Автоматическое создание смарт процесса из сделки или счета с копированием всех необходимых полей

Настройка автоматического создания смарт-процесса из элемента счет или сделка (показываем на элементе/сущности счет), но от этого принцип не меняется совсем.Создаем бизнес-процесс, который срабатывает при перемещении элемента в указанную стадию.Бизнес-процесс создает смарт-процесс и копирует в него все необходимые поля. Данная автоматизация экономит кучу времени и исключает человеческие ошибки.

Есть такой смарт процесс Приход-Расход. Чтобы он не создавался вручную, а Приход создавался когда счет в сделке закрыт, также должны копироваться поля сделки в этот Приход и он должен прикрепляться к самой сделке. Раньше смарт-процесс Приход создавался из Сделки, то сейчас когда Счет закрывается как успешный, смарт-процесс должен создаваться автоматически.

Рассмотрим, что для этого нужно и каков будет результат.

Сначала в Сделке перейдите в раздел Счета и создайте счёт.

Затем выберите Товары, которые войдут в счет.

После того как товар появился в счете, нажмите кнопку Сохранить.

Теперь займитесь настройкой Смарт-процесса Приход/Расход. В Битрикс24 перейдите в раздел меню Счета. Затем раскройте подраздел Ещё и выберите пункт Список смарт-процессов в меню Настройки.

Список смарт-процессов открылся. Теперь найдите Приход-Расход и нажмите рядом три полоски и выберите пункт Редактировать.

Во вкладке Настройки перейдите в пункт Привязка к элементам и кликнете на нужный блок, например Элементы CRM и Календарь.

После этого перейдите в пункт Связи и выберите элементы CRM, которые хотите привязать к смарт-процессу, в том числе элемент Счет, с помощью кнопки +Добавить.

Добавьте Счет в каждом разделе и нажмите кнопку Сохранить.

Теперь вернитесь к счету, который создали ранее и обновите страницу. В карточке Счета должен появится пункт меню Приход Расход.

Проверьте и заполните все поля, которые будут копироваться в смарт-процесс из счета. Какие это поля?

Сохраните изменения.

Затем перейдите в карточке счета пункт меню Приход/Расход и нажмите кнопку +Приход\Расход.

Появится вкладка Создание Приход\Расход, где нужно нажать кнопку Сохранить.

Таким образом мы создали смарт — процесс. Более подробно как мы осуществили автоматизацию, смотрите в нашем видео.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru

➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855

➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀

📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24

🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀

🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀

🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...

🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24

#crmсистема #Битрикс24 #срмсистема #бизнеспроцессы #срм #внедрениеинастройкабитрикс24 #бизнес#телефония #задачи #обучениебитрикс24