Обзор сервисов внешней аналитики маркетплейсов 2024 года: дешевые и дорогие, что умеют и какой выбрать продавцу

Четвертый год подряд наша команда составляет расширенный обзор сервисов внешней аналитики маркетплейсов. Мы сами являемся разработчиками востребованного среди селлеров проекта SellerFox, но он ни разу не занимал первое место в наших рейтингах. Свой сервис мы всегда оценивали вне конкурса. Почему? Все очень просто. Мы стараемся сделать обзор максимально объективным. Ежегодно мы мониторим дальних и близких конкурентов, и понимаем, что некоторые сервисы внешней аналитики маркетплейсов, действительно, в чем-то лучше нашего инструмента. А некоторые и в подметки нам не годятся.

Эта статья будет полезна начинающим продавцам, которые только собираются торговать на маркетплейсах, ищут перспективный товар для продажи, не знают, какой сервис аналитики выбрать. Статья полезна и опытным селлерам, которые, наверняка, уже пользуются проверенным сервисом внешней аналитики, но IT-шники не стоят на месте. Продавцы с миллионными оборотами могут узнать о новых инструментах, появившихся на рынке e-com, способных повысить продажи на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, KazanExpress и других популярных маркетплейсах. Критерии для всех участников обзора прозрачны и едины, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий сервис внешней аналитики маркетплейсов в зависимости от собственных запросов. Итак, погнали!

ЧУТЬ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ

В 2021 году мы оценивали 20 сервисов внешней аналитики маркетплейсов. Годом позже их было уже 23. В 2023 набралось сразу 29 участников обзора. В 2024 году мы выбрали сервисы внешней аналитики маркетплейсов, которые можно не только найти в поисковой строке Яндекса. В этом году мы включили в обзор реально работающие инструменты, которыми в той или иной мере пользуются продавцы на маркетплейсах. Обзор получился по принципу "чуть меньше да лучше".

В 2024 году, в отличие от прошлого года, мы не стали оценивать Аdapter - это все-таки не сервис внешней аналитики, а целая платформа, которая является официальным технологическим партнером Ozon, Яндекс.Маркет и AliExpress.

Выбыли из нашего списка LookFor.sale и MScout. Сегодня сайты этих сервисов уже недоступны для пользователей. Мы исключили из обзора 2024 года MPHelp, поскольку сейчас это вовсе не сервис аналитики, а посредник, который лишь продает "складчину" из разряда: "скиньтесь по чуть-чуть, а мы вам откроем доступ к лучшим сервисам аналитики". Нет в новом обзоре Wbcon, Wolbe - они не специализируются на внешнем анализе маркетплейсов. Убрали из обзора WBreport - на своем сайте при нажатии раздела "Анализ продаж товаров конкурентов" сервис отсылает совершенно на другой проект - Woysa (его мы и оставим). Нет в обзоре сервиса MarketPapa, его в конце 2023 года почти за 50 млн рублей выкупил конкурирующий проект MPStats. Добавили в рейтинг сервисы Omneex и Ёж, которые появились на рынке относительно недавно. Также мы учли комментарии под прошлогодней статьей и включили в свежий рейтинг сервисы SalesFinder и MarketProfit.

Таким образом, в обзор сервисов внешней аналитики маркетплейсов 2024 года вошли 26 участников. Ключевое слово - "внешней", то есть все они умеют анализировать чужие объемы продаж селлеров, выручку конкурентов, торгующих на маркетплейсах.

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА (в алфавитном порядке)

Сервисы внутренней аналитики - совершенно иная история. Они предоставляют селлерам данные о движении и продажах их собственных товаров, помогают планировать будущие отгрузки, прогнозировать объемы продаж и выявлять неудачные товары. Некоторые сервисы внешней аналитики предлагают одновременно функционал по внутренней аналитике. Они также будут включены в обзор и обязательно получат дополнительный балл за многофункциональность.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Все сервисы, которые попали в обзор 2024 года, мы оцениваем по 11 критериям:

Баллы выставляем от 1 до 10.

НАЛИЧИЕ ТЕСТОВОГО ПЕРИОДА

Прежде чем купить, хорошо бы потестить. Мы были уверены, что демо-версия появилась практически во всех сервисах внешней аналитики, но мы ошибались. До сих пор встречаются сервисы, пользоваться которыми можно лишь после платной подписки. Жадины! Кроме того, есть проекты, которые предоставляют тестовый доступ только после демонстрации. Другими словами, сначала нужно оставить заявку, побывать на онлайн-демонстрации сервиса и только после этого вам предоставят бесплатный тестовый период. Для опытных пользователей не очень удобно, тратится самое ценное - время. В рамках первого критерия мы раскидаем баллы за возможность пользоваться сервисом бесплатно. Максимум - 10 баллов, а далее по шкале в зависимости от длительности тестового периода.

