Кое-что о финтех-трендах

25 января прошла очередная презентация аналитического агентства cbInsigts (США) по финтеху - как всегда, очень насыщенно и интересно. Несколько трендов и наблюдений по итогам:

1) В 2017 году число сделок выросло на 10% (до 1128), а сумма инвестиций выросла на 20% по сравнению с 2016 годом и достигла $16bln.

2) Азиатский рынок несколько охлаждается, сумма инвестиций за год там даже упала на 10% (а падений до этого никогда не было), а вот Европа, наоборот, растет (+121%) по объему инвестиций.

3) Каждый год растет доля сделок поздних стадий, хотя по прежнему более 50% - это early stage.

4) Финтех-единорогов уже 25 и их суммарная капитализация превысила $75bln.. Большинство из них в США, но много и в Китае, в Европе пока очень мало.

5) В 2017 году не было ни одной M&A сделки в области на $1bln. или больше.

6) Если раньше финтехи были нацелены на замену не лучших, но существующих, банковских продуктов, то сейчас наблюдается тренд на потребителя и идея проекта идет "от потребности"

7) Европейским финтехам стало тесно в Европе и они медленно, но верно идут в США (FundingCircle, Klarna, Monzo, Revolut)

8) Citi, GS, JPM. MS продолжают инвестировать в стартапы, причем самый активный - это Citi, уже около 30 инвестиций.

9) Крупные/старые банки (JPM и MS уже, GS и ICBC на подходе) теперь стараются запускать свои собственные робо-эдвайзеры, а не партнериться по white-label с кем-то из провайдеров эдвайзеров, как раньше (nextcapital, sigfig, motif)

10) Наиболее горячая тема в Китае сейчас - это Wealth management для частников, рост на 30-50% каждый год

11) Ну а в целом наибольшие темпы роста начала показывать Латинская Америка в общем и Бразилия в частности

12) Целый ряд игроков не оставляет попыток создать инструменты и площадки, которые позволили бы институционалам инвестировать в крипту (например, Coinbase запускает Custody)

13) Все больше и больше криптокошельков "в железе" (например, Ledger)

14) Общий размер ICO составил в 4ом квартале уже рекордные $2,8 млрд., т.е. превысил первые три квартала 2017 года, вместе взятые

15) Традиционные ИТ/инфраструктурные системы (Bloomberg, Temenos, Calypso, MISys) уже многим поднадоели, ведь они в среднем были созданы уже лет 30 назад и даже больше. Финтехи подбираются и в эту нишу (Plaid, Openfin, Meniga и др.)

16) Одно из наиболее интересных направлений - "регтех" (технологии для регуляторики) и "Insurance tech", но русский перевод "страхотех" как-то не звучит