«Мегафон» решил купить контроль над Mail.Ru Group за $740 млн

Совет директоров «Мегафона» решил созвать собрание акционеров для одобрения покупки у структур Алишера Усманова 63,8% голосующих акций холдинга Mail.Ru Group (около 15,2% от всех акций группы компаний) за $740 млн. Об этом говорится в сообщении оператора.

По условиям планируемой сделки «Мегафон» приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере $640 млн, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере $100 млн через год после закрытия сделки.

— «Мегафон»

По мнению «Мегафона», сделка упростит и ускорит реализацию совместных проектов компаний. В частности, они намерены запустить специальное предложение VKmobile для пользователей «ВКонтакте». Выручка от совместных проектов будет делиться между партнёрами по специальной формуле, которую «Мегафон» не раскрывает.

Представители оператора добавили, что после завершения сделки, если она состоится, обе компании будут работать на рыночных условиях, а в управлении Mail.Ru Group вряд ли произойдут значительные изменения.

Общее собрание акционеров, на котором должна быть утверждена сделка, намечено на 20 января 2017 года. Кроме того, «Мегафону» нужно будет получить разрешение у Федеральной антимонопольной службы.

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев, чьи слова цитирует «Мегафон», одобрил сотрудничество с оператором. «Перспективы сотрудничества в реализации совместных проектов, таких как запуск специального предложения под брендом VKmobile и использование технологий предиктивной аналитики — это новые полезные предложения для наших пользователей и новые возможности для нашего бизнеса», — сказал он.

«Мегафон» и Mail.Ru Group контролирует предприниматель Алишер Усманов через структуры USM Holdings. В операторе ему принадлежит доля в 56,32%, а в интернет-холдинге — 15,2% экономического интереса и 63,8% голосов. Среди акционеров Mail.Ru Group — южноафриканский холдинг Naspers и китайская интернет-компания Tencent.

В Mail.Ru Group входят сайт Mail.Ru, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», ряд онлайн игр (Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World), картографический сервис Maps.me, мессенджеры ICQ и «Mail.Ru Агент», а также разработчик мобильных игр Pixonic и сервис по доставке еды Delivery Club.

Слухи о покупке Mail.Ru Group «Мегафоном» появились в ноябре 2016 года. Тогда представители оператора заявили, что компании не будут объединяться, однако «Мегафон» ведёт переговоры по приобретению акций Mail.Ru Group.

На момент написания заметки капитализация Mail.Ru Group, по данным Лондонской биржи, составляла около $3,9 млрд. «Мегафон» оценивался в $5,76 млрд.

Обновлено в 12:35. После анонса о сделке с Mail.Ru Group акции «Мегафона» на Московской бирже упали более чем на 5%. Минимальная стоимость акций составила 540,5 рублей, это на 5,06% ниже уровня закрытия торгов в четверг, 22 декабря (569,3 рублей).

В ФАС заявили, что после получения заявления от «Мегафона» ведомству понадобится около месяца на его рассмотрение.

Обновлено в 13:35. По мнению Bloomberg, сделка позволит Усманову «монетизировать свои инвестиции в Mail.Ru Group и объединить свои основные технологические активы».