MarketProfit - сервис, который получил 0 баллов, поскольку не дает проанализировать бесплатно даже один артикул товара.

SalesFinder также предлагает только платные тарифы.

В основном сервисы предоставляют тестовый доступ на 24 часа, на 3 дня или на целую неделю. Есть щедрые разработчики, которые дают потрогать руками сервис бесплатно в течение 30 дней. Удобство тестового периода заключается еще и в том, что вы можете бесплатно проверить качество парсинга. Для этого достаточно сверить данные, которые предоставляет сервис, с собственными продажами (если у вас уже есть магазин на маркетплейсе) в разные периоды времени. После - делайте первые выводы, можно ли доверять сервису или цифры в нем "взяты с потолка".

НАЛИЧИЕ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Полезный гайд или инфоцыганщина - в этом разбираться будете сами. Мы со своей стороны оценим именно наличие YouTube-каналов с бесплатными обучающими материалами. Если есть канал, а в нем хоть какие-то курсы, видеоуроки, скринкасты, инструкции по использованию сервиса, ставим 5 баллов. Если же YouTube-канала нет, то есть пользователя подключили к сервису и жестоко бросили одного разбираться в функционале и дебрях внешней аналитики, ставим 0.

Все сервисы - отличники, получили по 5 баллов. Они облегчили жизнь пользователям и загрузили бесплатные видеоинструкции.

Кто-то пошел дальше и разработал собственные, чаще всего платные, обучающие курсы по маркетплейсам, например:

Anabar: «Менеджер по маркетплейсам»

MarketGuru: «Бизнес с 0 на маркетплейсах», «Масштабирование», «Менеджер по маркетплейсам»

HunterSales: «Запуск и масштабирование на маркетплейсах»

MPStats: Бесплатный курс + индивидуальное обучение «Личный кабинет» или «Внешний анализ или Seo», «Мастер»

Mayak: «Быстрый старт на WB»

MoneyPlace: «Библиотека бесплатных вебинаров», «Мастер аналитики»,«Seo оптимизация»

Sellmonitor: «Для менеджеров или поставщиков», «Поиск ниши» или «Seo оптимизация» или «Продвижение»

Stat4market: Авторский курс «Декомпозиция карточки»

Wbcon: «Менеджер по маркетплейсам»

Omneex: бесплатный курс с проверкой практических блоков. По окончанию предоставляется сертификат

SellerFox: бесплатная Академия по освоению топ-категорий на маркетплейсах

КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПЛОЩАДОК

Вопреки штрафам и забастовкам, Wildberries стал наиболее привлекательным маркетплейсом для старта бизнеса, по мнению аналитиков Tinkoff Data. Более 60% продавцов в конце 2023 года выбирали именно Wildberries для старта бизнеса и многие из них, наверняка, использовали при поиске перспективной ниши сервисы внешней аналитики. Вполне ожидаемо, что большинство сервисов работают именно с аналитикой Wildberries. Чуть меньше - с Ozon. Еще меньше парсят Яндекс.Маркет и AliExpress. Лишь единицы анализируют данные по Мегамаркет, Lamoda и KazanExpress. За каждый маркетплейс, который сервис способен анализировать, мы начислим по 1 баллу.

Максимальное число - 7 баллов - получил только MoneyPlace. 6 баллов у SellerFox, который, помимо привычных Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, анализирует международный спрос на AliExpress и показывает исторические данные Мегамаркета. MoneyPlace и SellerFox - единственные сервисы, которые парсят KazanExpress (в ближайшем будущем МагнитМаркет). С данными Lamoda работают лишь MoneyPlace и MarketVision.

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ

Хорошо, когда на внешнюю аналитику вы не тратите ни рубля. Лайфхак - вы можете каждый раз регистрироваться с разных аккаунтов и использовать сервис в течение бесплатного тестового периода. Но вас вряд ли надолго хватит. Зачастую в демо-версиях сервисы открывают лишь часть своих возможностей и ограничивают количество запросов. Так что раскошелиться для глубокой аналитики все же придется.

Мы покажем диапазон цен - самый дешевый и самый дорогой тариф по каждому участнику обзора. Минимум - это не обязательно тариф на месяц. Это может быть полный доступ к сервису, но, например, всего на 24 часа. Баллы выставим так: чем доступнее тариф, а значит и срок доступа - минимальный, тем выше наша оценка. Стоимость указана в рублях. Данные взяты из открытых источников или из общения с техподдержкой сервисов. Тарифы действительны на 31 января 2024 года.

