Не только Запад. Как развивается регулирование финтеха в Бразилии, ЮАР и ОАЭ

Рост мобильности людей и глобализация ставят перед банками новую задачу — упростить трансграничные расчеты между жителями разных стран. Многие необанки предлагают OpenAPI решения для международных переводов, что делает их возможности практически безграничными. В то же время в каждой конкретной стране будут появляться и крепнуть нишевые финтех-сервисы, которые смогут решить проблемы на своих локальных рынках. Я расскажу о перспективах финтех проектов на развитых и развивающихся рынках и о трендах, которые приходят к нам из самых необычных стран.

Западные необанки

В последние несколько лет финтех-компании из США, Канады и ЕС сделали большой рывок в развитии новых банковских технологий. Концепция Open Banking уже давно работает в Евросоюзе и скоро должна быть имплементирована в США. В Канаде сегодня активно внедряется цифровая удаленная идентификация. Акселератором этих процессов стал Covid-19. Эти новшества позволяют необанкам и финансовым сервисам западных стран беспрепятственно развиваться. Уже сейчас мы видим быстрый рост международных финтех-компаний.

Однако шаги в этом направлении делают необанки по всему миру. Мы видим серьезные намерения стартапов из Южной Америки и Ближнего Востока зайти на международный рынок, а их решения по сложности и прогрессивности порой не уступают лидерам отрасли. В этом материале я расскажу, как развиваются необанки в разных регионах мира и почему это полезно и нужно для международной финансовой системы.

Южная и Латинская Америка

В Латинской, как и в Северной Америке, финтех-компании сегодня фокусируются на Open Banking, защите данных и цифровых платежах.

Ряд стран (Чили, Уругвай, Бразилия) фактически копирует европейское GDPR регулирование, которое принято унифицировать и ужесточать защиту персональных данных граждан. А в Мексике есть отдельный свод правил для финтехов, что само по себе указывает фокус развития финансовой системы этой страны. Начиная с 2021 года, в Мексике начали объединять кредитные бюро и клиринговые системы в экосистему открытого банкинга. Завершение этого перехода будет означать достаточно равные условия для традиционных банков и необанков и рост конкуренции финансовых организаций.

В Бразилии идут дальше — позволяют финансовым институтам делиться между собой персональными данными клиентов.

Концепция открытого банкинга вступила в силу и поэтапно развивается с конца 2020 года. Безусловно это означает потрясающие возможности для необанков и прочих финтехов занять свои ниши. Уже сейчас нам известно о колоссальном росте бразильских необанков и очень любопытно посмотреть, как изменится рынок. Например, Nubank к началу 2021 года был оценен в $25 млрд и вырос в 2,5 раза по сравнению с оценками 2019 года. Вероятно, модель, ориентированная на молодых пользователей, будет работать и дальше, а мы увидим, как банк завоевывает новые рынки.

Азия и Индия

В Азии тоже уже сложился авангард финтех-движения, который диктует новые продуктовые сценарии всему миру. Именно отсюда к нам пришли супераппы, система QR-кодов и скоринг. Азиатские технологии идут впереди многих других региональных рынков. Так, финтех-компании в Гонконге решительно двигаются в сторону отказа от любых бумажных документов.

Индия с самого начала появления новых технологий в сфере финансов пошла по собственному пути. В стране бурно начали развиваться электронные кошельки в силу сложности онбординга в классических банках. Для индийских клиентов они до сих пор заменяют часть функций привычных для нас банков. Однако в последние годы сектор необанков в Индии тоже показывает неплохие результаты.

Их финтех-компании озаботились защитой персональных данных, мультифакторной аутентификацией и электронным KYC, который доступен по видеосвязи. Более того, Индия знаменита своим лидерским опытом в применении биометрии и регуляторными мерами, которые привели к взрыву финтеха несколько лет назад.

Япония сейчас движется в сторону регулирования криптоактивов и защиты инвесторов. Это одна из немногих стран в мире, которая решила не запрещать криптовалюты, а регулировать их. Также в этой стране упрощаются правила, по которым могут создаваться новые финтехи. Поэтому в скором времени мы можем ожидать новые имена и новых звезд среди необанков именно из Японии.

Восточные необанки

Турция уже достаточно давно стремится к кардинальным изменениям своего финансового рынка и сейчас фактически принимает европейскую инициативу PSD2, которая реализует открытый банкинг в этой стране. Уже пару лет на волне модернизации финансового сектора появились сотни новых финтехов, готовых бороться за место под солнцем с развитыми инновационными турецкими банками. Однако пока сложно говорить о каких-то заметных игроках этого рынка в Турции.

Ближний Восток в лице ОАЭ семимильными шагами идет в сторону электронного KYC и онлайн-нотаризации документов. Все это позволит устранить регуляторные препятствия для развития необанков, которые предпочитают жить целиком в онлайне.

Поскольку мировые гиганты финтех-индустрии не работают с клиентами из ОАЭ, в стране все чаще появляются собственные компании, занимающие этот рынок. Например, YAP, запустившийся в ОАЭ в 2021 году. Финтех-компания не имеет собственной банковской лицензии и предлагает достаточно узкий набор услуг, которым уже не удивишь европейского или российского пользователей.

Африка

В Африке финансовые услуги традиционно развиваются на базе мобильных операторов и платежей наличными в киосках агентов. Это привело к тому, что, например, в Нигерии за клиента уже соревнуются десятки электронных мобильных кошельков. На этой волне в стране появился новый финтех-игрок - Kuda, который уже оценивается в $500 млн. Необанк начал работать с более сложными финансовыми инструментами, чем могут предложить электронные кошельки. Например, Kuda предлагает кредиты в виде овердрафта и уже оформил более 200000 таких продуктов.

В нетипичной ЮАР, где главенствуют классические банки, сейчас внедряется аналог системы быстрых платежей для p2p переводов по номеру телефона и QR-платежи.

Австралия и Океания

В Австралии и Новой Зеландии, которые традиционно близки к западному миру, сегодня стараются внедрить концепцию открытого банкинга, чтобы поддержать зарождающийся финтех. Однако географическое расположение этих стран сказалось на привычках и потребностях пользователей. В Австралии и Новой Зеландии становятся востребованы инструменты, которые пользуются популярностью в азиатском регионе. Например, тут большое внимание уделяют вопросам удаленной идентификации и верификации. Подтверждение личности становится возможным даже через видеоконференции. Кроме того в Австралии и Океании активно внедряются электронные подписи.

Развитие рынка финтех-компаний и стартапов в разных регионах мира идет неравномерно. Нет ничего удивительного в том, что экономически более слабая Африка уступает по темпам роста отрасли сильному Западу. Однако финтех создан для того, чтобы преодолевать границы и рушить традиционные барьеры. Поэтому новые банки набирают огромную популярность и востребованы во всех странах и регионах мира.

Финтех будет способствовать расширению международного бизнеса, а значит и стимулировать экономики стран, которые с точки зрения товарных связей ранее оставались замкнутыми в своем регионе. Возможно, именно благодаря новым финансовым решениям развивающиеся страны смогут наверстать отставание по экономической мощи и потенциалу.