Инвестиции VC (венчурного капитала) в Q3 2022

Объем венчурных инвестиций в Q3 2022 снизился на на 2/3 от объема Q2 2022. Однако нам нужно оставаться в жестком фокусе, потому что медвежий рынок - это время, когда происходят настоящие инновации. И сегодня мы разберем самые интересные инвестиционные моменты из третьего квартала 2022 года.

Общая сумма сбора средств в третьем квартале составила $5,1 млрд. и всего было профинансировано 386 проектов. Для сравнения, в прошлом квартале общая сумма сбора средств составила в три раза больше ($15,4 млрд), и всего было проинвестировано 656 проектов. В процентном соотношении, в сравнении с Q2 количество венчурных инвестиций сократилось примерно на 59%. При этом общая сумма инвестиций уменьшилась на 67%. Однако это также говорит о том, что VC провели более тщательный комплексный анализ.

Мы поделили VC на две категории: биржевые венчурные фонды и топ-тир фонды.

▷ Биржевые VC: Coinbase, FTX, Binance Labs;

▷ Топ-тир VC: Paradigm, a16z, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital, Sequoia Capital, Electric Capital, Multicoin Capital, ParaFi Capital, Digital Currency Group.

Биржевые VC инвестировали в 55 проектов:

➾ DeFi: 11 (20%);

➾ CeFi: 4 (7%);

➾ NFT: 4 (7%);

➾ Infrastructure: 24 (44%);

➾ Game: 4 (7%);

➾ Web3: 8 (15%).

Одни из самых ярких были Mysten Labs (SUI), собравшие $300 млн. от Coinbase, FTX, Binance, a16z и прочих, а также Aptos Labs - еще один L1 проект на основе языка Move. В третьем квартале Aptos привлекла $150 млн. от FTX, a16z, Dragonfly Capital, Multicoin и других компаний. В обеих командах много умелых инженеров, и они пытаются расширить экосистему L1.

Эти инвестиции показывают, что L1 остаются в тренде. Масштабирующие решения Ethereum набрали большую популярность в первом полугодии 2022 года, но тем не менее венчурные капиталисты продолжают искать следующие L1.

Гейм-студия специализирующиеся на крипте Limit Break привлекла $200 млн. от Coinbase, FTX, Paradigm и прочих. Limit Break стремится создавать бесплатные игры на блокчейне. Недавно они также получили огромную популярность, создав свою коллекцию NFT в японском стиле аниме DigiDaigaku.

Здесь мы должны обратить внимание на то, что венчурные капиталисты сейчас ищут именно студии криптоигр, а не отдельные проекты GameFi. Игровая студия Theorycraft Games и платформа метавселенной Ready Player Me собрали $50 и $56 млн. соответственно.

Топ-тир VC в свою очередь инвестировали в 76 проектов DeFi:

➾ DeFi: 16 (21%);

➾ CeFi: 4 (5%);

➾ NFT: 7 (9%);

➾ Infrastructure: 27 (36%);

➾ Game: 10 (13%);

➾ Web3: 10 (13%);

➾ DAO: 2 (3%).

В целом они похожи на биржевых VC, но здесь мы можем получить больше нарративов:

В отличие от предыдущих тенденций, NFT инвестиции в Q3 2022 продемонстрировали обратный интерес. Внимание к NFT-маркетплейсам среди VC значительно снизилось. Отчет о сборах средств в первом полугодии 2022 года от Messari показывает, как вел себя венчурный капитал в отношении торговых NFT маркетплейсов:

Однако все же VC интересовались некоторыми подсекторами NFT, а если быть точными то Coral и TESSERA.

Социальная платформа Farcaster, возглавляемая Dan Romero, привлекла $30 млн. от a16z, Multicoin, Coinbase и прочих. Farcaster пытается децентрализовать основную социальную информацию, (реестр имен пользователей и их социальные данные), разрабатывая децентрализованную соц. сеть.

В целом социальные платформы набирают обороты. В мае Aave запустила социальную сеть Lens Protocol. Позже в июне Nansen запустила платформу обмена сообщениями Nansen Connect.

Социальные платформы имеют много потенциальных полезностей. Они могут предоставлять данные для маркетинга, цифровой идентификации и кредитования в DeFi. Хотя существуют препятствия для родственных крипто-соц. платформ, мы можем ожидать, что больше проектов будут интегрировать социальную сеть с блокчейном.

Gnosis Safe привлек $100 млн. от Parafi Capital, DCG, Coinbase и прочих. Он имеет почти монопольный статус в управлении казначейством DAO. Активы в казначейском контракте Safe составляют более 39 миллиардов долларов на сегодняшний день.

Венчурные капиталисты также делают некоторую ставку на инфраструктуру DAO. Они ожидают положительной обратной связи в данной экосистеме. Улучшенные инструменты будут побуждать людей создавать больше DAO, что повысит спрос на их инструменты.

Это тяжелое время, и в том числе для венчурных капиталистов. Но VC переживают суровый период в поисках реальных юзкейсов. И именно этим стремлением мы победим крипто-зиму.

Оригинал: https://twitter.com/alphanonceStaff/status/1580468567765446657

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!