Разбор Anyswap (Multichain)

Проект, который заслуживает частичку вашего внимания. Пережил медвежий рынок, мощные инвесторы, восстановление после тяжелого 2022 года - хороший проект для долгосрочных инвестиций или нет? Ответ на этот вопрос каждый сможет найти в статье.

Дисклеймер: Эта статья предназначена только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Читатели должны самостоятельно исследовать и проводить анализ связанный с криптовалютными проектами и принимать собственные решения на основе своего усмотрения и рискованности. Ни авторы, ни площадка не несут ответственности за убытки, связанные с использованием информации, содержащейся в данной статье.

Сайт

Документы

GitHub

Whitepaper (Anyswap)

Видео от Binance Academy

Multichain - это универсальный маршрутизатор для web3. Это инфраструктура, разработанная для произвольных межсетевых взаимодействий.

20 июля 2020 года запущен Anyswap, целью которого была организация взаимодействия между различными блокчейнами.

В начале 2021 года Anyswap удалила функцию DEX и сосредоточилась на услугах моста между сетями. Чтобы предоставить пользователям более качественные межсетевые услуги, Anyswap решила обновить бренд до Multichain.

Развившись из Anyswap, децентрализованного протокола межсетевого обмена с DEX-торговлей и фармингом, Multichain позиционируется как инфраструктура, разработанная для произвольных межсетевых взаимодействий, конечный маршрутизатор для Web 3. Подробности ребрендинга можете узнать тут (сразу скажу, что ничего криминального нет). К кампании ребрендинга присоединилась Fantom.

Важно! Исходный веб-сайт https://anyswap.exchange/ продолжит предоставлять услуги, однако не обновляется.

Перечень поддерживаемых блокчейнов/сетей просто огромен - 88

При этом команда также заявляет о большом числе уже интегрированных проектов.

Количество поддерживаемых токенов тоже радует глаз - свыше 3500. Убедиться этому можно на сайте. По количеству TVL лидирует USDC, ANY, USDT, DAI, а дальше Dogechain Token, Baby Doge, Marlin POND, Pleasure coin.

Выглядит вполне живенько.

Ежедневно проводится свыше 10к транзакций, объем +/- $100млн, TVL $1.82млрд.

Но, обратите внимание, что год назад TVL составлял $6,5 млрд и падение продолжалось до декабря 2022 года, опустившись до $1,5 млрд. Вот уже 4 месяца идет медленный, но уверенный рост.

Средний ежедневный объем в первой половине 2022 года $150-200млн, второй половине 2022 года был немногим больше $55млн, а с декабря 2022 года идет увеличение объема, который уже достигает $100млн.

Сеть Multichain состоит из так называемых SMPC-узлов. Они существуют отдельно от любого блокчейна и коллективно подписывают транзакции, но группа из них должна делать это вместе, и каждый из них знает только часть ключа, чтобы это произошло. Узлы SMPC управляются различными организациями, учреждениями и частными лицами, и у них есть стимул выполнять свои функции должным образом. Всего 21 нода.

Мост

Создан в начале пути компании. Мост может работать только между двумя блокчейнами. В настоящее время существует более 600 мостиковых активов, и компания заявляет о том, что им легко развернуть новые - этот процесс занимает около 2 недель, делают это по запросу и бесплатно.

Для каждого токена может быть развернуто несколько двусторонних мостов.

Подробности работы моста тут.

Маршрутизатор

В июне 2021 года компания запустила бета-версию маршрутизатора Multichain router V3 в основной сети. Маршрутизатор обладает следующими существенными особенностями:

Маршрутизатор может включать как собственные, так и бриджированные активы. Это позволяет включать активы, которые могли быть созданы с помощью сторонних мостов.

Подробности работы моста тут.

anyCall Crosschain Contract Calls

С помощью функции смарт-контракта anyCall проекты теперь могут совершать кроссчейн вызовы контрактов.

Crosschain NFT Bridges and Router

Multichain теперь предлагает мост и маршрутизатор для NFT (оба стандарта смарт-контрактов ERC721 и ERC1155).

fastMPC - открытая сеть MPC

Решение Multichain cross-chain - это алгоритм пороговой распределенной подписи, основанный на безопасных многосторонних вычислениях (SMPC). Этот алгоритм позволяет генерировать набор закрытых ключей на независимо работающих узлах, после чего соответствующий открытый ключ будет получен путем распределенных вычислений. Компания утверждает, что здесь невозможно получить доступ к закрытым ключам или раскрыть их, поскольку в течение всего процесса не было показано ни одного полного закрытого ключа. Кроме того, во время распределенных вычислений каждый узел не будет передавать друг другу имеющиеся у него закрытые ключи. MPC гарантирует, что промежуточные результаты, полученные во время распределенных вычислений, не могут быть использованы для получения соответствующих закрытых ключей.

