Американский провайдер облачных инфраструктур DIGITAL OCEAN выходит на IPO | Разбор
Добрый день!
На следующей неделе планируется участие в IPO DIGITAL OCEAN.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 23.03.2021 (ВТОРНИК).
Торги начнутся 24 марта в среду, а последний день приема заявок, соответственно, 22.03.2021 ПОНЕДЕЛЬНИК.
ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ
американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру.
На выбор клиента предоставляются дата-центры в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто, Сингапуре и Бангалоре, таким образом охватывая все крупнейшие узлы обмена международного трафика .
DigitalOcean предоставляет облачные услуги для разработчиков, дает возможность развертывать и масштабировать приложения одновременно на нескольких компьютерах.
По состоянию на февраль 2017, DigitalOcean была второй крупнейшей хостинг-компанией по количеству общедоступных серверов с заявленным аптаймом на уровне 99.99%.
Компания о себе:
Компания была основана в 2012 году и, на данный момент, насчитывает 587 сотрудника.
Капитализация оценивается в 4,8 млрд. долларов.
Основные акционеры:
AI Droplet Holdings 26,55%
Andreessen Horowitz Fund III 17,52%
IA Venture Strategies Fund 16,57%
IPO
DigitalOcean планирует привлечь 750 миллионов долларов.
#акции (в миллионах): 16.5 .
Ценовой диапазон: 44-47 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / Goldman Sachs / JP Morgan / BofA Securities / Barclays / Keybanc Capital Markets / Canaccord Genuity / JMP Securities / Stifel
Дата #ipo 23.03.2021/ вторник.
Дата торгов: 24.03.2021 / среда.
Последний день приема заявок: 22.03.2021 / понедельник.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка за 2018 год: 203.136 миллиона.
Выручка за 2019 год: 254.823 миллиона. Рост г\г +25%
Выручка 2020 год: 318.380 миллиона. Рост г\г +25%
Чистая прибыль 2018: МИНУС 35.999 миллионов.
Чистая прибыль 2019: МИНУС 40.390 миллионов.
Чистая прибыль 2020: МИНУС 43.369 миллионов.
Наблюдается сильный и предсказуемый рост. На следующем графике показан рост квартальной выручки с 2014 года и годовой доход от текущих продаж, или ARR, по состоянию на 31 декабря 2020 года.
ARR на конец каждого месяца представляет собой общий доход за этот месяц, умноженный на 12. ARR увеличился 25 %, с 285 млн долларов США на 31 декабря 2019 г. до 357 млн долларов США на 31 декабря 2020 г.
Долговые обязательства:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ
Выписка из формы S-1:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выглядит привлекательно.
В прошлом году была похожая компания SnowFlake, которая на IPO дала больше 100%.
Стабильный рост выручки. Хороший показатель.
Есть небольшая долговая нагрузка. Нормальная ситуация.
Большая клиентская база.
На карте ниже синим цветом показаны все страны, в которых были клиенты в течение 2020 года
Большой набор сильных андеррайтеров.
Размещение среднее. На большую аллокацию не приходиться рассчитывать. Всего 750 миллионов.
По ощущениям ACV, который размещается в этот же день, выглядит немного по интереснее, но, впечатления от DigitalOcean положительные.
Ожидаю аллокацию 2-7%.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei
Подскажите, пожалуйста, российского брокера, если есть такой
79612073204 напишите сюда.
Я работаю через фридом Финанс. Могу помочь разобраться.