Как вложить в Facebook*, заработать 2 миллиарда $ и купить клуб в NBA: история Джима Брейера

Один из первых инвесторов в Facebook* и Marvel, миллиардер и адепт стратегии «подготовленного ума» Джим Брейер — читайте о нем в этой статье.

Всем привет! На связи команда корпоративного мессенджера Compass.

Он проинвестировал более 40 технологических компаний — среди них 21st Century Fox, Dell, Etsy, Facebook*, Marvel Entertainment, Walmart и многие другие. Более десятка его вложений принесли прибыль в 25-кратном и даже 100-кратном размере. Но все это получись не сразу.

Родители Джима были венгерскими эмигрантами, которые с пятью долларами в кармане бежали из Венгрии в Соединенные Штаты, когда в стране в 1956 году бушевала революция. Первые несколько лет жизни Джима Брейера прошли в здании похоронного бюро, находившегося в Нью-Хейвене. Тогда его родители могли взять в аренду только самое дешевое жилье. Чуть позже Брейеру старшему удалось получил стипендию в Йельском университете, а мать устроилась на работу в Honeywell.

В 1979 году Джим поступил в Стэнфордский университет, где изучал информатику и экономику. На втором курсе он захотел устроиться на стажировку в крупных технологическую компанию, отправил около 50 резюме, но в итоге получил только одно приглашение — от HP. Видя успехи компании и ее большой потенциал, 20-летний Брейер назначил встречу Джону Янгу, который тогда занимал пост гендиректора компании.

В 1982 году журнал Time выпустил номер со Стивом Джобсом на обложке. Когда номер попал в руки Джима, тот решил отправить письмо Джобсу с просьбой о работе. Он согласился, и летом того же года Брейер начал работать в Apple. Два года после окончания университета Джим трудился в McKinsey, а после отправился учиться в Гарвард, где получил степень MBA и вошел в 5% лучших в своем классе.

После окончания учебы Брейер хотел работать в Kleiner и Sequoia Capital, но получил от них отказы. В то же время перспективного специалиста в свои ряды хотела заполучить Oracle, но тот отказался и отправился в венчурную компанию Accel Partners.

Следующие нескольких лет Джим изучал инвестиционную стратегию Accel Partners, ключевой деталью которой был «подготовленный разум». Стратегия базировалась на изучении нескольких секторов, чтобы, когда появится подходящая сделка, сразу ее заключить.

Стратегия «подготовленного разума» очень пригодилась Брейеру как во время работы в Accel, так и в собственной компании Breyer Capital. В фонде Accel Partners он отвечал за финансирование таких крупных проектов, как Redback Networks, Foundry Networks и Portal Software. Первую в 2007 году выкупила Ericsson почти за $2 млрд ($1,9 млрд), вторую компания Brocade оценила в $3 млрд, а третью приобрела Oracle за $220 млн в 2006 году.

Каждая из этих сделок принесла Accel более чем 100-кратный доход.

В 1995 году Брейер был назначен управляющим партнером в Accel Partners. В 2005 году он курировал инвестиции в размере $12,2 млн в Facebook*. Благодаря этому вложению Accel Partners стала вторым по величине акционером компании, больше акций принадлежит только Марку Цукербергу.

Как говорят некоторые другие венчурные инвесторы, больше усилий для того, чтобы привлечь Facebook*, приложил все же не Брейер, а Кевин Эфрузи — он начал работать в компании в 2003 году. За пивом тот уговорил Паркера, сооснователя Facebook*, убедить Цукерберга посетить одну из встреч партнеров Accel. Тот согласился. Во время презентации Брейер взглянул на главную страницу сайта:

После презентации Брейер позвал представителей Facebook* на ужин. На следующий день Джим и Марк пожали друг другу руки и согласились сотрудничать. Так была заключена сделка, поднявшая Accel в лидеры венчурного инвестирования в Кремниевой долине.

Эта инвестиция принесла фонду Accel IX прибыль в размере $6 млрд, а самого Брейера вознесла в ранг миллиардера и на вершину Midas List — ежегодного рейтинга лучших венчурных капиталистов мира, составляемого Forbes.

Однако сам Брейер позже говорил о том, что в начале было совсем неочевидно, принесет ли сделка успех в будущем:

В этом плане с Брейером согласился и Кевин Эфрузи:

С Facebook* в руках Брейер начал расширять присутствие в Азии. Китайским партнером Accel стала компания Патрика Макговерна International Data Group (IDG). В 2005 году IDG решила провести IPO, которое состоялось на гала-ужине в Пекине, ресторан China Club. На нем, помимо Джима Брейера, были представители Redpoint, Kleiner и Sequoia Capital. IDG выбирала между Sequoia Capital и Accel, но предпочтение в итоге было отдано последним.

Осенью Accel сформировал свой первый фонд по Китаю объемом $300 млн. Еще один фонд с привлеченными $510 млн был закрыт в 2007 году. На следующий год был сформирован фонд на $600 млн. Тогда, в 2000-х годах, Китай стал одной из наиболее интересных и перспективных площадок для Accel.

Джим Брейер основал свою собственную венчурную компанию Breyer Capital в 2006 году. В настоящее время портфель компании насчитывает 121 инвестицию. Среди самых выдающихся отмечены: Facebook*, Spotify, Marvel, Epic Games, Walmart.com, Grammarly и другие.

В 2020 году Breyer Capital перенесла свою штаб-квартиру в Остин, штат Техас. Хотя Брейер высоко оценивает стартап-культуру Кремниевой долины, он говорит, что в Остине царит атмосфера сотрудничества, в которую вовлечен более широкий круг профессионалов, включая музыкантов, художников и врачей, а также технологических предпринимателей.

Сегодня Брейер входит в совет директоров Blackstone, владеет баскетбольной командой Бостон Селтикс (миноритарный собственник с 2001 года), является членом высшего руководящего совета Гарварда и имеет множество других наград и титулов. На сегодняшний день его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Как Джим Брейер заработал свои деньги? Forbes считает, что успех Брейера обусловлен его личностью — он может легко переходить из одного социального круга в другой, не испытывая при этом дискомфорта. Эта черта позволяет ему сотрудничать с компаниями в самых разных средах, включая Голливуд и Китай.

Деловая хватка Брейера также выражается в том, что он комфортно лавирует среди «пузырей» в индустрии венчурного инвестирования, останавливаясь и наращивая темп в нужный момент.

Как отмечает издание TechCrunch, Брейер редко отзывается о чем-либо или о ком-либо негативно. Например, тогда тот рассказывал о переезда своей компании из Сан-Франциско в Остин, Джим несколько минут восхвалял Кремниевую долину, прежде чем рассказать о тех особенностях, которыми привлекла его столица Техаса.

Уметь вовремя остановиться и прибавить темп, не вступать в ненужные конфликты, уметь находить общий язык с людьми из разных стран и социальных кругов, чтобы наладить взаимовыгодные связи — те советы, которые определенно мог бы дать Джим Брейер.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Повысьте эффективность своей команды с корпоративным мессенджером Compass. Если в команде меньше 10 человек, то весь функционал приложения будет для вас бесплатен. Если больше, то Compass можно оценить за 30 дней пробного периода, а далее выбрать подходящий тариф. Также Compass можно установить на своем сервере.