Глава крупнейшего поставщика фабрик чипов ожидает, что европейские и американские игроки со временем станут более значимы на рынке чипов. Однако ведущая роль останется за Тайванем и Южной Кореей.
John T.C. Lee, президент и CEO MKS Instruments, поставщика оборудования для производства чипов: Южная Корея и Тайвань останутся ключевыми игроками рынка чипов, не смотря на давление со стороны их покупателей в части диверсификации производственной цепочки и инвестиции в свои локации таких стран как США и Германия.
Текущий спад на рынке чипов – просто циклический спад, а отрасль – на пути к «здоровому росту».
John T.C. Lee: « Мы проходили такие периоды не один раз. Возможно, инвестиции в отрасль чипов снизятся до $70 млрд в 2023 году. Десять лет назад инвестиции составляли $35 млрд. И тогда это было хорошо. Так что $70 млрд – просто отлично».
MKS -поставщик подсистем для электроники, включая источники радиочастотного питания и лазеры, применяемые при производстве чипов. Клиенты компании – крупнейшие производители оборудования для чипов, такие как Applied Materials и Lam Research.
Производители чипов полагаются на источники питания от MKS, выполняя травление металла для супертонких транзисторов, особенно для передовых процессоров и 3D NAND чипов памяти. По оценке MKS 85% мировых производителей чипов используют продукцию компании.
Каковы последствия изменений в цепи поставок чипов для Южной Кореи и Тайваня
John T.C. Lee: «Пока Samsung, SK Hynix и TSMC остаются лидерами, Южная Корея и Тайвань будут оставаться ключевыми странами для производства чипов». Фабрики для производства передовых чипов будут размещать поближе к головным офисам мировых лидеров, а размещать их в других странах будут только по мере необходимости и не сразу.
«Возможно появляющиеся фабрики чипов в США и Европе не будут так уж эффективны в самом начале, но если там появятся хабы-площадки производства, то со временем они выйдут на хороший уровень мощности. Инфраструктура для группы фабрик начнет давать результаты».
Чем больше устройств нуждаются в чипах, тем больше площадок будет развиваться.
«Количество чипов, выпускаемых на фабриках, будет только расти».
Изменения рынка и игроков
John T.C. Lee: полупроводниковая отрасль больше не является перспективной для небольших компаний. Чем больше игрок, тем больше он получит. «В 1990х компании получали прибыль в $20- $30 млн, и это было круто. Сегодня эта сумма слишком маленькая и не окупит затраты на инженерные разработки, которые длятся годами».
MKS приобрела несколько компаний за последние несколько лет, чтобы расширить свою продукцию и масштабироваться. В 2021 году MKS приобрела Photon Control, поставщика оптических сенсоров для измерения температуры, применяемых в производстве чипов. Чуть позже последовало приобретение химической компании Atotech.
Покупки не только помогли MKS расширить бизнес, но и увеличить производственные мощности. Производственные площадки MKS расположены в США, Китае, Мексике, Сингапуре, Малайзии, Таиланде и других странах.
John T.C. Lee: вызовы, с которыми столкнулась цепь поставок за последние два года, побудили людей задуматься, насколько важны чипы и их экосистема производства.
«Ограничения цепи поставок разбудили многих. Если изучить всю цепь поставок, включая добычу полезных ископаемых и системы их доставки, вы понимаете, что вся мировая экономика завязана на чипы».