{"id":13670,"url":"\/distributions\/13670\/click?bit=1&hash=f5e899763388765d38486e688109a6eed4d57404960b7eb7627a67dfefa6f1d9","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432 21 \u0432\u0435\u043a\u0435: \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0442\u0434\u0430\u0451\u043c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430\u043c","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"f51d1df3-c90f-5d41-a4ff-0d0fa66a34ac","isPaidAndBannersEnabled":false}
CRM Academy

Тендерная воронка в Битрикс24, интеграция c Seldon. Что это и как выглядит?

В начале сентября CRM Academy выкатывает собственное решение по интеграции аналитической системы тендеров Seldon с Битрикс24. В статье рассказываем что дает эта интеграция, а также как мы выстраиваем и автоматизируем работу с тендерами в Битрикс24.

Что такое аналитическая система тендеров Seldon?

Seldon — сервис для поиска, анализа и рекомендаций профильных торгов, которая упрощает и систематизирует работу с тендерами. Система собирает сведения о различных видах закупок в России и за ее пределами и дает возможность оперативно отслеживать и анализировать информацию по тендерам.

Интерфейс сервиса поиска торгов Seldon

Seldon автоматически отбирает данные о торгах со всех площадок, исключая вероятность ошибок и пропуска данных. Просто укажите предмет закупки или ИНН, и он покажет все подходящие процедуры. Полученные данные можно экспортировать в Excel или в Битрикс24, что сильно упрощает работу и экономит время. Как раз таки об удобной работе с закупками в связке Seldon и Битрикс24 мы сегодня и поговорим.

Интеграция Seldon с Битрикс24

Интеграция с Битрикс24 в режиме реального времени передает информацию по необходимым вам тендерам из Seldon в Битрикс24, где вы сможете удобно работать с тендерами внутри своего корпоративного портала.В настоящий момент готовится приложение, которое будет возможно установить из Битрикс24.Маркет, для настройки связи Seldon и Битрикс24. Возможности интеграции этих продуктов колоссальны, имея многочисленный опыт клиентов, в приложении будут учтены все основные задачи, которые ставят пользователи для такой связи. Тем не менее, если решение будет ограничивать пользователей систем – есть возможность доработки кастомной интеграции, которая будет учитывать любые индивидуальные пожелания.

Тендерная воронка Битрикс24

После того как вы по определенным фильтрам и критериям отобрали интересные для себя тендеры в Seldon, срабатывает интеграция, и данные о каждом тендере автоматически передаются в специальную воронку Битрикс24 в виде карточки сделки.

Тендерная воронка в Битрикс24

В карточке тендера передаются необходимые поля из Seldon, которые вам потребуются. В нашем случае это: название тендера, фильтр из Seldon, по которому отбираются нужные тендеры, ссылка на источник, торговая площадка, организатор, дата начала подачи заявок и дата окончания подачи заявок, дата проведения торгов, начальная стоимость контракта, география поставки, крайний срок поставки.

Карточка тендера в Битрикс24

Помимо необходимых полей в Битрикс передаются документы по тендеру. Для удобства, наша автоматизация настроена так, что при создании карточки на диске Битрикс24 создается папка по этому тендеру, где в удобном доступе будут храниться все документы.

Поля с документом и ссылкой на Диск
Папка на диске Битрикс24 с документацией по тендеру

Такая работа с диском, а не просто с ссылкой на документ, будет удобна на этапах согласования с разными отделами. У всех будет понятный и быстрый доступ к документам и работать с ними можно будет совместно прямо в Битриксе.После того как менеджер увидел новый тендер, он берет его в работу и перетаскивает на следующий этап "Принят в проработку", где система автоматически просит указать экономические показатели.

Заполнение обязательных полей

После заполнения значений система автоматически просчитает в карточке маржинальность и проценты дохода при максимальной и минимальной цене, что будет удобно и наглядно на этапе согласования.

Автоматический просчет маржинальности в карточке

При необходимости, заполняются другие нужные поля, которые нужны конкретно вашему бизнесу, и дальше двигаемся на этап "Передан на согласование". На этапе согласования создается автоматическая задача на руководителя или по цепочке на несколько ЛПР или отделов. В задачу автоматически подтягиваются данные по маржинальности и любая другая важная информация для принятия решения.

Автоматическая постановка задачи в карточке тендера
Задача на согласование тендера в Битрикс24

Как только ЛПР завершает задачу и согласовывает проект, тендер автоматически переходит на стадию "Согласован". На этом этапе начинается подача документов, и система будет напоминать вам, чтобы вы не пропустили крайний срок подачи заявок.Далее карточку тендера двигаем по этапам выполнения работ: "Документы поданы" и "Торги проведены". На последнем этапе, накануне подведения итогов, система также автоматически поставит задачу на ответственного, чтобы тот не забыл получить результаты тендера.

Стадия "Торги проведены" в тендерной воронке Битрикс24

После объявления результатов тендера, в случае проигрыша, карточка переносится на соответствующий этап, где система запросит указать причину проигрыша тендера. Это в дальнейшем будет полезной информацией для аналитики.

Причины проигрыша тендера в Битрикс24

Если тендер выигран, то карточка ставится на соответствующий статус, и воронка для этого тендера завершается. Однако, если вы хотите использовать Битрикс24 дальше для исполнения выигранного тендера, это также персонально настраивается. В таком случае сделка автоматически переходит в воронку "Исполнение контракта", где вы также удобно, поэтапно и с необходимой автоматизацией работаете над исполнением этого тендера. Впрочем, это уже совсем другая история.

Воронка "Исполнение контракта"

В этой воронке, вы также можете удобно, поэтапно и с необходимой автоматизацией работать над исполнением этого тендера, но впрочем, это уже совсем другая история.

Вывод

Интеграция сервиса по работе с тендерами Seldon и корпоративного портала Битрикс24 позволяет удобно работать с закупками. Сценарий, который был описан в этой статье является условно-типовым и разумеется для каждой отдельной компании может гибко видоизменятся. На каждом этапе могут быть свои роботы и бизнес-процессы, заточенные под каждую отдельную компанию.

Автоматизация тендерной воронки

При построении процесса работы с закупками наши специалисты проводят аудит и на основе этого подстраивают тендерную воронку под компанию клиента.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null