Сотни миллионов рублей: посчитали, сколько тратит бизнес на российские BI-решения

Известно, что BI-решение – это дорогостоящая покупка, даже по меркам крупной компании. Кроме того, процесс выбора, покупки и внедрения является затратным и по времени, то есть тут заказчик также несет расходы. Мы в проекте Easy Report решили подсчитать, во сколько же на самом деле обходится BI для российских компаний. Мы провели небольшое исследование, о результатах которого я и расскажу в этой статье.

До февраля 2022 года на рынке России существовало множество BI-решений – Microsoft Power BI, Tableau, Qlik и другие, каждое из которых имело свои преимущества и недостатки. Однако после 24 февраля 2022 все популярные западные системы прекратили свою деятельность в нашей стране.

В итоге у отечественных компаний осталось несколько опций:

В результате средняя стоимость BI-инструмента в расчете на одного пользователя выросла.

Собственно, поэтому нам и стало интересно изучить вопрос о стоимости российских решений. Для чего мы провели выборочное исследование цен трех отечественных BI-продуктов, входящих в топ-10 самых популярных BI-систем в России.

Если бы мы могли просто взять цены с сайтов и из прайс-листов вендоров, называть это исследованием не было бы смысла. Однако, как и во многих других B2B сферах, здесь цены не раскрывают, а стоимость рассчитывают под конкретного заказчика и специфический кейс.

Кроме того, нам хотелось приблизиться к TCO (total cost of ownership) – то есть к полной стоимости владения данным продуктом, которая, конечно же, включает не просто цену лицензии, но и много всего другого.

BI-решение – это сложный продукт, состоящий из большого числа компонентов. Поэтому и стоимость его рассчитывается по ряду параметров.

Для целей нашего исследования я выделил:

Также в качестве кейсов для расчета цены я взял три виртуальные компании, различающиеся по размеру и, соответственно, количеству пользователей.

Как правило, вендоры BI-решений в России разделяют своих пользователей на две категории: продвинутые и бизнес-пользователи.

Продвинутый или профессиональный пользователь имеет больше возможностей, например, он может самостоятельно настраивать отчеты. Как правило, такие лицензии приобретаются для бизнес-аналитиков, дата-сайентистов и других технически продвинутых юзеров, которые будут обслуживать решение.

Бизнес-пользователь – это руководители или сотрудники, которые не умеют писать SQL-запросы и настраивать дашборды. Их полномочия достаточны, чтобы найти нужные параметры среди уже разработанных отчетов и дашбордов.

В таблице я привел стоимость месячной лицензии по 3 вендорам и по этим двум категориям пользователей.

На основе полученных данных я рассчитал среднюю стоимость лицензии на одного пользователя в месяц:

Чтобы рассчитать полную стоимость приобретения BI-системы, мне необходимо было сделать ряд допущений. Каких именно – читайте далее.

Количество отчетов на одного пользователя

В данном случае имею в виду именно количество отчетов, разработанных специалистами, а не количество отчетов, запрошенных конечными пользователями. Данная величина необходима для расчета стоимости разработки отчетов.

По моему опыту внедрения BI-решений, в крупных компаниях в среднем один отчет приходится на 20 бизнес-пользователей, а в небольших компаниях количество разработанных отчетов бывает даже больше, чем пользователей.

Поэтому для более мелкого кейса я принял количество отчетов равным 25, а для более крупных – поделил количество пользователей на 20.

Стоимость разработки отчетов

В среднем трудозатраты на разработку одного отчета с учетом тестирования, но без подготовки витрин и хранилища данных, я оценил в 5 человеко-дней. Средняя ставка BI-консалтинга на рынке – 27 000 рублей за один человеко-день.

Если отчеты будут разрабатывать ваши штатные специалисты, то нужно учитывать их заработные платы, а также увеличение команды под проект и тот факт, что в дальнейшем после внедрения все эти специалисты окажутся недостаточно загруженными, так как будет нужна только поддержка.

Если просуммировать все затраты на одного работника (зарплата, рабочее место, ДМС, отпуска, больничные и прочие накладные), то получится примерно на 10-15% меньше, чем привлечение интегратора. Но добавятся хлопоты на то, чтобы чем-то занять команду в моменты простоя.

Стоимость инфраструктуры

По моему опыту, стоимость инфраструктуры составляет около 500 рублей в месяц на одного пользователя при установке на серверах клиента (on-premises). Здесь я рассмотрел именно такой вариант установки, так как в России он более популярен, чем облачное развертывание.

Стоимость поддержки

Что касается техподдержки, то она состоит из трех частей:

Техподдержка от вендора, как правило, оплачивается в размере 20% от стоимости постоянной лицензии.

Для второй линии в компаниях с тысячами сотрудников и приемлемым SLA обычно необходим один специалист на тысячу пользователей.

А для третьей линии – примерно один специалист на 75 разработанных отчетов.

Стоимость специалистов с учетом зарплат, налогов и содержания составит 200 тыс. руб. для специалиста второй линии и 300 тыс. руб. для специалиста третьей линии. Это суммы гросс в месяц.

Горизонт расчетов

Расчеты приведены исходя из того, какие расходы компания понесет в ближайшие три года после покупки BI-системы. Это помогает продемонстрировать, что внедрение BI требует значительных вливаний денежных средств на протяжении всего срока эксплуатации, а также отразить все скрытые расходы.

Для того, чтобы сделать расчет максимально приближенным к реальности, мы рассмотрели три кейса компаний разного размера.

Для простоты понимания, рассчитали стоимость вечных лицензий.

В таблице ниже я описал кейсы компаний, не вдаваясь в детали. На данном этапе нам важно количество пользователей и их деление по категориям, о которых я писал выше, а также количество отчетов.

Далее я рассчитаю примерный бюджет по подключению сотрудников к BI-системе. Буду исходить из средней стоимости лицензии на одного бизнес-пользователя 1 573 руб. в месяц и одного продвинутого пользователя 5 176 руб. в месяц (об этих ценах писал выше).

Плюсом учту затраты из блока допущений:

Из представленных расчетов видно, что стоимость BI-лицензий – это лишь вершина айсберга, составляющая:

Большую часть расходов компания несет при разработке отчетов, подготовке и поддержании инфраструктуры, а также оплате техподдержки разных уровней.

Так, расходы без стоимости BI-лицензий составят:

Расчеты наглядно демонстрируют – развертывание отечественного BI-инструмента даже на 80 пользователей – это дорогостоящее удовольствие. А в случае, когда компания имеет тысячи пользователей BI, расходы могут составлять сотни миллионов рублей.

По опыту нашей команды, работающей на data-проектах различного уровня сложности с 2012 года, приведенные расчеты соответствуют текущим реалиям российского рынка BI.

Однако, расчеты в статье всё же имеют ряд ограничений:

Выбирая BI-решение, необходимо учитывать, что на иерархию пользователей сильно влияет культура данных в конкретной компании, а также то, что функционал каждого BI уникален. Важно понимать, кто будет конечными пользователями BI и осознавать цели внедрения – усовершенствовать культуру данных во всей компании или обеспечить своих аналитиков удобным для них BI-интерфейсом.

По опыту общения с заказчиками, мы знаем, что большая часть бизнес-пользователей крайне редко или никогда не заходит в BI-систему. Поэтому для таких компаний, кому важно повысить культуру данных и сделать их более доступными руководителям и сотрудникам, мы разработали альтернативное решение.

О том, как Easy Report позволяет сэкономить на стоимости внедрения BI-систем и лицензиях, мы написали вот в этой статье.