Зайдите в CRM и скажите, сколько денег в кассе на сегодня.
Сегодня на планёрке я задал этот вопрос своей же команде и получил ответ: надо посмотреть вот здесь, потом вот здесь, потом свести вручную.
То есть системы, которая позволяет в любой день месяца увидеть факт по деньгам, у нас не существует. Буквально. И это в компании, где считают зарплаты по дашбордам.
Это не про кривой софт. Это про то, что пока цифру собирают руками и разные люди, любой отчёт становится чьим-то мнением. А решения вы принимаете на чужом мнении.
Минимальный набор, который собственник должен видеть в моменте, без звонка бухгалтеру:
1. Сколько заявок пришло с начала месяца.
2. Скольким сделали расчёт или коммерческое.
3. Сколько денег фактически поступило, нарастающим итогом на сегодня.
Три строки. Если хотя бы одна из них у вас собирается дольше двух минут, вы управляете отделом продаж вслепую и узнаёте о провале месяца первого числа следующего.
Засеките: за сколько минут вы получите факт по кассе на сегодняшнее число? Если больше двух – вопрос не к бухгалтерии, а к системе.