Предположу, что это косяк нотариуса. Он не должен был выдавать свидетельство со списком активов, которые нужно передать, он должен был выдать свидетельство на открытые брокерские счета, находящиеся активы на которых нужно передать наследнику.

Вопрос к брокеру. Если после смерти инвестора родственники продолжают управлять брокерским счетом, все же рынок меняется и возможно нужно что-то предпринимать, то как брокер потом передает активы, которые отличаются от тех, которые были на дату смерти?