Тринион Торговля — бесплатная система продаж для малого бизнеса
Всем привет. Меня зовут Рамиль Кинзябулатов, я — опытный бизнес-консультант, автор книг о функциональном и процессном моделировании, а также многочисленных статей по тематике моделирования и автоматизации бизнеса. И сейчас я хочу познакомить вас с решением, созданным на основе моих знаний, опыта и желания выстроить правильную модель торгового предприятия – система Trinion Торговля.
Рекомендую еще посомтреть видео по ссылке
Как я пришел к необходимости реализации Trinion Торговля
Я регулярно помогаю своим клиентам решать вопросы, связанные с автоматизацией и внедрением систем, которые помогают решать задачи, связанные с самыми разными проблемами в бизнесе. Уже более 17 лет я внедряю и настраиваю CRM, ERP, учетные системы сотням российских и зарубежных клиентов. Я работал с ZOHO, Bitrix, 1С, изучал и настраивал другие программные продукты.
Но везде я сталкивался с тем, что в системе нет явного и четко заданного бизнес-процесса продажи. Более того, чаще всего процесс работы с клиентом выполняется в CRM-системе, работа со складом, отгрузки и взаиморасчеты с клиентами – в учетной системе. Интеграции помогают автоматизировать процесс, но выстроить четкую и однозначную модель продаж при этом крайне сложно.
Кроме того, даже внутри популярных учетных систем, в том числе, CRM-систем нет явного четко построенного бизнес-процесса продажи. С одной стороны, они предлагают много возможностей для построения такого процесса, с другой, человек, который работает в такой системе не видит четкой цели и поэтапного пути ее достижения.
Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается каждый, кто занимается автоматизацией – это полностью или частично закрытый программный код. Что бы вы ни внедряли, каждый раз вы сталкиваетесь с тем, что некоторые доработки реализовать невозможно, другие становятся крайне сложными и трудоемкими. Как итог, приходится что-то придумывать, чтобы реализовать бизнес процесс. А сроки, сложность и стоимость внедрения при этом возрастают.
В результате я задумался о создании собственной информационной системы, которая:
- Объединит в себе все этапы торговли: работу с лидами, ведение сделок, работу с поставщиками, товарный и финансовый учет.
- Будет реализована на основе универсальной модели торгового предприятия с четко выстроенными бизнес-процессами для каждой из основных функций.
- Получит открытый код для того, чтобы на ее основе можно было создавать самые сложные и специфические решения.
- Будет проста, надежна и нетребовательна к ресурсам.
Последние несколько лет я сам очень активно работаю с CMS drupal. И, когда принимал решение о том, каким образом реализовать свою идею, решил не «изобретать велосипед», а создать необходимый функционал, как дополнение для drupal 9.
Почему именно drupal:
- Надежный и мощный движок с очень широкими возможностями.
- Полностью открытый код и большое сообщество.
- Невысокие требования к аппаратным ресурсам (серверы, хостинг) .
- Бесплатная информационная система, что также является плюсом.
Кроме того, я с самого начала ориентировался на работу в режиме онлайн, так как в наше время возможность работать удаленно крайне актуальна. И, конечно, задумывался об интеграции с сайтом, а при использовании drupal этих проблем точно не возникнет.
Что такое Trinion Торговля
В основе системы Trinion Торговля лежит функциональная модель, которую я описал в статье «УФМТП. Универсальная функциональная модель торгового предприятия в нотации IDEF0». Это универсальная функциональная модель торгового предприятия, которую я разработал по результатам накопленного опыта работы с клиентами в РФ и за рубежом.
Единственное отличие системы, которая реализована на данный момент, от описанной в статье модели, – отсутствие в системе маркетинговой функции «Привлечь покупателя». Разные компании используют очень разные инструменты маркетинга. А потому было принято решение оставить этот этап за рамками системы. Но благодаря открытому исходному коду вы всегда сможете добавить необходимые функции или заказать у нас необходимые доработки.
Решение Trinion Торговля состоит из нескольких основных разделов:
- Продажи.
- Закупки.
- Склад.
- Доставка.
- Финансы.
Особо стоит выделить еще один раздел Trinion Торговли – это CRM-система. Дело в том, что Trinion CRM была создана как отдельный модуль. Ее можно использовать как вместе с другими компонентами Trinion Торговли, так и в качестве отдельной системы.
Таким образом, работа в Trinion Торговле строится следующим образом:
- Лиды
Уже реализована очень простое для пользователей решение по автоматизации поступления лидов с сайта. Если вы пользуетесь сайтом на drupal, модуль лидогенерации просто будет собирать информацию со всех форм обратной связи и создавать на их основе лиды с указанием, из какой формы получен запрос.
Также реализована Телефония на основе Asterisk. Система определяет, кто звонил, кто ответственный, фиксирует записи разговоров и пропущенные звонки.
Другие виды лидов вы можете получать после выполнения интеграции с нужной вам системой с использованием модуля интеграции drupal.
