Американский провайдер облачных инфраструктур DIGITAL OCEAN выходит на IPO | Разбор
Добрый день!
На следующей неделе планируется участие в IPO DIGITAL OCEAN.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 23.03.2021 (ВТОРНИК).
Торги начнутся 24 марта в среду, а последний день приема заявок, соответственно, 22.03.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК.
ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру.
На выбор клиента предоставляются дата-центры в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто, Сингапуре и Бангалоре, таким образом охватывая все крупнейшие узлы обмена международного трафика .
DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах.
По состоянию на февраль 2017, DigitalOcean была второй крупнейшей хостинг-компанией по количеству общедоступных серверов с заявленным аптаймом на уровне 99.99%.
Компания о себе:
Наша миссия - упростить облачные вычисления, чтобы разработчики и компании могли тратить больше времени на создание программного обеспечения, которое меняет мир.
DigitalOcean - это ведущая платформа облачных вычислений, предлагающая инфраструктуру и платформенные инструменты по запросу для разработчиков, стартапов и малых и средних предприятий или малых и средних предприятий. Мы были основаны с руководящим принципом, согласно которому преобразующие преимущества облака должны быть простыми в использовании, общедоступными, надежными и доступными. Наша платформа упрощает облачные вычисления, позволяя нашим клиентам быстро ускорять инновации и повышать свою производительность и гибкость. Более 570 000 индивидуальных и бизнес-клиентов в настоящее время используют нашу платформу для создания, развертывания и масштабирования программных приложений. В число наших пользователей входят инженеры-программисты, исследователи, специалисты по данным, системные администраторы, студенты и любители. Наши клиенты используют нашу платформу во многих отраслях промышленности и для широкого спектра сценариев использования, таких как веб-приложения и мобильные приложения, хостинг веб-сайтов, электронная коммерция, средства массовой информации и игры, личные веб-проекты и управляемые услуги, среди многих других. Мы считаем, что наша ориентация на простоту, сообщество, открытый исходный код и поддержку клиентов являются четырьмя ключевыми отличительными чертами нашего бизнеса, побуждающими широкий круг клиентов по всему миру создавать свои приложения на нашей платформе.
По состоянию на 31 декабря 2020 года у нас было около 573 000 клиентов по сравнению с примерно 502 000 на 31 декабря 2018 года. Наши клиенты находятся в более чем 185 странах, и около двух третей наших доходов исторически приходилось Соединенные Штаты.
Примечание: данные о выручке и чистом убытке приведены за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, согласно проспекту эмиссии.
Компания была основана в 2012 году и, на данный момент, насчитывает 587 сотрудника.
Капитализация оценивается в 4,8 млрд. долларов.
Основные акционеры:
AI Droplet Holdings 26,55%
Andreessen Horowitz Fund III 17,52%
IA Venture Strategies Fund 16,57%
IPO
DigitalOcean планирует привлечь 750 миллионов долларов.
#акции (в миллионах): 16.5 .
Ценовой диапазон: 44-47 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / Goldman Sachs / JP Morgan / BofA Securities / Barclays / Keybanc Capital Markets / Canaccord Genuity / JMP Securities / Stifel
Дата #ipo 23.03.2021/ вторник.
Дата торгов: 24.03.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 22.03.2021 / понедельник.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка за 2018 год: 203.136 миллиона.
Выручка за 2019 год: 254.823 миллиона. Рост г\г +25%
Выручка 2020 год: 318.380 миллиона. Рост г\г +25%
Чистая прибыль 2018: МИНУС 35.999 миллионов.
Чистая прибыль 2019: МИНУС 40.390 миллионов.
Чистая прибыль 2020: МИНУС 43.369 миллионов.
Наблюдается сильный и предсказуемый рост. На следующем графике показан рост квартальной выручки с 2014 года и годовой доход от текущих продаж, или ARR, по состоянию на 31 декабря 2020 года.
ARR на конец каждого месяца представляет собой общий доход за этот месяц, умноженный на 12. ARR увеличился 25 %, с 285 млн долларов США на 31 декабря 2019 г. до 357 млн долларов США на 31 декабря 2020 г.
Долговые обязательства:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ
Выписка из формы S-1:
Основными целями этого предложения являются создание открытого рынка для наших обыкновенных акций, облегчение нашего будущего доступа к рынкам капитала и повышение нашей капитализации и финансовой гибкости.
На дату настоящего проспекта мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования чистой выручки от этого предложения. Однако в настоящее время мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также можем использовать часть чистой выручки для погашения нашей непогашенной задолженности, приобретения дополнительных предприятий, услуг или технологий. Однако в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств по каким-либо приобретениям.
У нас будет широкая свобода усмотрения в том, как использовать чистую выручку от этого предложения. Мы намерены инвестировать чистую выручку от размещения, которая не используется, как описано выше, в процентные инструменты инвестиционного уровня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выглядит привлекательно.
В прошлом году была похожая компания SnowFlake, которая на IPO дала больше 100%.
Стабильный рост выручки. Хороший показатель.
Есть небольшая долговая нагрузка. Нормальная ситуация.
Большая клиентская база.
На карте ниже синим цветом показаны все страны, в которых были клиенты в течение 2020 года
Большой набор сильных андеррайтеров.
Размещение среднее. На большую аллокацию не приходиться рассчитывать. Всего 750 миллионов.
По ощущениям ACV, который размещается в этот же день, выглядит немного по интереснее, но, впечатления от DigitalOcean положительные.
Ожидаю аллокацию 2-7%.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
Подскажите, пожалуйста, российского брокера, если есть такой
79612073204 напишите сюда.
Я работаю через фридом Финанс. Могу помочь разобраться.