Как создать роботы, триггеры и в чем отличия?
Робот и триггер. В чем отличия? -Триггеры. Они расположены внутри стадии в воронке и следят за шагами клиентов или событиями в CRM и передвигают сделку или лид, например на нужную стадию. -Роботы реагируют и выполняют шаги, когда сделка передвинется на их стадию и не мониторят никакие действия.
Создание робота и триггера
Инструкция:
1. С начала работы в настройке роботов выберите воронку и нажмите кнопку Роботы
2. Чтобы робот или триггер начал работать — его нужно добавить, нажмите на кнопку Создать либо на + под стадиями
3. Появится новое окно, в котором есть список. Здесь есть и роботы и триггеры
4. Затем выберите стадию, в которой будет срабатывать триггер(робот)
5.Теперь нажмите кнопку Добавить
6. Появится всплывающее окошко. Его содержание уведомит, что робот добавлен. Советуем выполнить такие же действия с остальными стадиями, а потом заняться автоматизацией. И в конце настройки обязательно Сохраните изменения
7. Робот, которого вы добавили недавно отличается по цвету от тех, что уже были настроены ранее
8. Чтобы проверить, как робот функционирует, в карточке нужно перейти в подраздел Роботы
Источник: Битрикс24
Подробнее узнать для чего можно использовать такую автоматизацию в следующих статьях:
- Отображение в карточке сделке Битрикс24 какие сделки есть еще у Клиента — автоматизация процесса;
- Автоворонка Лиды в Битрикс24, функционал, возможности и автопродажи;
- Автоматическая отправка письма из воронки, этапа, статуса, стадии CRM Битрикс24;
- Как настроить робота на автоматическую отправку сообщений из Битрикс24 в Вотсап (WhatsApp) и Телеграм (Telegram) с помощью ChatApp.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24