Передаем акты из Битрикс24.CRM в 1С
Продолжаем иллюстрировать примеры по интеграции обмена данных между Битрикс24.CRM и 1С УНС.
Откроем страницу CRM действующего портала Битрикс24.CRM. Создадим новую сделку, компанию, контакты и услугу. Заполним обязательные поля, контактные данные и реквизиты компании. От лица менеджера пройдем по всем этапам сделки:
- Согласуем договор и подпишем его.
- Прямо в карточке сделки создадим группу на общем диске.
- Сохраним электронную копию договора в специальном поле, система сама его переместит в нужную папку на общем диске.
- Выставим счет.
- Отправим счет настроенной и подключенной электронной почтой клиенту из карточки сделки.
- Дождемся оплаты, если настроена интеграция с 1С УНС и бизнес процессы, информация о поступлении денежных средств поступает в Битрикс24.CRM автоматически.
- Назначим исполнителя проекта, выполним все поставленные задачи и условия разработки, оговоренные по техническому проекту, закроем задачи.
- Менеджер продолжает сопровождение проекта, сдает готовую работу и получает подтверждение от клиента об отсутствии претензий по объему и качеству работы.
- Генерирует из карточки по шаблону типовой акт принятия услуг.
- Отправляет акт на утверждение и подписание клиенту.
- Получает обратно наш подписанный экземпляр, а его электронную копию загружает в соответствующее поле карточки сделки.
- Сделку переводит в очередной статус.
- Система подгружает электронную копию подписанного акты в папку проекта к договору.
- Сотруднику бухгалтерии система ставит одну единственную задачу открыть ссылку с актом, загрузить полностью подготовленный акт с подписями и печатью в 1С и «провести» его.
- Проверяем папку проекта на общем диске со стороны Битрикс24.CRM и убеждаемся, что оба документа Договор и акт попали куда нужно.
- Аналогичную проверку делаем со стороны 1С, убеждаемся в корректности достигнутых результатов.
В каких тарифах работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?
- Максимальный тариф «Компания» облачная версия Битрикс24.CRM.
- Любая корпоративная версия («коробочная версия Битрикс24.CRM)
- 1С УНФ.
Что сильно облегчает работу?
- Бесплатное приложение для автозаполнения реквизитов INN.FIX4.ORG.
- Настройка роботов и применение бизнес-процессов, которые сильно сокращают количество ручных работ.
- Настройка синхронизации и обмен данными между 1С и Битрикс24.CRM.
- Работа с общим диском Битрикс24.CRM.
- Использование настроенного бесплатного Desktop приложения Битрикс24.CRM.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
11 показ
179179 открытий
Начать дискуссию