На практике обобщение данных очередной рекламной компании обычно осуществляется в электронных таблицах путём сбора из Google форм. Потом эти данные вручную вносятся или специальным обработчиком, или внешним приложением, или сервисом передаются в Битрикс24 для итоговой обработки и оценки. Примеров сбоев на этом длинном пути достаточно у всех пользователей, данные дублируются, теряются или искажаются.
А можно ли напрямую в рамках одной информационной системы передавать данные сразу в Битрикс24?
- Да, можно.
- Нужно проанализировать все информационные поля Google формы оптимизировать их и повторить в CRM форме Битрикс24. Часть полей стандартные носят информационный характер о контакте. Часть полей представляют собой списки множественного значения.
Так выглядит типовая Google форма на сайте.
Для примера процесса адаптации создадим в сущности лид штатными ПО Битрикс24 новое поле «Тип кожи, место применения», тип поля список, множественное значение, отображение флажки.
Первая ямка.
Поле «Другое» в Google форме текстовое для ручной записи, все остальные из списка. Такое сочетание в Битрикс24 не работает.
Как обойти препятствие? Достаточно в каждом разделе к полю –списку ниже расположить ещё одно поле тип строка. Каждый раздел формы Битрикс24 в отличии от Google формы будет состоять не из одного, а из двух полей. Несколько лишних кликов администратора с лихвой компенсируются прямой передачей, отсутствием «косяков» и искажений данных.
CRM форма Битрикс24 создаётся с помощью встроенного конструктора и обычно не вызывает трудностей у уверенного пользователя ПК.
Так как мы создавали дополнительные поля в сущности лид и вся информация с CRM формы также будет аккумулироваться в лидах, основные поля имя, телефон и e-mail и дополнительные «дёргаем» из карточки лид.
Конструктор позволяет использовать разделители, несколько страниц, различные форматы и цветовые комбинации, выводить на экран несколько страниц для красивого построения формы.
Так выглядит на экране 2 страница готовой формы CRM
В форме CRM выбор значений осуществляется из списка, а можно вывести на экран кнопки-флажки?
Да. Можно, но выглядят они менее презентабельно, чем привычный список. И конечно выбор итогового отображения полей на экрана остаётся за пользователем.
Больше деталей и новостей можно узнать на наших каналах:
- Телеграм: https://CRM4.org/t/
- RuTube : https://CRM4.org/r/
- Вконтакте: https://CRM4.org/v/
- Яндекс.Дзен: https://CRM4.org/d/
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»