По нашим подсчетам, минимальная стоимость (195 рублей) зафиксирована у MarketProfit. На момент написания статьи у них действовала щедрая акция, обычно стоимость базового тарифа MarketProfit на месяц составляет 3900 рублей. Небольшая стоимость (900 рублей) зафиксирована у HunterSales (бот: внутренняя аналитика + данные о конкурентах за 30 дней). Чуть подороже (990 рублей) тариф на месяц у Shopstat. Ёж открыл тариф на месяц за 1200 рублей. Omneex предлагает доступ на 7 дней к внешней аналитике на Wildberries за 1490 рублей, е- Соmet возьмет с пользователя 1 500 рублей.

В SellerFox подписка "Лайт" на 7 дней стоит 2450 рублей. Самый максимальный тариф "Корпоративный 5" (до 5 пользователей) на целый год со скидкой до 20% сейчас всего за 96 325 рублей.

Самый дорогой минимальный тариф, представленный на официальных сайтах сервисов, зафиксирован у EggHeads Solutions (от 25 тысяч рублей). Следом идет MoneyPlace, который предлагает тариф всего на месяц почти за 17 тысяч рублей. Впрочем, в этом случае подписка включает в себя не только внешнюю аналитику.

НАЛИЧИЕ РЕФЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Привлечь дополнительных пользователей сервисы внешней аналитики стараются не только акциями на тарифы, но и наличием реферальной программы. Ставим 1 балл, если за приглашенного друга вам дарят бонусы, деньги или еще что-то приятное. В SellerFox в рамках реферальной программы, например, вы получаете 20% от каждого платежа друга на расчетный счет. Если же реферальной программы нет, сервис получает в нашей таблице 0 баллов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ АНАЛИТИКИ

Вы уже, наверняка, поняли разницу между сервисами внешней и внутренней аналитики. Наш SellerFox похвастаться инструментами по внутренней аналитике пока не может. Мы решили отложить запуск этой функции и сфокусироваться на развитии инструментов внешней аналитики. К примеру, в SellerFox есть плагин (расширение) для работы на 5 площадках, в том числе на Яндекс.Маркете и KazanExpress.

Кроме того, мы интегрировали в SellerFox чат-бот SellerDenGPT, который генерирует уникальные SEO-описания для карточек товаров. Впрочем, о внедрении искусственного интеллекта в сервисы аналитики поговорим отдельно, а сейчас по 1 баллу мы дадим тем сервисам, которые предлагают вдобавок к внешней ещё и внутренний анализ собственных продаж селлера.

НАЛИЧИЕ ЭКСПОРТА ДАННЫХ

В рамках этого критерия мы оценивали возможность выгрузки данных из сервиса аналитики в различных форматах. Удобно отчитываться перед заказчиком или самим собой, когда можно объединить всю аналитическую информацию по конкретным показателям в читаемом формате. Каждый доступный способ выгрузки данных мы оценили в 1 балл.

Практически все проекты на рынке позволяют выгрузить данные, но количество строк в выгрузке и период анализа может быть очень небольшим, поэтому перед покупкой настоятельно рекомендуем учесть еще и этот нюанс.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДЕЛИТЬ ДОСТУП МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ

Делегировать часть своих полномочий мечтает, пожалуй, каждый предприниматель. Аналитикой конкурентов, ниш, категорий, товаров и брендов может заниматься профессиональный менеджер по маркетплейсам или аналитик, которому следует предоставить доступ к сервису. Одни участники нашего обзора открывают доступ нескольким пользователям на расширенных тарифах, другие - продают эту функцию, как отдельную услугу. 1 балл мы присвоили сервисам за возможность разделить доступ между разными людьми, а 2 балла - если сервисы не берут за это дополнительных денег с пользователя. Если такой возможности вовсе нет, участники получают по нулям.

ВОЗМОЖНОСТЬ СБОРА ДАННЫХ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Этот параметр показывает, насколько глубоко может копнуть сервис внешней аналитики маркетплейсов. По сути он показывает, кто были "передовиками", а кто подключился к парсингу гораздо позже. В SellerFox даже в режиме бесплатного тестового доступа можно увидеть данные по количеству продаж и объемам выручки за последние 365 дней. Данные за более ранние периоды SellerFox учитывает в анализе ниш.

Для продавца, торгующего на маркетплейсах сезонными товарами, зачастую важно посмотреть, каким был спрос в его категории в предыдущие годы. А кому-то достаточно и 30 дней для анализа, чтобы просто подглядеть, далеко ли ушел от него ближайший конкурент, торгующий схожими товарами. Баллы участникам обзора расставляем так: начали собирать данные с 2019 года - 3 балла, с 2020 года - 2 балла, позднее - 1 балл.

