$7 млрд в "тени" или какой потенциал для бизнеса скрыт в сегменте “магазинов у дома” в Казахстане

Магазины шаговой доступности или т.н. convenience store играют ключевую роль в обеспечении занятости населения, удобны для покупателей благодаря своему расположению и предоставляют возможность мелким производителям реализовывать свою продукцию.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании «Nielsen», 26% мировых продаж потребительских товаров и 70% покупательских визитов приходится на малые форматы. Такие мировые ритейл-компании, как «Tesco», «Asda», «Sainsbury», «Morrisons», «Walmart» и др. активно расширяли продажи через модели экспресс магазинов.

По аналогии с иностранными брендами развивались и российские сети, включая «Metro cash&carry» («Фасоль» , до 150 кв. м.), «Магнит» (небольшие «магазины у дома» площадью 100-250 кв. м.), сеть «Перекресток» (до 1 тыс. кв. м.).

Экспресс форматы также располагают большим ассортиментом продукции и ценовой конкурентоспособностью в связи с налаженными дистрибуционными и закупочными возможностями по сравнению с традиционными «магазинами у дома». С целью привлечения большей клиентской аудитории сети организовывают внутри магазинов бакалейные уголки, больше внимания уделяется предложению хорошего выбора готовых блюд, свежих фруктов и овощей.

________________________________

Подпишитесь на telegram-канал Funky Business https://t.me/funkybizz, где освещаются растущие в мире бизнес-тренды, новые и перспективные ниши, funky-стартапы.

Объем теневой экономики в торговле достигает 3,7 трлн тенге (по текущему курсу, это более 7 млрд долл.), по этому отрицательному показателю торговля занимает лидирующее место.

По официальным данным, торговля – одна из лидирующих отраслей по числу неформально занятых (по данным на 2022 год – 169 тыс. человек), наряду с сельским хозяйством (577 тыс.) и строительством (110 тыс.).

При этом доля организованных форматов в розничной торговле составляет лишь 33%.

Вместе с тем, наблюдается устойчивое сокращение количества магазинов у дома. За последние 7-8 лет их количество сократилось на 30% и составило в 2022 году 34 897 ед. (в 2016 году – 49 629 ед.).

Несколько лет назад исследовательская компания «GFK» по результатам своего анализа констатировала, что в Казахстане среди каналов продаж при продвижении продуктов питания и напитков рост (около 57%) демонстрируют форматы до 200 кв. м.

Такие сетевые игроки розничного рынка, как «Magnum», «Фермаг» последовательно развивают малые магазины формата и это соответствует мировой тенденции. Базовым фактором выступают изменения в потребительском предпочтении населения. В частности, покупатели предпочитают закупаться продуктами первой необходимости в магазинах «шаговой доступности», тратить меньше времени при выборе товара и обслуживании в кассовой зоне.

В регионах республики разнотипные «магазины у дома» в настоящее время работают в свободном и неоднородном режиме, и превалирующая доля этой категории не работает официально.

Основное количество коммерческих помещений имеются только во вновь возводимых жилых комплексах, при этом большая часть жилого массива составляют постройки советского периода. «Магазины у дома» зачастую находятся в неприспособленных для торговли цокольных помещениях, либо переделаны из квартир со сложной планировкой для расположения торгового оборудования и грамотного мерчендайзинга.

Кроме того, в этом сегменте торговли не развита профессиональная логистическая система через распределительные центры и прямые поставки от поставщиков.

🧠 1. Если смотреть на зарубежный опыт, то региональные розничные игроки объединяются под общей маркой⛱, выстраивая единую цепочку логистики и информационных систем, структуру категорийного управления ассортиментом и выступают альтернативным каналом дистрибуции для производителей.

С этой позиции, перспективным представляется развитие кооперации малых предприятий торговли 🏪для увеличения их конкурентоспособности и рентабельности.

Такая кооперация может помочь производителям и поставщикам снизить часть расходов посредством консолидации маркетинговой деятельности, которая в данный момент задействована при работе с многочисленными ритейлерами и дистрибьюторами.

Также кооперативы могут помочь сократить расходы на рекламу, торговый персонал и комиссионные. На рынках продуктов без торговой марки кооператив может предложить надежный рынок сбыта и консолидированную информацию о рыночном спросе, которая улучшает долгосрочное планирование для производителя или продавца.

🧠 2. Вопрос автоматизации розничной торговли также является актуальным. Множество магазинов ведут свою работу на платформе «1С», которая является в основе своей бухгалтерской программой и неспособна к масштабированию, затрудняет рост, а также не позволяет делать аналитику продаж и строить эффективный товарный учет.

В этой связи потенциальным представляется внедрение уже действующего на рынке или разработка современной SaaS-продукта с фокусом именно на магазины у дома. При этом данный продукт должен быть максимально простым для пользования и обеспечивать максимально прозрачную цепочку товародвижения (производитель/импортер – оптовый поставщик – дистрибьютор – магазин у дома – конечный покупатель).

🧠 3. В РК имеется большой потенциал для роста сетевых минимаркетов формата «у дома» по аналогии 7 Eleven, GS25, CU, в которые возможно интегрировать аптеки, комьюнити центры (оказание бытовых, банковских и иных социальных услуг, ПВЗ известных e-commerce платформ) и прочие сопутствующие сервисы. При этом целесообразно создание альянса минимаркетов для консолидации закупочной силы магазинов и формирования выгодных условий от поставщиков. Все это упаковать в одно решение – современных форматов по типу modex и развивать франшизу.

✍ Автор статьи Dauren Autalipov.