- Карточки Компании и Контакт
После первичной обработки лида сотрудник создает на его основе карточки Компании и Контактов.
Компания – это юридическое лицо, на имя которого будут создаваться коммерческие предложения и счета.
Контакты – это контактные лица, которые привязаны к Компании. Считаю такой подход наиболее практичным, так как одна организация может иметь много контактных лиц, и удобнее всего иметь возможность для каждого из них иметь свою карточку. Впрочем, краткие контактные данные вы также можете указывать в карточке Компании.
- Сделка
Каждая Сделка имеет свои этапы, по которым будет двигаться ответственный сотрудник. В CRM-системе уже реализован универсальный бизнес-процесс продажи, который я также разработал на основе многолетнего опыта.
На основе Сделки вы можете создавать Коммерческие предложения и Счета.
- Заказ покупателя
Это уже согласованный заказ покупателя, на основе которого можно сформировать:
- Счет
- Заказ поставщику
- Документы на отгрузку товара.
Также на его основе можно резервировать товары на складе и создавать заказы поставщикам.
- Счет покупателя
Как я уже упоминал, счет покупателю можно создавать из Сделки или на основе Заказа покупателя. При этом система использует реквизиты из справочника Клиентов, а сам Счет можно быстро отправить покупателю, сохранить в формате PDF. Кроме того, он будет виден в качестве документа, «привязанного» к Сделке и Заказу покупателя.
- Заказ поставщику
Заказ поставщику – это документ, который создает сотрудник, ответственный за закупку. При этом он анализирует остатки по складу и заказы покупателе.
- Счет от поставщика
Все счета от поставщиков вносятся в Trinion Торговлю вручную или при помощи автоматизированного обмена данными с поставщиками. Они также отображаются в отчетах по взаиморасчетам с поставщиками. Таким образом, при оплате поставщику вы указываете в системе, какие счета эта оплата закрывает полностью или частично.
Также на основе Счета от поставщика, если в нем указаны все товары и их количества, можно создавать складские приходные документы.
- Отгрузка товара
Это может быть отгрузка со склада или доставка товара заказчику.
Скоро! В ближайшее время также планируется реализация этапа «Сборка товаров»
- Раздел Финансы
Поступающие средства распределяются в разделе Финансы:
- Вы видите сумму, поступившую от клиента.
- Распределяете эти средства по счетам и заказам, которые оплачивались
В системе реализован удобный контроль взаиморасчетов. Вы можете видеть счета и оплаты в разделе Финансы, а также в списке Заказов покупателей и Счетов – везде отображается, оплачен счет или нет.
Trinion Торговля – бесплатное решение
Я уже говорил, что создавал свою систему на основе бесплатной CMS drupal с полностью открытым кодом. И считаю, что мое решение также должно оставаться таким же – с открытым кодом и возможностью скачать, установить и, при желании, доработать ее без каких-либо ограничений.
Что для этого нужно:
- Скачать на моем сайте актуальную версию компонента Trinion Торговля.
- Также рекомендуется скачать компоненты — Trinion CRM, Лидогенерация, Телефония.
- Скачайте на официальном сайте и установите CMS drupal 9.
- Все компоненты Trinion Торговля устанавливайте в качестве модулей в системе drupal.
В большинстве случаев настройки требуются минимальные:
- Внесение первичных данных.
- Настройка прав пользователей.
- Интеграция с телефонией Asterisk (для реализации внутренней телефонии) .
- Интеграция с другими внешними сервисами (в случае необходимости) .
Система уже готова к работе, так как бизнес-процесс работы с клиентом в CRM и бизнес-процесс продажи уже реализованы.
При желании, вы можете также вносить любые изменения в работу системы, создавать дополнительные отчеты (в том числе при помощи инструментов в панели администратора drupal) или создавать на основе моего решения нечто свое, расширенное, дополненное, видоизмененное.
Trinion Торговля: о системных требованиях
Минимальные требования к ресурсам и программной среде вы можете изучить на официальном сайте drupal 9.
Практика показала, что Trinion Торговля является очень «легкой» с точки зрения потребления ресурсов надстройкой. Так, один из наших клиентов успешно пользуется этой системой, которая находится на одном хостинге с сайтом, посещаемость которого около 300-400 человек в день.
При этом используется не самый мощный 2-процессорный сервер с 3 Гб оперативной памяти. В системе постоянно работают сотрудники. Как сайт, так и система Trinion Торговля работают корректно.
О Подробнее можете почитать тут
Отличная идея !
Рекомендую автору написать простую программку-инсталятор, чтобы клиенты-чайники могли самостоятельно развернуть программу на своём компьютере.
Отправлю ссылку Максиму Кульгину - разработчику похожей программы "Оффлайн-СРМ".
Так это же drupal CMS, на локалке нет смысла его разворачивать
Кстати CRM ( тоже бесплатная) у нас тоже имеется https://trinion.dev/en/node/125