Как организовать задачи в Pyrus

Активные пользователи Pyrus ежедневно работают с десятками задач. Чем больше их становится, тем сложнее планировать время и расставлять приоритеты. Рассказываем, как настроить внешний вид задач, чтобы не терять важное и не пропускать дедлайны.

Чтобы лучше разобраться в том, как это работает, посмотрите наш ролик:

Все задачи по процессам, где вы наблюдатель или согласующий, попадают в единую папку Входящие. При этом просроченные выделяются красным, а те, где вас отметили — желтой стрелкой.

В папке Входящие можно:

1 - Объединить задачи в группы или списки: по форме, ответственному или другим атрибутам.

2 - Закрепить задачи сверху или добавить их в избранное слева — если вы обращаетесь к ним регулярно.

3 - Поставить важные задачи на контроль.

4 - Отсортировать задачи по сроку или последнему обновлению.

5 - Отфильтровать личные задачи: оставить только те, где вы ответственный или согласующий.

Так вы сможете быстрее реагировать на срочные задачи и вопросы коллег, а также ускорять согласования.

Формат доски позволяет эффективнее распределять нагрузку в команде, управлять воронкой продаж и этапами проектов.

Отобразить в виде канбан-доски можно задачи по форме или обычные, если объединить их в список.

В первом случае доска будет привязана к конкретной форме (то есть процессу), а задачи перемещаются между колонками автоматически — при смене статуса.

Если доска создана на основе списка, вы сможете сами редактировать количество и названия колонок (они же — подсписки), добавлять или удалять задачи и перемещать их между колонками.

Для удобства можно пометить списки или колонки разными цветами, отфильтровать задачи на доске по ответственному, а саму доску добавить в избранное.

Список всех задач в рамках одного процесса можно представить в виде сводной таблицы — реестра. В ней удобно отфильтровать задачи по срокам, ответственным и ключевым словам, собрать данные из одного поля во всех задачах по форме: например, e-mail-адреса или ФИО клиентов.

Реестр можно использовать для массового редактирования или согласования, а также настроить отображение для себя и коллег: закрепить первые три колонки, скрыть ненужные поля или поменять их местами.

Хотите автоматизировать задачи и документооборот у себя в компании? Заполните заявку, чтобы наш эксперт связался с вами и провел демонстрацию. Приходите на вебинар «Первые шаги в Pyrus», чтобы узнать больше о возможностях платформы.