MTS StartUp Hub: Каким стартапам достанутся 5,5 млрд ₽ инвестиций от МТС

Интервью с руководителем венчурной экосистемы компании МТС о новых возможностях для российских ИТ-компаний и венчурном рынке страны.

Слушать в Яндекс Музыке

Слушать на YouTube

Слушать в Telegram

Дмитрий Беговатов – ИТ-обозреватель, автор подкаста «Стартап-секреты», создатель площадки для стартапов Product Radar.

Дмитрий Курин, CEO MTS StartUp Hub, директор Департамента стратегического развития и инвестиций в компании МТС.

Венчурная экосистема МТС – это многоуровневая система, которая поддерживает стартапы и инновационные проекты на различных этапах их развития.

В МТС построили комплексную структуру:

МТС Стартап Хаб. Это "единое окно" для стартапов, через которое они могут получить доступ к различным ресурсам компании. Это ключевой элемент экосистемы, который объединяет все направления взаимодействия с инновационными компаниями, предлагая как финансирование, так и нефинансовую поддержку.

Венчурный фонд. Финансовые ресурсы – это один из основных инструментов поддержки стартапов в экосистеме МТС. Венчурный фонд инвестирует в стартапы как на ранних, так и на поздних стадиях. Для зрелых компаний (с выручкой от 1 миллиарда рублей в год) МТС предлагает инвестиции до 500 миллионов рублей, а для стартапов на ранних стадиях — до 50 миллионов рублей. Инвестиции фонда сопровождаются активной поддержкой в виде доступа к бизнес-ресурсам МТС.

Венчурный клуб. Это сообщество экспертов, инвесторов и предпринимателей, созданное МТС для обмена опытом и знаниями. В рамках венчурного клуба МТС организует обсуждения бизнес-моделей успешных зарубежных стартапов, помогает оценивать их адаптацию на российском рынке и обсуждает, стоит ли инвестировать в аналогичные проекты в России. Это помогает валидировать идеи и стратегические решения как для самой компании, так и для стартапов, входящих в экосистему.

В этом году стратегия венчурного фонда МТС претерпела значительные изменения в ответ на трансформацию рынка и текущие экономические реалии.

Среди таких изменений можно отметить “перезагрузку” Сколково и фонда ФРИИ, что создало абсолютно новые “правила игры” для венчурных инвесторов внутри страны.

МТС, как стратегический инвестор, столкнулся с необходимостью пересобрать свою инвестиционную логику.

Что касается текущей ситуации на венчурном рынке России, она характеризуется высоким уровнем неопределенности и риска.

Многие стартапы испытывают трудности с привлечением инвестиций, особенно на ранних стадиях, поскольку значительная часть фондов требует доказанных бизнес-моделей и большей уверенности в прибыли.

Российский венчурный рынок является производной фондового рынка, и если на фондовом рынке происходят изменения, это неизбежно сказывается и на венчурных инвестициях.

– Дмитрий Курин, CEO MTS Startup Hub

Ситуация осложняется общим сокращением ликвидности и необходимостью адаптации к новым условиям, включая импортозамещение и технологическую независимость.

Фонд МТС разделил свои инвестиции на два направления.

Во-первых, это поддержка зрелых компаний с выручкой от 1 миллиарда рублей в год, которые могут создать синергию с экосистемой МТС. Средний чек инвестиций для таких компаний составляет 500 миллионов рублей, и планируется проинвестировать 10 проектов.

Второе направление — это поддержка стартапов на ранних стадиях с бюджетом до 50 миллионов рублей на стартап, планируя инвестировать в 30 компаний.

Здесь МТС выступает в качестве одного из участников, готовых рисковать вместе с другими инвесторами (венчурными фондами и бизнес-ангелами), чтобы поддержать перспективные проекты. Приоритетными направлениями для ранних инвестиций будут стартапы, связанные с импортозамещением и "подрывными" (disruptive) технологиями, которые способны существенно изменить рынок.

Таким образом, 5,5 миллиарда рублей, направленные фондом МТС, будут инвестированы в зрелые компании для создания синергий с экосистемой и в молодые стартапы с высоким потенциалом роста.

Венчурный фонд МТС обладает несколькими ключевыми преимуществами, которые выделяют его среди других корпоративных венчурных фондов на российском рынке:

1. Экосистемный подход. Одним из главных преимуществ фонда МТС является интеграция стартапов в экосистему компании. МТС не только предоставляет капитал, но и помогает стартапам встроиться в существующие бизнес-процессы, что значительно ускоряет их рост. Например, стартапы могут использовать каналы продаж, технологическую инфраструктуру, а также маркетинговые ресурсы компании, что особенно важно для B2B и B2C проектов. Это "смарт-мани" (умные деньги), которые помимо финансов включают и нефинансовую поддержку.

