Ребаланс инвестиционного портфеля🐟

Что поменяли в идеальном портфеле за месяц?

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Присоединяйтесь!🤝

В рамках ребаланса нашего портфеля было всего 2 замены:
• Эталон-Финанс 3 выпуск (доходность 20,5%) 🔄 на ГТЛК 17 выпуск (доходность 21,7%)
• флоатер Балтийский лизинг 🔄 на Самолет 14 выпуск
Следуем философии и придерживаемся стратегии:
• 20% 🐟флоатеры в рублях
• 20% 💸валютные облигации
• 10% ⚡риск-активы
• 50% 👶портфель внучков
Напомню правила:
- ребаланс портфеля внучков (50% от портфеля) раз в 2 недели, при разнице доходность >0.3%
- валютная часть без ротации (чтобы использовать ЛДВ)
- ротация флоатеров по необходимости (редко)
Ограничения портфеля:
• Не более 10% на выпуск
• Не более 15% на эмитента (допускаются пересечения во флоатерах и портфеле внучков)
• Не более 40% на отрасль
Всем доходных инвестиций 💸