очередная аналогия: SP500 сегодня и SP500 в прошлых крупных медвежьих рынкахCEO BofA: экономика США в очень хорошем состоянии. Банк прогнозирует неглубокую рецессию.по нашему графику уровни поддержки прошлые. Ожидаем снижение рынка Акций СШАBofA сообщил о сильном притоке в акции США на неделе +$6.1 млрд (3-ий по величине недельный приток с 2008г). Считает, что данные могут указывать на то, что инвесторы поверили в дно на рынке акций.инверсия усиливается в бондах США 2-10-летки, уже уровни 2000-х годовИсторически рецессия в экономике США наступала не во время углубления инверсии, а после начала возврата кривой доходности.BBG: на данный момент, в бондах США нет особых покупателей. Все сейчас держатся от этого рынка подальше - от японских пенсионных фондов и страховщиков, до иностранных правительств и коммерческих банков США. Спрос в бондах резко упал т.к. ФРС снижает баланс (QT)рынок бондов США продемонстрировал рекордное за всю историю падение за год, волатильность на рынке тоже выросла до рекордных значенийBBG: США - базовая (без учета еды и энергии) потребинфляция CPI = рекордСША: проминфляция PPI(сент) м/м+0.4%(пред -0.2%) г/г +8.5% (пред +8.7%)США: потребинфляция CPI(сент) м/м+0.4%, пред+0.1%, г/г+8.2%, пред+8.3%США: розничные продажи (сент) 0% м/м (пред +0.3%)БАЗОВЫЙ CPI+6.6% Г/Г - РЕКОРД С 1982ГГлава МВФ оценивает риск глобальной рецессии в 25% на данный момент.Последние два десятилетия низкой инфляции и почти нулевых процентных ставок были «отклонением от нормы». Инвесторам стоит подготовиться к «смене режима» в экономике. BofA предсказал десятилетие высокой инфляции в США.Минфин США обратился к крупным банкам с вопросом о возможности покупок госбондов США для повышения ликвидности рынка.ГлобалГлава Всемирного банка: существует реальный риск глобальной рецессии в 2023г.Глава МВФ: риск рецессии значительно вырос - треть мировой экономики переживет по меньшей мере 2 квартала снижения подрядбаланс ФРС и SP500. объем ликвидности в мировой финсистеме продолжает падатьГлава МВФ: замедляется экономический рост в Европе, Китае, США. Главный экономист МВФ Гуриншас: худшее еще впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия. Энергетический шок, особенно в Европе, не является временным.МВФ считает, что мировая инфляция достигла пика в 3кв 2022г. МВФ призывает мировые ЦБ не останавливаться с ужесточением ДКПBBG: оттоки из ETF-ов на золото идут 17 недель подряд. Самый длительный отток с 2018гCEO JPMorgan: экономика США может погрузиться в рецессию на горизонте 6-9 месяцев. Не исключает дальнейшего падения SP500Йеллен: я обеспокоена потерей адекватной ликвидности на рынке госбондовЕженедельные финпотоки BofA-EPFR: АКЦИИ МИР приток +$0.3 млрд, 6-ая неделя оттоков из финансового сектора, АКЦИИ ЕВРОПА отток -$0.7 млрд, отток продолжается уже 35 недели подряд -рекорд с 2016г.Байден: если победят республиканцы, инфляция вырастет.BofA: Bull & Bear Indicator остается в зоне экстремальных медвежьих настроений на рынках.БЕТОНБлагодаря скачку ипотечных ставок мы стали свидетелями исторического падения доступности ипотечных кредитов. Новые покупатели жилья в шоке - BBGMorgan: продажи на вторичном рынке недвижимости в США сегодня падают сильнее, чем во время кризиса 2008гBG: ставки по ипотеке в США продолжают стремительно расти, заявки на ипотеку продолжают стремительно падатьCitigroup прогнозирует падение EURUSD до 0,93, в конечном итоге курс может достичь 0,86 при сильных макроэкономических потрясенияхLane(ЕЦБ) ожидает дальнейшее снижение цен на недвижимость в ЕССША - индекс заявок на ипотекуFreddie Mac: средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США 6.92%, максимум с 2002гдинамика роста средней ставки по 30-летней фиксированной ипотеке в СШАБетон будет по всему миру падать в цене, где-то до -75% от хаяФРСEvans (ФРС): прогнозируется повышение ставки ФРС > 4.5% к началу 2023г, ограничительная ДКП необходима в течение некоторого времени после окончания повышения ставок. Есть риски, что ФРС перестарается с повышением ставки. ФРС на прошлом заседании FOMC дала четко понять, что она стремится к ставке в диапазоне 4,5% в 2023гMester (ФРС): не ожидает понижения ставки ФРС в 2023г. Возможный шок может привести экономику США к рецессииBowman (ФРС): если не будет признаков замедления инфляции, следует ожидать значительного повышения ставокБольшинство членов ФРС выступают за дальнейшее повышение ставки и затем за удержание ставки на высоком уровне на протяжении определенного времениGeorge (ФРС): последний отчет по инфляции