2. Доступ к крупной базе клиентов. МТС может предложить стартапам доступ к своей широкой аудитории. У компании более 80 миллионов клиентов, что даёт уникальные возможности для маркетинга и тестирования продуктов. Для B2C стартапов это возможность выйти на массовую аудиторию, а для B2B — получить доступ к корпоративным клиентам через каналы продаж МТС.

3. Технологическая инфраструктура и экспертиза. МТС обладает значительными ресурсами в области технологий, включая собственные дата-центры, облачные сервисы и экспертизу в таких областях, как искусственный интеллект, большие данные и интернет вещей. Стартапы могут получить доступ к этим ресурсам, что помогает им быстрее развивать свои продукты и масштабировать бизнес.

4. Глубокая насмотренность и бизнес-советы. Фонд МТС не просто инвестирует, но и активно участвует в управлении компаниями, в которые вкладывается. Стартапы могут рассчитывать на поддержку опытных менеджеров, которые имеют значительный опыт в работе с различными рынками и продуктами. Участие представителей МТС в советах директоров помогает стартапам избегать ошибок и быстро адаптироваться к рыночным условиям.

5. Поддержка репутации и доверие рынка. Наличие МТС в числе акционеров стартапа придает ему дополнительное доверие со стороны других инвесторов и партнеров. Это упрощает привлечение дальнейших инвестиций и открывает новые возможности для сотрудничества с другими корпорациями и фондами.

6. Гибкость инвестиционной стратегии. МТС предлагает не только прямые инвестиции в капитал, но и гибкие формы сотрудничества, такие как опционы на покупку доли, инвестиции в долговые инструменты или стратегическое партнёрство с последующим поглощением. Это позволяет стартапам выбирать наиболее подходящий формат взаимодействия, исходя из своих текущих нужд и планов роста.

7. Минимальная конкуренция с другими корпоративными фондами. На российском рынке корпоративных венчурных фондов не так много игроков, способных конкурировать с МТС. Остальные корпоративные фонды фокусируются на других стадиях или направлениях, что оставляет МТС определённую свободу действий в инвестиционной стратегии.

После того как венчурный фонд МТС инвестирует в стартап, его участие не ограничивается лишь финансовыми вливаниями.

Если МТС получает значительную долю в стартапе (обычно от 10% и выше), фонд просит место в совете директоров компании. Представители МТС (чаще всего это инвестиционные менеджеры или руководители бизнес-направлений) принимают участие в стратегическом управлении стартапом, помогая корректировать курс компании и решать ключевые вопросы по развитию бизнеса. Это участие позволяет стартапам использовать опыт и знания команды МТС для масштабирования.

Также стартапы могут использовать внутренние юридические и маркетинговые ресурсы компании, которые иначе были бы для них недоступны из-за высокой стоимости.

Наличие МТС среди акционеров стартапа улучшает его имидж на рынке и помогает привлекать новые раунды финансирования. МТС также помогает стартапам с привлечением дополнительных средств через свои связи с другими фондами, инвесторами и бизнес-ангелами. Это важно, так как последующее финансирование часто необходимо для роста стартапа.

МТС помогает стартапам расширять свои бизнес-связи, организуя встречи с другими крупными компаниями, партнёрами и потенциальными клиентами. В некоторых случаях МТС выступает посредником между стартапом и другими игроками на рынке, что может привести к новым коммерческим контрактам или стратегическим альянсам.

Таким образом, МТС не просто инвестирует деньги, а становится активным стратегическим партнером, способствующим долгосрочному росту и развитию стартапа.

43:45 Главная проблема российских основателей при общении с инвесторами

47:00 Может ли инвестор украсть идею у стартапа

51:13 Мысли стартапера VS Мысли инвестора

59:45 Главный секрет успеха стартапа по версии Дмитрия Курина

Делитесь своим мнением по теме в комментариях, рекомендуйте новых гостей, и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Стартап-секреты», чтобы узнавать больше об ИТ-бизнесе в России и за ее пределами.

На сайте подкаста «Стартап-секреты» вы найдете все выпуски с возможностью фильтровать по интересующей вас теме, например, «Запуск стартапа», «B2B-проекты», «Инвестиции» или «Глобальные рынки».