Отчет план-факт для Битрикс24

Заказчик

К нам обратилась компания СпецДВ (Сервис.спец-дв.рф), которая занимается ремонтом бытовой техники в Комсомольске-на-Амуре

Задача

Ведут входящие платежи в Битрикс24

Отчет план-факт для Битрикс24

Понадобился инструмент чтобы:
– Ставить план по входящим платежам на месяц, неделю, день
– Ежедневно следить за выполнением плана

Решение

Создали отчет план-факт. Он накопительный. Результат каждого следующего дня суммируется с результатом предыдущего.

Линия факта строится по дате создания платежа:

Отчет план-факт для Битрикс24

План платежей заводится через отдельный список. Сотрудник выбирает диапазон, на который хочет поставить план и сумму плана. План распределяется на каждый день

Отчет план-факт для Битрикс24

Теперь его можно видеть в отчете

Отчет план-факт для Битрикс24

Результат

Появился инструмент чтобы контролировать и планировать входящие платежи

Начать дискуссию