{"id":13759,"url":"\/distributions\/13759\/click?bit=1&hash=6aaf2c3e4ab3fd085e02b84ad2ce9889ad89f66980d7001a661e1efa44e3fa38","title":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}

Автопривязка задач к сущностям Битрикс24.CRM

Самый простой способ визуализации — это привязка задач к группам.

Привязка может быть осуществлена вручную:

  • В группе путем включения штатных опций настроек к одной конкретной или набору сущностей…
  • В момент создания новой задачи.

Привязка может быть осуществлена автоматически с помощью бизнес-процессов (тариф Команда и выше»:

  • Первый шаг — это конечно нужно создать настроить новую группу.
  • Второй шаг активировать режим настройки шаблона бизнес-процесса для выбранной сущности.
  • Пропишем стандартные параметры запуска БП: запуск вручную, параметры название и крайний срок.
  • В режиме бизнес редактора загрузим и настроим активити «задача».
  • Заполним обязательные поля карточки настройки, пропишем параметры запуска выбранными нами выше, описание задачи, выберем из списка готовую группу и не забудем включить опцию привязать к CRM.

Добавим немного автоматизации:

А можно ли реализовать подобное решение только с помощью роботов (тариф CRM+ м выше)?

Да, можно. Набор полей робота аналогичен активи бизнес-процесса и процедура настройки происходит аналогично. Только возможность автоподстановки номера группы из дополнительного поля в этом случае отсутствует. Но вопрос решается просто созданием отдельных групп для каждого вида сущности.

Привязка задач к другим сущностям СRM сделкам, лидам и контактам проводится так же, как и для компании.

Боле сложные сценарии, когда требуется исключение возможностей доступа отдельным группам сотрудников от настроек групп достигается более сложными методами с применением роботов в группах, специальных приложений WebHook и метода rest api на тарифах Компания и выше.

Сколько стоит реализация подобного решения:

Она индивидуальна, зависит от сложности задачи и тарифа пользователя.

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null