HODL, ретромиллионеры!
Сегодня у нас (как всегда) разговоры о важном — о его величестве ресерче и поиске гемов, в котором он нам помогает.
Вступление
DYOR (он же Do Your Own Research) — это не просто база, а целый генштаб крипты. И он особенно сильно выручает, когда на смену буллрану, во время которого каждый проект щедро наполняет наши карманы, приходит медвежка и рынок летит в адище.
КМД расскажет с чего начинается путь юного ресерчера, какие инструменты использовать при поиске достойных проектов, чего стоит избегать как огня, а также почему ментальное здоровье играет во всем этом не последнюю роль.
С чего начинать ресерч?
Если кратко — с изучения портфелей топовых фондов. Эти ребята меньше всех в мире заинтересованы в потере своих денег, а их аналитики точно не зря едят свой хлеб.
Для начала нам нужно прикинуть Tier List фондов. Его можно:
- Найти готовый, воспользовавшись поисковиками и статьями в них.
- Пошерстить по Crunchbase и CryptoRank, выписав самые крупные фонды.
- Собрать собственный тир-лист (лучше всего), изучив какие фонды заносили в наиболее щедрые проекты, либо просто в стартапы, ставшие самыми известными в конкретной сфере крипты (DeFi/GameFi/NFT).
А еще КМД очень любит экономить твое время, поэтому вдогонку подгоняет пару таблиц для размышления, где указаны фонды, во что, и сколько они инвестировали.
- Таблица раз от команды аналитиков Messari.
- Таблица двас с разметкой value проектов, в которые занесли фонды, типами этих самых фондов и количеству гемов в их портфелях.
Дополнительные ссылки с сервисами фандрайзинга и данными оттуда ищи чуть ниже в разделе «Инструменты».
Анализ проекта
Ты проверил фонды, инвестирующие в проект, и даже сумел убедить внутреннего душнилу, что проект N — не скам и достоин твоего времени/денях. Что дальше?
Начинаем со старого-доброго FUD’а (Fear, Uncertainty and Doubt). Ведь хорошие стороны можно найти даже у откровенного скама, а вот своевременное осознание причин, по которым проект рискует пополнить кладбище криптовалют, сэкономит нам десятки тысяч долларов и еще больше нервных клеток.
Врубаем пессимиста и думаем:
- Почему проект может не выстрелить?
- Анализируем его главные технологии/тренды, например, rollups сейчас хайпуют, а вот NFT — не особо.
- Ставим под сомнения все слова команды, особенно маркетологов проекта.
- Ищем логические дыры в whitepaper, и в целом проверяем его обязательное наличие, как и присутствие четкого roadmap’а.
- Дотошно изучаем токеномику, ищем в ней несостыковки.
- Смотрим, не удаляет ли проект критику о себе в сети и что пишет о нем коммьюнити.
- Отправляемся на сайт проекта/разрабов (иногда это два разных ресурса), пылесосим всю инфу о концепции, идеях, реальной пользе проекта и заодно оцениваем, не сделан(ы) ли сайт(ы) на отъе… коленке.
- Изучаем документацию, FAQ, whitepaper, roadmap и токеномику (если есть), пытаясь понять, насколько адекватные и амбициозные планы у разрабов.
- Команда — оцениваем карьерную лестницу CEO, успешность его предыдущих проектов. Смотрим профили команды в LinkedIn и инфу в них, а также опыт работы и соцсети.
- Github – проверяем насколько активно идет разработка, изучаем количество коммитов, давность создания репозитория, как часто с ним взаимодействуют, открыт ли исходный код и другие нюансы.
- Медиа — ищем Medium или Blog проекта и смотрим, как ведется работа по проекту, выполняются ли цели roadmap и анонсированные разрабами ранее фичи. Также анализируем анонсы о заключение партнерств с другими проектами.
- Соцсети — чекаем, насколько органично и грамотно выглядят соцсети и как выстроена работа с Discord-коммьюнити, не забыв глянуть дату создания Xwitter-аккаунта проекта/разрабов при помощи TwitterScore/TweetScout. Кроме того, есть смысл проверить инфлюэнсеров, рекламирующих проект (если такие есть), прикинув их авторитетность конкретно для нас.
Редфлаги
Если заметишь в проекте один из следующих пунктов, КМД настоятельно рекоменд... нет, требует (!) 100 раз подумать, стоит ли тратить на него свое драгоценное время, а на 101-й — отказаться от идеи какого-либо участия.
- Анонсить дроп и его условия заранее — нормальные люди делают миллиард полунамеков, а еще лучше — отрицают планы на токен под шепот коммьюнити: «как же дофига насыпят».
- Если будущий токен почти гарантированно подпадает под классификацию ценной бумаги — обходим стороной (хотя крупнейшие финансовые структуры США, к примеру, обзывают ценными бумагами почти любые токены, но там работают суды, поэтому не страшно).
- Аллокацию продают левым лицам/фондам, на OTC рынках или перекупам — сразу нафиг.
- Проекты, подталкивающие коммьюнити к участию в бесконечных кампаниях на Galxe в большинстве своем не стоят и 1/10 того внимания, которое к себе требуют.
- СНГ-тимы\проекты, но не путаем с выходцами, которые пашут в различных проектах вроде разрабов, SMMщиков, манагеров и представителей других профессий.
Инструменты
CryptoRank Tracker & Portfolio (Android + iOS) — удобная аппка, чтобы держать под рукой все новые проекты, инвест-фонды и прочую инфу.
Crypto Fundraising — поможет отслеживать инвестиции фондов с интуитивной разбивкой проектов по категориям.
CoinCarp — еще один список фондов и их вложений со внятными фильтрами.
TweetScout —суперская вещь для поиска early bird проектов, НО с платной подпиской. Его бесплатная альтернатива (правда, уже далеко не такая удобная) — Web3 Alerts.
Social Dog (экс-whotwi) — собираем аналитику по твиттер-аккаунтам других людей и удобно управляем своими акками.
CypherHunter — иногда полезен в качестве альтернативы LinkedIn, чтобы чекнуть тимы криптопроектов.
Соцсети — наше все
Их много, но больше всего нас интересует Twitter (X).
Подписываемся на лучших криптоаналитиков и безопасников, глав различных фондов, сами фонды, на фаундеров популярных проектов, акки бирж и прочие более-менее вменяемые источники информации обо всем что происходит в криптовалютной индустрии.
Хотя популярность «птичьей» соцсети уже не та, что раньше, здесь по прежнему тусуется в разы больше крупных фондов, криптанов, разрабов, криптоблогеров и участников коммьюнити в сравнении с той же телегой (а мы сейчас разве в твиттере? лол).
В сети уже мелькали целые списки интересных аккаунтов. Но мы на всякий случай продублируем некоторые здесь:
Менталка
Многие несправедливо упускают этот момент. Заходя в любой проект, советуем сразу быть морально готовыми к тому, что он сдуется максимально быстро.
Поэтому главная задача — слить все токены, полученные в ходе дропов/ICO, как только выдастся такая возможность.
Напутствие
Теперь КМД с чистой совестью отправляет тебя бороздить криптопропросторы в поисках гемов.
А найдешь что — не забудь поделиться в чатике или в личке с админом.
Ректов поменьше, профита побольше!