Старожилами внешней аналитики можно назвать сервисы, которые собирают данные с маркетплейсов, начиная с 2019-2020 годов. В их числе - Анабар, EggHeads Solutions, HunterSales, MarketGuru, MarketVision, MoneyPlace, MPStats, Omneex, Pi-Data, SellerFox, Sellmonitor, SellerStats, Shopstat. Остальные сервисы зашли на рынок e-сom позднее и исходных данных для анализа у них гораздо меньше.

РАБОТА СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

"Ау, вы где?" - иногда пользователям приходится буквально кричать, когда сервис заглючил, появился важный вопрос и срочно нужна помощь техподдержки. Саппорт сервиса мы оцениваем по качеству и оперативности ответов. Не важно, кто отвечает - бот или человек. Пишем (если есть куда писать, конечно) всем один и тот же простой вопрос - с какого периода вы парсите данные? Всем пишем в 15:30 по мск, в будни. Ждем ответ, засекаем время. Если прошло меньше пяти минут и ответ дан - ставим 2 балла. Если больше - 1 балл. Если в ответ тишина, наградим участника обзора "бубликом" (0).

В целом практически все сервисы настроили слаженную работу cаппорта. Отдельно выделим поддержку SalesFinder, ответили подробно и по существу практически мгновенно. Саппорт SellerFox в телеграм на связи, готов помочь по будням с 10:00 -19:00, в пятницу - до 18:00.

Нам не ответили только в техподдержке сервисов Ёж (на сайте пока идет апгрейд) и в ответ полная тишина от MarketProfit.

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Этот критерий оценки мы впервые включили в свой обзор. ИИ в сфере e-com сегодня можно встретить куда чаще, чем пару лет назад. Оценивать будем полезную для селлера функцию - генерация SEO-описаний для карточек товаров с помощью чата GPT. Если такой помощник встроен в сервис, дадим дополнительных 2 балла. В противном случае - по нулям.

Здесь похвастаться дружбой с ИИ могут лишь единицы. Мы знаем, что в сервисе MoneyPlace есть анализ ниш на основе ИИ. MPStats строит прогнозы на базе искусственного интеллекта. Однако функцию генерации SEO-описаний для карточек товаров с помощью чата GPT интегрировали только Анабар, EggHeads Solutions, MPStats, Omneex, Sellmonitor, SellerFox. Пользователь сервиса SellerFox, например, может делать 50 запросов в сутки бесплатно и с помощью чат-бота GPT за считанные минуты создавать SEO-описание для карточки товара. Большинство сервисов предлагают платные услуги по SEO-оптимизации, предлагая увеличить видимость карточки за счет использования в ней максимального количества ключевых запросов.

Итак, 26 сервисов прошли все 11 критериев оценки. Пришло время подводить итоги.

Отметим, что в 2022 году лидерами нашего обзора были:

1 место - MoneyPlace и Pi-data

2 место - Stat4Market и Pandora 10

3 место - MarketGuru и MarketVision

В 2023 году максимальное количество баллов набрали:

1 место - MoneyPlace

2 место - Sellmonitor, SellerExpert, Shopstat

3 место - e-Comet, EggHeads Solutions, SellerStats

В 2024 году три призовых места разделили:

1 место - MoneyPlace

2 место - EggHeads Solutions, SellerStats

3 место - MarketVision, SellerExpert, Shopstat

Итоги обзора сервисов внешней аналитики 2024 года могут не совпадать с мнением разработчиков проектов. Разумеется, проанализировать все 26 проектов досконально просто невозможно. Ежегодно мы просим своих коллег "по цеху" не строчить пустые комментарии, а лучше дать обратную связь под статьей в виде конструктивных ответов, если вдруг увидели неточность в наших подсчетах. Какие параметры можно еще подсветить? К обсуждению также могут подключиться активные пользователи сервисов внешней аналитики, которые знают сильные и слабые стороны проектов. Возможно, что-то было упущено нашей командой.

Торговать на маркетплейсах без глубокой аналитики сегодня смерти подобно. На первом этапе злую шутку может сыграть изначально неправильно подобранный товар для продажи. Но даже если вы угадали с товаром/нишей/ категорией, в дальнейшем предпринимателю просто необходимо держать руку на пульсе, следить за конкурентами и находить дополнительные способы для развития бизнеса на маркетплейсах. В обоих случаях, как воздух, необходим сервис внешней аналитики. Выбирайте эффективный инструмент и анализируйте продажи с умом!