Автоматическое формирование Договоров и КП в Битрикс 24 с учетом обязательных полей

Компания ООО “ГСУ” (Gsu-prof.ru). Занимаются обучением в сфере медицинского доп. образования в Томске.

На момент обращения сотрудники компании вручную формировали договора в Word по каждой новой сделке. Это занимало много времени. Были опечатки и ошибки.

Заказчик захотел ускорить процесс формирования договоров и свести ручную работу к минимуму

В сделке создали кнопки для формирования договоров для юридических и физических лиц

При нажатии на кнопку Битрикс просит уточнить параметры договора

В документах есть обязательные к заполнению поля. Если одно из них не будет заполнено, система выдаст ошибку и подскажет что нужно исправить.

В договор автоматически подставляются:
– Номер и дата
– ФИО и паспортные данные клиента для физ. лиц
– Название и реквизиты компании для юр.лиц
– Факсимиле подписи и печати

После договора формируется спецификация с выбранными товарами, ФИО обучающихся и итоговой суммой.

Все данные клиента заполняются один раз и хранятся в битриксе. Их не нужно каждый раз переписывать вручную. Договор можно сразу распечатать или отправить клиенту. Распечатка занимает несколько секунд.

Главный итог нашей работы - автоматизация процесса формирования договоров, коммерческих предложений, счетов и других документов. Сотрудникам больше не нужно вручную формировать перечисленные выше документы и тратить на это рабочее время. Весь процесс занимает считанные секунды.