показал, что у ФРС еще много работыDaly (ФРС): по прогнозам FOMC, ставка вырастет до 4,5%-5%. Повысить ставку до 4.5% - 5% и продержать ее на высоком уровне некоторое времяЕЦБKnot (ЕЦБ): рынки недооценивают риски дальнейшего повышения инфляции. Ожидаю, что инфляция снизится в 2023 году, но вопрос в том, насколько быстро. Понадобится значительное повышение ставки ЕЦБ в октябре. Еще минимум 2 заседания ЕЦБ до начала сокращения баланса (QT). Понадобится еще пара значительных повышений ставки ЕЦБ, чтобы довести ставку до нейтрального уровняЛагард: ЕЦБ начал обсуждение начала сокращения баланса (QT). Инфляция слишком высокая, ожидается, что инфляция задержится на высоком уровне выше таргета какое-то время. ЕЦБ будет повышать ставкуHolzmann (ЕЦБ): повышение ставки ЕЦБ на 0.75% в октябре и на 0.5% в ноябре приведет нас к нейтральному уровню. Легкая рецессия не остановит ЕЦБ от повышения ставки. Все индикаторы указывают на стагнацию или легкую рецессию, возможна стагфляция в ЕвропеNagel (ЕЦБ): среди членов ЕЦБ консенсус, что ЕЦБ начнет сокращение баланса (QT) в 2023гKazaks (ЕЦБ): ЕЦБ должен повысить ставку на на 0.75% в октябре и принять и также действовать решительно в декабре. Далее повышение ставок можно замедлить, но это замедление может быть дополнено другими мерами, такими как сокращение баланса (QT)Kazimir (ЕЦБ): уместно повышение ставки ЕЦБ на 0.75% в октябре. ЕЦБ будет повышать ставку выше нейтрального уровняDe Guindas (ЕЦБ) допускает возможность технической рецессии в Европе"Ястребы" в ЕЦБ хотят начать сокращать баланс в начале 2023 г - BBGVasle (ЕЦБ): уместно повышение ставки ЕЦБ на 0.75% в ноябре и декабре. Уместно начать обсуждение QT как только ставка достигнет нейтрального уровня, решение по QT ожидается в начале 2023гАНГЛИЯЦБ Англии удвоил объем QE до 10 млрд в день! ЦБ Англии объявил об усилении мер стимулирования для поддержки рынков - будут введены дополнительные меры для обеспечения «упорядоченного завершения» схемы экстренных покупок 14 октября на рынке бондов, включая увеличение размера ежедневных аукционов, чтобы обеспечить запас прочности для покупок бондов до крайнего срока в эту пятницу. ЦБ Англии увеличит покупки гилтов для поддержания рынка бондов. ЦБ Англии включил инфляционные госбонды в программу закупки облигаций. ЦБ Англии увеличивает QE на 100 млрд GBP до 14 октябряБанк Англии: Британия уязвима из-за потери аппетита иностранных инвесторов к британским активам, эти риски в настоящее время могут вырастиРегулятор пенсионных фондов Британии призывает ЦБ Англии принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке бондов и призывает продлить экстренное QE минимум до 31 октября.Fitch: более глубокая рецессия в Британии теперь вероятна - на фоне более быстрого роста ставокТрасс : будет повышение корпоративного налога в следующем годуАЗИЯЯпонский валютный регулятор: ЦБ готов проводить новые интервенции в JPY. Глава Минфина Японии: на саммите G20, мы объясним позицию ЦБ по интервенциям в JPY, Минфин Японии: ЦБ будет защищать уровень 145 USDJPY. глава ЦБ Японии: мы продолжим смягчение ДКП для снижения инфляции до целевого уровня в 2%ЦБ КНР обещает продолжать поддержку экономики. ЦБ КНР может еще понизить ставку RRR (ставка нормы резервирования валюты для банков) в 4кв для поддержания обильного уровня ликвидности в системеРост инфляции в Китае в сентябре ускорился до максимума с апреля 2020Опрос RTRS: ЦБ КНР понизит ставку loan prime rate (LPR) в 4кв 2022гДругие ЦБЭрдоган: снижение ставки ЦБ продолжится пока я у властиВЫВОДЫRBC прогнозирует рецессию в Канаде в 2023г, на агрессивном повышении ставки ЦБ, быстро слабеющем рынке недвижимости и рынке трудаиндекс изменения глобальной инфляции (% г/г)Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть около $60 (Россия не понимает, как США подсчитали цену потолка нефти в 60$)Глава Минторга США не исключила наступление "значительной" рецессии в СШАCEO JPMorgan считает, что ФРС придется повысить ставку выше 4 -4.5% для успешной борьбы с инфляциейМВФ: нынешнее укрепление USD навредило многим странам мираCEO Citi: экономика США может войти в рецессию во 2п 2023гCEO JPMorgan: я не говорил о рецессии, я говорил о турбулентности в экономикеRay Dalio: мировые финансовые рынки обречены на ближайшие 5 лет, крипта не исключение - мировые ЦБ ужесточают ДКП, а мир находится в эпицентре развивающегося кризиса.#инфляция #акции #дкп #фрс #фрссша #экономика #аналитикафондовогорынка #рецессия #инвестирование #инвестициивакции
благодарю за аналитику👍🏻
Комментарий недоступен