Google, Microsoft и Baidu вступили в гонку ИИ: кто в ней выиграет и ждёт ли нас новый пузырь на рынке?

Microsoft запустила ChatGPT ещё в конце ноября 2022, но реальный хайп поднялся только в последние недели.

Если кто-то ещё не знаком, то ChatGPT – чат-бот с искусственным интеллектом, которым владеет OpenAI. Microsoft, в свою очередь, имеет крупную долю в компании, последние его инвестиции в технологию составляют порядка 10 b$.

Так вот, Microsoft внедрила ChatGPT в свой поисковик Bing. Из-за этого многие уже начали хоронить Google, предрекая потерю им рынка в пользу #MSFT.

Разумеется, Alphabet (#GOOGL) не осталась в стороне. В СМИ писали, что компания объявила «красный код» по разработке собственного ответа ChatGPT. Им стал Bard на основе языка LaMDA. Для помощи в разработке в компанию даже вернулся Сергей Брин, запросив доступ к коду ИИ. Отметим что ранее Google считался лидером в развитии нейросетей.

Также к гонке присоединился Baidu (#BIDU), его чатбот за пределами Китая, предположительно, будет называться ERNIE. Плюс на слуху вдруг оказалась куча мелких стартапов по типу C3 AI, SoundHound и др.

Короче, приставка «AI» или маломальская связь с ИИ для акций сейчас аналогична тому, что происходило с интернет-компаниями в 2000-2001 году.

Стоит ли игра свеч? Скажем сразу: пока что, при текущей истерии, точно нет. Как минимум потому, что:

Сама технология ещё совсем сырая, а рынок уже ставит «олл-ин» на неё, крайне эмоционально реагируя даже на незначительные новости. Например, акции Google обвалились на 8% просто из-за неверного ответа Bard на вопрос про телескоп. Страшно представить, что будет твориться в акциях мелких стартапов.

ИИ в ближайшие годы так и будет оставаться в разделе «прочее» в сегментах выручки, составляя десятые доли % от доходов гигантов вроде Google и Microsoft. Реальное влияние на доходы новая технология окажет сугубо в долгосрочной перспективе, 5-10 лет. Точно так же, как это было с облачными сервисами. Например, Microsoft Azure был запущен в 2010 году. Но полноценным бизнес-сегментом стал только во второй половине десятилетия, ближе к 2016.

Кто выиграет в гонке?

Первые годы, очевидно, впереди будут гиганты вроде #GOOGL и #MSFT. У них фора по времени и огромные ресурсы. Microsoft немного выиграл по срокам, но Google сопоставим по размерам и точно нагонит конкурента. Они будут идти вровень.

Мелкие компании подтянутся позже, среди них пока очень трудно выявить фаворитов.

Сможет ли #MSFT сместить Google?

Маловероятно. Они хотя и конкуренты, но оперируют в разных отраслях. Google, в первую очередь – интернет-компания, зарабатывающая на рекламе. Microsoft занимается ПО и приложениями.

Более того, доминирование Alphabet на рынке поиска слишком очевидно: доля 84% против 9% у Bing. Для Microsoft ИИ может стать способом увеличения доли рынка, но никак не его захвата. Также у Google есть ключевое преимущество – гигантское количество данных о пользователях, что важно с точки зрения разработки ИИ.

Итого: ИИ – очередной тренд, коих на рынке было много. История циклична, про это стоит помнить. Инвесторы с ажиотажем реагируют на новую технологию, потом происходит резкая потеря интереса. Только после этого, пройдя проверку временем, эта технология приживается и даёт реальные плоды. Так было с бумом доткомов и зелёной энергетики в 2000-х, NFT и метавселенных в 2020-2021. Также будет и с ИИ. Нет сомнений, что ИИ станет новым драйвером развития IT-отрасли. Но точно не в этом и даже не в следующем году.

Если вам интересна эта тема, можете почитать множество интересных и полезных статей у нас в блоге, который мы ведем в Телеграм (ссылку можно найти в профиле)