Аудиты Certik, BlockSec, Dedaub, Slowmist, TrailOfBits, Verichain представлены тут. Существенных недостатков нет.

Однако, в январе 2022 года была выявлена критическая уязвимость для некоторых токенов, которая оперативно была устранена.

Кроме того, действует Bug bounty программа, с которой можете ознакомиться здесь.

В конце 2022 года, когда проекту исполнился один год (именно Multichain) команда опубликовала результаты работы за весь период и планы на 2023 год.

Их путь виден на изображении сверху, но, к сожалению, планы на 2023 год не такие подробные.

"Компания Multichain стремится удовлетворить потребности кросс-сетевой индустрии и понимает, какие технологические изменения ей необходимо принять для их удовлетворения. Поэтому на следующий год у нас есть несколько интересных инноваций для сообщества кросс-цепочек.

Позвольте нам поделиться одной из таких инноваций. Мы называем ее Omni-Blockchain Interaction (OBI). OBI - это блокчейн-агностический стек решений для межцепочечного взаимодействия, который разработчики appchain могут использовать в качестве базовой инфраструктуры для беспрепятственного создания индивидуальных каналов кроссчейн взаимодействия без необходимости внедрять механизмы доверия и верификации с нуля".

Ознакомиться с отчетом можно здесь. Отмечу важное:

Страница MULTI на СМС

Страница ANY на СМС

Изначально был токен ANY, но в декабре 2021 года при ребрендинге его заменили на MULTI.

MULTI заменит ANY в качестве токена управления. Он позволяет держателям токенов MULTI голосовать и участвовать в управлении сообществом и экосистемой.

Общее предложение MULTI составит 100 миллионов, поскольку фиксированный обменный курс для ANY:MULTI составляет 1:1, а общее предложение ANY составляет 100 миллионов.

Токены MULTI, не находящиеся в обращении, заблокированы в смарт-контрактах. В будущем будет проведено голосование за управление MULTI.

До принятия решения сообществом токены будут заблокированы в следующей пропорции:

ANY: MULTI=1:1, 1 ANY можно конвертировать 1 MULTI. Multichain не будет принуждать к конвертации токенов.

Конвертация стала возможной еще 17 декабря 2021 года.

Конвертация происходит только в сети ETH и вам нужно будет оплатить комиссию за газ.

Конвертация ANY в MULTI является односторонним обменом; обратная конвертация не поддерживается. После конвертации ANY в MULTI, конвертированная ANY будет заблокирована в смарт-контракте.

Проект предполагает возможности для участия в его развития и все что вам для этого нужно - токены VeMulti.

9 мая 2022 года, официально запущен мейннет veMULTI.

veMULTI расшифровывается как vote escrow Multi. Держатели Multi могут заблокировать свои токены Multi и получить право голоса в протоколе.

veMULTI - это схема управления для multiDAO. Каждый, кто отправляет свои токены MULTI в стейкинг, получит veMULTI NFT. Держатели NFT будут иметь право инициировать и голосовать за предложения по управлению. Права и полномочия определяются суммой MULTI и продолжительностью блокировки:

45% комиссий, которые зарабатывает протокол, распределяется в стэйблкоинах USDC между держателями veMULTI каждую неделю.

veMULTI NFT - это первый торгуемый NFT, в котором помимо стоимости NFT еженедельно выплачиваются вознаграждения.

Вы можете продлить срок блокировки до истечения срока действия. По истечении срока блокировки вы можете снять MULTI после получения всех вознаграждений.

Читайте подробности о veMULTI тут.

В декабре 2021 года Multichain привлекла в раунд финансирования $60 млн при оценке $1,2 млрд. во главе с Binance Labs, к которой присоединились Sequoia China, IDG Capital, Three Arrows Capital, DeFiance Capital, Circle Ventures, Tron Foundation, Hypersphere Ventures, Primitive Ventures, Magic Ventures и HashKey. Multichain в первую очередь использует полученные средства для инвестирования в рост команды и экосистемы для продвижения миссии маршрутизации Web3. Это включает расширение команды R&D, особенно исследовательской команды по криптоалгоритмам, команды аудита, которая фокусируется на безопасности, и команды обслуживания, которая поддерживает больше пользователей и больше экосистем blockchain для подключения к Multichain.

