реклама
разместить

Анализ криптовалюты Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Анализ криптовалюты Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Введение

Virtuals Protocol — проект, который позиционирует себя как революционное решение на стыке искусственного интеллекта (ИИ) и метавселенной. Его главная идея заключается в создании токенизированных AI-агентов, доступных для владения и монетизации. Однако за громкими заявлениями об инновациях скрываются серьезные вопросы о реальной ценности проекта. Virtuals Protocol не имеет собственного блокчейна, полагаясь на инфраструктуру Base (Layer-2 Ethereum), что ставит под сомнение его автономность. Кроме того, проект не обеспечивает анонимности пользователей, а его модель токенизации и маркетинг вызывают подозрения в избыточной зависимости от хайпа вокруг ИИ и метавселенных.

1. Команда разработчиков Команда разработчиков Virtuals Protocol состоит из опытных специалистов, что придаёт проекту дополнительную уверенность и надежность. Ключевые фигуры:

  • Джансен Тенг (CEO и со-основатель): Опытный руководитель с опытом работы в стартапах и консалтинговых компаниях.
  • Пракаш Сомосундрам: Соучредитель с опытом в блокчейн-проектах и стартапах.
  • Ви Ки: Соучредитель с опытом в разработке и внедрении технологий.

Команда имеет опыт работы над успешными проектами, включая PathDAO, которая привлекла $16 млн инвестиций. Однако информация о других членах команды ограничена, что снижает прозрачность.

Вывод: -

2. Технология и инновационность Virtuals Protocol объединяет искусственный интеллект, метавселенную и блокчейн. Основные аспекты:

  • ИИ-агенты: Пользователи могут создавать и монетизировать агентов ИИ без технических знаний.
  • Токенизация: Использование смарт-контрактов ERC-20 для токенизации агентов ИИ.
  • Immutable Contribution Vault: Хранилище для учета вкладов пользователей.

Проект работает на сети Base (Layer 2 Ethereum), что обеспечивает низкие комиссии и высокую скорость транзакций. Однако отсутствие собственного блокчейна и зависимость от Ethereum снижают автономность.

Вывод: -

3. Прозрачность и аудит Проект имеет открытый исходный код на GitHub, что способствует прозрачности. Однако отсутствие регулярных внешних аудитов безопасности вызывает опасения. В декабре 2024 года была выявлена уязвимость в смарт-контракте, что подчеркивает необходимость улучшения контроля за безопасностью.

Вывод: -

4. Партнёрства и экосистема Virtuals Protocol сотрудничает с такими компаниями, как NVIDIA, Palantir и Broadcom. Однако детали партнерств не раскрываются, что затрудняет оценку их реальной ценности. Институциональные инвесторы пока не проявили значительного интереса к проекту.

Вывод: +

5. Финансовые показатели

  • Рыночная капитализация: $1 млрд.
  • Циркулирующее предложение: 645.82 млн VIRTUAL (64.58% от общего предложения).
  • Текущая цена: $1.56.
  • Исторический максимум: $5.07.
  • Исторический минимум: $0.007605.

Цена токена демонстрирует высокую волатильность, что указывает на спекулятивный интерес.

Вывод: -

6. Токеномика

  • Общее количество токенов: 1 млрд VIRTUAL.
  • Распределение: 60% — общественный тираж, 5% — пул ликвидности, 35% — экосистемная казна.
  • Эмиссия токенов ограничена 10% в год для экосистемной казны.

Токеномика проекта имеет потенциал, но требует более прозрачного управления.

Вывод: -

7. Ликвидность, листинг и биржи Токен VIRTUAL представлен на биржах Upbit, MEXC, Gate.io, KuCoin, Bitget, Bybit и BingX. Однако отсутствие листинга на Binance и Coinbase ограничивает привлекательность для институциональных инвесторов.

Вывод: -

8. Регулирование и юридическая сторона Информация о юридической структуре проекта отсутствует, что создает неопределенность. Проекту необходимо обеспечить прозрачность в вопросах соблюдения законов и регуляторных требований.

Вывод: -

9. Общее восприятие и мнение комьюнити Сообщество оценивает проект неоднозначно. С одной стороны, отмечается уникальность технологии, с другой — критикуются высокая волатильность и недостаток прозрачности.

