BYD - 98,3 ГВт-ч
LG - 84,8 ГВтч
Panasonic - 40,3 ГВтч
SK On - 30,9 ГВтч
CALB - 29,1 ГВтч
Samsung SDI - 28,2 ГВтч
Gotion - 14,9 ГВтч
Eve - 13,4 ГВтч
Farasis Energy - 8,86 ГВтч
Таким образом, две китайские компании, CATL и BYD, заняли первые места в десятке крупнейших мировых производителей аккумуляторов, а всего в списке шесть китайских компаний.
Согласно исследованию, проведенному China Post Securities, цена на литий в 2023 году составит около 130 000 юаней за тонну (~18 300 долларов США за тонну). Для сравнения, в 2022 году цена лития достигала 590 000 юаней за тонну (~83 000 долларов США за тонну). Таким образом, стоимость лития значительно снизилась в прошлом году.
Прогноз на 2024 год
Опасения по поводу избытка мощностей на внутреннем рынке и усиления ценовой конкуренции могут привести к обострению отраслевого соперничества в 2024 году. Низкий уровень загрузки производственных мощностей может привести к снижению цен на аккумуляторы и реструктуризации рынка.
Лидеры отрасли, скорее всего, сохранят свои позиции, а компании второго эшелона столкнутся с проблемами дифференциации. Те, кто преуспел в работе с клиентами, преимуществах в стоимости и НИОКР, вероятно, будут выделяться.
По мере замедления роста спроса и усиления давления на издержки преимущества лидеров отрасли в переговорах, снижении издержек, технологиях и загрузке производственных мощностей будут становиться все более заметными, что приведет к колебаниям в прибыльности отрасли.
В 2024 году ожидается дальнейшее снижение цен на литиевые соли, что приведет к дисбалансу спроса и предложения. Данные исследования высокотехнологичных литиевых батарей свидетельствуют о растущей концентрации рынка, снижении спроса на поставщиков, что приводит к снижению цен и валовой прибыли в отрасли материалов для литиевых батарей.
Сложившаяся ситуация с избытком мощностей может привести к постоянным колебаниям цен до тех пор, пока в 2024 году не установится новый баланс между спросом и предложением. В то время как цены на литиевую соль, добывающую литий, упали, литиевые горнодобывающие компании, котирующиеся на бирже, столкнулись с различным снижением прибыли в 2023 году, что отражает взаимосвязанную природу индустрии литиевых батарей.
Появление новых технологий
В развивающемся технологическом ландшафте натриево-ионные батареи занимают все более заметное место. Сотрудничество JAC с HiNa battery достигло важной вехи: был представлен городской автомобиль JAC Yiwei E10X с натриево-ионной батареей:
емкость 25 кВт-ч
плотность энергии 120 Втч/кг (плотность энергии одного элемента 140 Втч/кг)
Зарядка от 3C до 4C (10% - 80% за 20 минут)
запас хода 252 км
Элемент HiNa NaCR32140
BYD также выходит на арену натриево-ионных батарей, планируя построить завод мощностью 30 ГВт-ч. CATL активно продвигает натриево-ионную технологию, поставляя ее Chery. Китайские компании стимулируют развитие натриево-ионных батарей, представляя потенциально экономически эффективную альтернативу в некоторых недорогих EV в следующем году. Кроме того, многие автопроизводители инвестируют в разработку твердотельных батарей, причем китайские компании находятся в авангарде этих отраслевых тенденций.
На данный момент литий доминирует в отрасли автомобильных аккумуляторов, превосходя другие технологии, такие как натриевые, благодаря превосходной дальности хода, производительности и стоимости. Натрий-ионные батареи могут найти применение в небольших автомобилях, в зависимости от увеличения срока службы, который в настоящее время составляет в среднем 5 000 циклов по сравнению с 7 500 циклами литиевых батарей для более экономичных продуктов.
Стоимость производства батарей составляет примерно 20-50 % от общих расходов на электромобиль (EV). Снижение стоимости лития - положительная новость для потребителей.