Легко! Делаем QR-счет на аванс и доплату в 1 клик в Битрикс24.CRM
- Обычная жизненная ситуация клиент вносит предоплату перед сделкой, начинается процесс закупки сырья и производства.
- Перед отгрузкой готовой продукции или после в зависимости от условий Договора происходит конечная оплата.
- Перед менеджерами периодически возникает задача выставить клиентам два QR-счета на аванс и доплату.
Внимание! В решении этой задачи нам поможет обновленная версия приложения QR.FIX4.ORG.
Как это сделать?
- Откроем рабочий портал, страницу сделки CRM, создадим тестовую сделку
- Заполним ключевые поля, в том числе укажем компанию условного клиента
- Проверяем заполнение реквизитов и если они отсутствуют или не полные воспользуемся бесплатным приложением для автоподстановки реквизитов INN.FIX4.ORG. О том, как работает это приложение мы уже обсуждали в предыдущем видеоролике. Копия видеоролика храниться в свободном доступе в архиве нашего Ютуб канала
- Заполним раздел товары и выберем услугу, например, разработка сайта.
- Укажем:
- Итоговую стоимость
- Процент скидки (10)
- Процент аванса от итоговой суммы (25)
- Галочку – создать QR счет
- После технической паузы (прядка нескольких минут) приложение завершит генерацию счетов. Сообщение о завершении генерации с указанием расчетный сумм появится в информационной части карточки сделки. Скорость генерации зависит от технических условий среды, возможностей коммуникационных сетей и единовременной нагрузки на корпоративный портал.
- Для удобства рассмотрения примера присвоим вручную новое название сделке.
6. После завершения генерации и расчетов в левой части карточки сделки в технических полях появятся изображения и файлы QR-кодов.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
- Для реализации возможности проведения расчетов сумм скидки, аванса, предоплаты, обычных и QR счетов необходимо установить на портал приложение QR.FIX4.ORG.
- Необходимо включить опции с новыми возможностями приложения.
- После активации опций приложения «открыть» и вывести в удобном для пользователя месте в раздел карточки новые технические поля:
- Скидка.
- Аванс.
- QR счет на аванс.
- QR счет на доплату.
Примечание:
При желании можно задать в настройках значение полей % скидок и аванса по умолчанию. Эти значения будут установлены по умолчанию при создании новых сделок.
Важно:
Если сделка создается вручную при помощи кнопки создать быструю сделку, автоматическая простановка значений по умолчанию не работает. Увы но это техническая особенность Битрикс24.CRM.
Где живет приложение QR.FIX4.ORG?
- Приложение «живет» во вкладке меню «Приложения» вашего портала и его можно скачать на маркетплейсе.
- Установить приложение может администратор портала.
- Наберите в поисковой строке «qr.fix или «QR.FIX4.ORG» и установите приложение.
Дальше необходимо:
- Открыть настройки в левом главном столбике меню портала.
- О том какие базовые настройки проводятся в приложения мы подробно обсуждали в предыдущих видеороликах, их можно посмотреть в нашем архиве на Ютуб канале.
- Сейчас мы рассмотрим только новые опции. Необходимо включить новые опции:
- Использовать скидку.
- Разбить счет на части.
Где и на каких тарифах работает данный функционал?
Во всех, даже бесплатных где есть модуль CRM.
Сколько стоит приложение?
- Приложение, разработанное нами, работает бесплатно в течении 30-дней.
- Актуальная цена приложения указана на маркетплейсе.
- Стоимость аренды приложений обычно не превышает стоимости 1-2 чашек хорошего кофе в месяц.
- Бесплатно если Вы продлеваете или оформляете лицензию Битрикс24.CRM через нашу компанию.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
Начать дискуссию