5 основных критериев «гигиены в CRM». Видео

Рассмотрим 5 основных критериев «гигиены в CRM».

Ссылка на видео: https://youtu.be/akKe-k_9w8c

Критерии взаимосвязаны друг с другом. И если не выполняется хотя бы один из этих основных критериев — то можно дальше не требовать соблюдение других (так как менеджеры уже понимают, что можно не выполнять всё это).

Прежде, чем внедрять эти критерии — наведите порядок в CRM. Либо подключите новую, либо удалите все старые сделки, которые уже несколько лет просто висят в системе (важно: сохраните контакты клиентов) или же, что самое лучшее — возьмите и за неделю сами погрузить в каждую сделку, поймите актуальность каждой из них, пропишите с менеджерами актуальные комментарии по каждой, поставьте задачу и поставьте актуальный статус. А те сделки, по которым уже не будете работать — отправляйте в отказные с комментариями.

Важно. Менеджерам нужно дать понять, что теперь мы будем соблюдать чистоту в CRM и ежедневно контролировать нормы гигиены. Будет также контролёр проверять по своим критериям. Будут разборы CRM с менеджерами.
Покажите менеджерам, что вы контролируете каждую сделку. Разбирайте косяки. И чтобы контроль crm не зависел от вашего настроения и желания, поставьте контролёра.

Что имеет смысл сделать:
1. Выпишите эти 5 критериев сразу в чек-лист (далее, мы будем использовать их для контроля качества).
2. Создайте для менеджеров письменную инструкцию / видеоинструкцию, в которой объясняете смысл соблюдения каждого из критериев и показываете: как именно проставить задачу, прописать комментарий (в каком формате).
3. Пропишите инструкцию: «Что обозначает каждый из статусов?». Объясните — какие сделки находятся в том или ином статусе.