Ozon повысил цену размещения до $30 за бумагу и запланировал IPO 24 ноября

В проспекте IPO компания указывала, что цена за акцию может составить от $22,5 до $27,5.

  • Ozon объявил, что в ходе IPO на Nasdaq разместит 33 млн акций по $30 за штуку. Компания рассчитывает привлечь $990 млн.
  • Компания ожидает, что первичное публичное размещение под тикером OZON состоится 24 ноября 2020 года, предложение продлится до 27 ноября, сообщила компания. У андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку до 4,95 млн дополнительных акций по цене первоначального публичного размещения и со скидками.
  • Ведущими организаторами IPO станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Среди других организаторов также «Ренессанс Капитал», Citigroup, UBS, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал».
  • Знакомый с ходом сделки источник vc.ru рассказал, что с учётом изменений цены акции и увеличения объёма размещения, а также конвертируемых займов и опционов, рыночная капитализация компании составила около $6,2 млрд.
  • От действующих инвесторов, Baring Vostok и АФК «Система», Ozon планирует получить $135 млн, сообщила компания 18 ноября в проспекте IPO.
  • Одновременно или сразу после IPO на Nasdaq Ozon разместит акции также на Московской бирже. Организатором IPO на MOEX станет «Ренессанс Капитал».
  • В изначальном проспекте к IPO 3 ноября компания сообщила, что за девять месяцев 2020 года выручка компании выросла до 66,59 млрд рублей по сравнению с 35,15 млрд рублей годом ранее. Убыток компании составил 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.
1212
73 комментария

Уверен, что цена обвалится после IPO. 

11
Ответить

В чём выражается Ваша уверенность - на что готовы поспорить публично?

4
Ответить

Зачастую так и бывает, когда они завышают цены

Ответить

Наверно, глупый вопрос несведущего, но как маркетплейс может быть убыточен в период резко возросших онлайн-продаж? 

4
Ответить

Мы вкладываем в развитие (с) 20-летняя шарманка убыточного маркета 

24
Ответить

Ну они растут активно. Если б не открывали новых точек, не нанимали штат и т.д. - были бы в плюсе.

2
Ответить

таки вот можно почитать "по теме".

Но так и не понял куда бабки сливают: вроде и центров не стало больше, и ПВЗ не становится больше - де-то закрывают, где-то открывают, убытки не уменьшаются, обязательства растут..где развитие..

https://journal.tinkoff.ru/news/ipo-ozon/?utm_source=rss

1
Ответить