$1 млрд венчурных инвестиций, 3 мегасделки и 2 место в MENA. Итоги 2022 года для рынка Саудовской Аравии от Magnitt

Саудовская Аравия — один из самых интересных рынков региона MENA. Объем инвестиций в Королевство постоянно растет, страна привлекает все больше международных инвесторов, а венчурный рынок Саудовской Аравии быстро набирает обороты.

Привет! Я Иван Дробышев, основатель коммуникационного агентства Grechka Media. С 2021 года мы работаем в регионе MENA и постоянно следим за его тенденциями. И пока внимание многих предпринимателей и инвесторов сосредоточено на ОАЭ, мы видим любопытные тенденции в Саудовской Аравии — стране, которая совсем недавно стала открываться для бизнеса. Поэтому мы перевели для вас свежий доклад MAGNiTT о венчурном рынке в Королевстве. Вот его главные хайлайты.
На днях MAGNiTT — одно из самых уважаемых изданий, анализирующих венчурный рынок Ближнего Востока, выпустило доклад, посвященный Саудовской Аравии. Эксперты проанализировали количество сделок в Королевстве, их объемы и растущие сектора, а также составили портрет инвестора и сравнили данные со странами MENA.

Почти $1 млрд инвестиций

В докладе MAGNiTT аналитики отмечают, что в 2022 году экосистема венчурного рынка Саудовской Аравии достигла $987 млн, показав рост на 72% по сравнению с 2021 годом. Всего же в регионе MENA было зафиксировано сделок на $3,2 млрд. А значит на Саудовскую Аравию пришлось более 30% сделок в регионе MENA.

MAGNiTT отмечает, что за 2022 год в Саудовской Аравии состоялись 3 мегасделки — 1 сделка на $170 млн и 2 сделки на $100 млн. Это самое большое количество мега раундов для MENA в прошлом году. Всего за 2022 год в Королевстве состоялось 144 венчурных сделки (149 в 2021 году). Рекордным по сделкам стал 1 квартал 2022 года, дальше MAGNiTT зафиксировал снижение, которое связано с глобальным замедлением экономики и активности инвесторов.

2-е место в MENA

Саудовская Аравия в 2022 году сократила разрыв с ОАЭ в привлечении инвестиций до $200 млн В 2021 году эта цифра была ближе к $1 млрд. По количеству сделок Королевство тоже догоняет Арабские Эмираты. Разрыв в сделках между ними сократился до 9 (в 2021 году отставание было в 23 сделки).

Более того, Саудовская Аравия — единственная страна в топ-3 по региону MENA, где наблюдается значительный рост венчурного финансирования. У лидера — ОАЭ, произошло снижение финансирования на 20% по сравнению с 2021 годом. Египет (3-е место) в 2022 году привлек лишь на 3% больше капиталов, чем за 2021 год.

Растущие сектора и портрет инвесторов

На рынках Ближнего Востока и Северной Африки в 2022 году большая часть капитала была инвестирована в финтех-проекты. Этот сектор привлек 24% от общего объема инвестиций. В целом, FinTech индустрия в MENA лидирует в как по финансированию, так и по количеству сделок.

После финтеха самыми перспективными отраслями для инвесторов стали — продукты питания и напитки, а также транспорт и логистика. Все три отрасли были поддержаны раундами MEGA. Их закрыли — FinTech Tamara, F&B Foodics и T&L TruKKer.

Если посмотреть на ландшафт инвесторов в Саудовской Аравии, количество активных инвесторов увеличилось с 80 в 2021 году до 104 в 2022 году (рост на 30%). Рынок Королевства по-прежнему наиболее привлекателен для местных инвесторов со штаб-квартирой в Саудовской Аравии. В 2022 году 56% от общего числа инвесторов были местными. Инвесторы и региона MENA профинансировали 25% сделок в 2022 году, еще 19% капитала пришло в Королевство от международных игроков. Доля международных инвесторов с 2020 по 2022 год остается стабильной после удвоения в 2019 - 2020 годах.

Выводы

Успехи в привлечении венчурного капитала в Саудовскую Аравию связаны с развитием программы Saudi 2030 Vision, которую Королевство разработало для сокращения нефтезависимости. Благодаря этой стратегии страна стала более открытой для международных инвесторов, которые приносят на саудовский рынок технологии и сервисы, зарекомендовавшие себя в других регионах. Однако высокие темпы роста объема финансирования связаны, в том числе, с эффектом низкой базы, ведь Саудовская Аравия открылась для международных капиталов недавно.

2022 год стал пятым годом увеличения объема венчурного капитала и числа инвесторов в Королевстве. На наш взгляд, при сохранении благоприятного фона, количество международных инвесторов продолжит расти.

В Саудовской Аравии растет количество мегасделок. Также MAGNiTT говорит о росте на 75% среднего размера раунда в Королевстве. Мы считаем, что в 2023 году, а также в ближайшие несколько лет будет увеличиваться и число сделок. В Саудовской Аравии работают акселераторы для стартапов, а значит будет совершаться больше сделок с более скромным чеком, при увеличении их количества.

За последние годы многие компании открыли свои представительства в Саудовской Аравии. А в 2022 году Sequoia Capital сделала дебютные инвестиции в саудовские финтех-технологии. Королевство — очень перспективный рынок. Тут растут не только внутренние инвестиции, но и интерес международных инвесторов к стране и региону MENA.

Да, в Саудовской Аравии есть свои особенности, но несмотря на это страна начинает открываться для инвесторов. Однако это перспективный рынок, потенциал которого будет раскрыт в ближайшие годы.