Массовые действия в Битрикс24

💡Сегодня мы расскажем, как выполнить различные массовые действия внутри Битрикс24.

Иногда нам нужно совершить массовое действие, например, сразу по всем сделкам, лидам компаниям, задачам и так далее.

Давайте рассмотрим, как мы можем совершить такие массовые действия, как стандартным функционалом на базовом стандартном тарифе, так и через бизнес-процессы на профессиональном тарифе.

Рассмотрим массовые действия на примере сделок.

1Вариант 1.

Например, мы берём сделки, переводим их в вариант списка.

Следует выделить необходимые сделки или же нажать «для всех», если нужно совершить действие со всеми сделками.

По нажатии «Редактировать» мы можем поменять стадии, дату, время и так далее во всех выбранных сделках.

Мы также можем, например, установить стадию, назначить ответственного.

2 Вариант 2.

Если у вас профессиональный тариф, либо коробочная версия, можно использовать бизнес процессы.

Следует зайти в настройки и “настройки CRM”. “Роботы и бизнес-процессы”.

В данном случае мы настраиваем процесс, который должен работать при изменении. Далее следует вернуться в список, выделить все нужные нам сделки. Далее нажимаем «редактировать» и «сохранить».

При изменении запускается бизнес-процесс, смотря на то, какие настройки у вас будут сделаны.