Билл Чин, руководитель отдела инвестиций в Binance Labs, сказал: "Binance Labs инвестирует в революционные инновации, которые имеют невероятный потенциал для формирования криптовалютного ландшафта, поэтому мы полностью поддерживаем Multichain".

Питер Хуо, директор по инвестициям Binance Labs, добавил: "Multichain - это ключевой вклад в многоцепочечное будущее криптовалют. Мы рады углубить наше партнерство с Multichain и тесно сотрудничать с командой для реализации нашего общего видения".

191к подписчиков. Посты по существу: продукты, продвижение, новости, партнерства и развитие. Есть посты с розыгрышами, АМА-сессии. Каждую неделю новый партнер. Крутые ребята, мало спама, больше инфы. Объединились с OKX, KuCoin

https://discord.com/invite/sxqcWn7std

33к участников, все удобно и понятно.

27к участников, стандартный паблик. Админы работают, помогают участникам разобраться что к чему.

Прочие

Рекомендую вам почитать их Medium - много полезной информации о проекте, его архитектуре и т.д.

Страница на LinkedIn.

О команде известно не много.

Co-Founder & CEO Multichain - Zhaojun.

Более 10 лет опыта работы в области исследований и разработок безопасного Linux. Бывший технический директор ведущей китайской операционной системы безопасности. Получил степень бакалавра в области программной инженерии в Даляньском технологическом университете.

Нашел еще вот такие слухи/новости

Соучредитель Чжао Цзюнь заявил, что ему принадлежит 100% акций фонда, но фонд FUSION заявил, что Цянь Дэцзюнь владеет 40%.

Dejun Qian — Co-Founder, генеральный директор Fusion Foundation, со-основатель Anyswap, BitSE, VeChain & QTUM

Основатель и генеральный директор BitSE (создал QTUM и VeChain). Основатель Kernel Blockchain Technologies. Бывший генеральный директор регионального отделения IBM и руководитель клиентского подразделения. Получил степень бакалавра компьютерных наук в Университете Фудань.

Из того, что я нашел, следует компания AnySwap стала результатом деятельности вышеуказанных лиц из Fusion Foundation. Однако, по мере развития AnySwap и ребрендинга в Multichain отношения между ними испортились. DJ Qian владел акциями компании AnySwap, но совершенно не участвовал в действиях AnySwap. Скорее всего, компания Multichain или DAO возьмут на себя управление.

У многих людей в сфере блокчейна по той или иной причине возникают проблемы с DJ Qian. Возможно, что его влияние могло рассматриваться как препятствие для успеха AnySwap/Multichain.

Chainge в некотором смысле является конкурентом AnySwap. Chainge более напрямую поддерживает Fusion, чем AnySwap.

Отдельно отмечу, что есть список открытых вакансий - акутальный он или нет, к сожалению, сказать не могу.

Tron, Fantom, Polygon, Bittorent, Kava и многие другие (а их прям много).

Каждую неделю новый партнер. В этом плане сообщество и проект развивается очень хорошо: сотрудничают с новыми проектами, идут в ногу со временем и сейчас хорошо продвигают у себя ARB, помогают молодым проектам. Подробности партнерств можете почитать здесь.

Отмечу, что у меня особых нареканий к проекту нет. Дорожная карта не расписана детально? Не беда, посмотрите в твиттер и увидите их работу и результаты.

Нет нормальной информации по команде? Плохо, но они от этого хуже не работают.

Этот проект интересен именно результатами. Можно сказать, что он прошел проверку временем (относительно). Медвежий рынок не сильно его пошатнул. Токен хоть и обвалился, но всего с $30 (ATH) до $3. Сейчас цена уже в районе $9,3.

Капитализация меньше миллиарда при полной эмиссии, а до АТН осталось всего 3х, что выглядит более чем реально.

Но большинство токенов сейчас у проекта залочены, что с ними и какое будет распределение - неизвестно. Информацию по голосованию и распределению не нашел - вот это не очень хорошо.

Не забываем про инвесторов, среди которых Binance и другие крутые ребята.

Ончейн данные показывают, что проект восстанавливается после тяжелого для всех 2022 года и показывает хорошие цифры по объемом торгов, количеству транзакций и т.д.

Полагаю, что инвестировать в этот проект можно и нужно. Но в долгосрок, так как даже на средней дистанции не вижу каких-либо значительных событий, которые могут повлиять на быстрый рост актива.

Однако, каждый должен сам для себя принимать решение - инвестировать или нет. Это решение должно быть основано на вашем опыте, финансах, обязательствах, психологии и прочего. Выбор только за вами, а я написал пару фактов о проекте, чтобы вам самим не пришлось долго искать.

#крипта #разбор #криптовалюта #multichain