Вывод: -

10. Дорожная карта (Roadmap) Проект планирует расширение функциональности, интеграцию с другими блокчейнами и участие в развитии метавселенной. Однако отсутствие регулярных обновлений о прогрессе вызывает сомнения.

Вывод: -

11. Потенциальные риски Основные риски включают высокую конкуренцию, низкую ликвидность и отсутствие прозрачности.

Вывод: -

12. Конкурентный анализ Основные конкуренты: Fetch.ai, SingularityNET, AIXBT, Artificial Superintelligence Alliance. Virtuals Protocol выделяется благодаря модели токенизации AI-агентов, но уступает конкурентам в ликвидности и поддержке крупных бирж.

Вывод: -

13. Сообщество и маркетинг Проект активно продвигается в Twitter и Telegram, но уровень вовлеченности сообщества ниже, чем у конкурентов. Закрытие Discord-группы после инцидента с уязвимостью негативно сказалось на доверии.

Вывод: -

14. Децентрализация Проект построен на блокчейне Base (Layer 2 Ethereum), что делает его зависимым от этой платформы. Для достижения полной децентрализации необходимо минимизировать зависимость от централизованных провайдеров.

Вывод: -

15. Манипуляция ценой Высокая волатильность токена указывает на риски манипуляции ценами. Команде необходимо работать над повышением стабильности экосистемы.

Вывод: -

16. Анонимность криптовалюты Virtuals Protocol не обеспечивает полной анонимности, так как транзакции записываются в публичный реестр Ethereum. Для пользователей, ищущих конфиденциальность, проект не лучший выбор.

Вывод: -

Итоговая оценка

Плюсов: 1

Минусов: 15

Категория: D (Virtuals Protocol остаётся перспективным, но высокорисковым проектом с низким уровнем прозрачности и ликвидности.)

Резюме

Virtuals Protocol пытается занять нишу в быстрорастущем секторе AI и метавселенных, предлагая токенизированные AI-агенты и экономику совместного владения. Однако проект страдает от ряда недостатков, которые подрывают его доверие:

  • Отсутствие собственного блокчейна: Использование Base делает проект зависимым от инфраструктуры Ethereum, что снижает его уникальность.
  • Недостаток анонимности: Все транзакции прозрачны, а проект не предлагает решений для конфиденциальности пользователей.
  • Схожесть с конкурентами: Virtuals Protocol выглядит как клон более устоявшихся проектов, таких как Fetch.ai или SingularityNET, без значительных отличий или преимуществ.
  • Агрессивный маркетинг: Проект активно продвигается через обещания высоких доходов от токенизированных AI-агентов, что может быть воспринято как попытка привлечь спекулятивный капитал.
  • Номинальное участие в программах vs. реальная интеграция Партнёрство с Nvidia ограничивается участием в программе Inception. которая предоставляет стартапам доступ к ресурсам компании, но не гарантирует технологической интеграции или совместных разработок. Это распространённая практика, не подразумевающая эксклюзивного сотрудничества.
  • Упоминание Palantir в контексте сетевых эффектов не подтверждает прямого партнёрства с VIRTUAL. В материалах проекта отсутствуют данные о совместных продуктах или интеграции платформ.

Несмотря на заявленные инновации, Virtuals Protocol больше напоминает очередной клон успешных проектов без реальных прорывных решений. Инвесторам следует быть осторожными, учитывая общую волатильность рынка и отсутствие уникальных преимуществ у данного протокола.

⭐ Делюсь трезвым и адекватным взглядом на крипто проекты, уникальными идеями и инсайтами. Каждый день я исследую криптоиндустрию и выискиваю 💎

Я разработал собственный рейтинг оценки проектов и разбиваю их на категории A/B/C/D - от Самородка до Скама.

Результатами данных исследований я делюсь с вами.Лично я не буду навязывать мемную/казиношную дичь, напротив -Я её обличаю. Если готов включить мозги и перейти от игрока к инвестору и вступить в мир без иллюзий, то велком!

реклама
разместить
Начать дискуссию
[]