Гайд. Как внедрить Битрикс24 самому.

❗ В интернете очень мало информации, как внедрить/настроить Битрикс24 самостоятельно.

Даже официальный сайт Битрикс24, указывает, что «внедрить Битрикс24 помогут наши партнеры». А сами партнеры высылают гайды, только, если оставить заявку.

Держите гайд, но перед этим обязательно подпишитесь!

Начать нужно с регистрации портала на Бесплатном тарифе (ссылка на регистрацию). После регистрации портал уточнит, как вы собираетесь работать – CRM (ведение продаж), Задачи и проекты (если у вас проектная деятельность), Совместная работа (Чат с сотрудниками) или Сайты. Поменять сможете в любое время.

Далее можете пригласить сотрудников. Там же настройте структуру компании.

На данном этапе вам необходимо определиться с тарифным планом. Различие между тарифными планами заключаются в основном в функционале, автоматизации и количестве сотрудников на портале. Например, на базовом тарифе ограничение до 5 сотрудников и нет бизнес-процессов и смарт-процессов. Можете остаться на бесплатном, но тогда функционал будет очень минимален или приобрести коммерческий тариф.

Ознакомиться с ценой и сравнить тарифы можно по ссылке.

Мы бесплатно поможем выбрать тарифный план и сэкономить время на сравнении.

Когда тариф приобретен, переходим к настройке.

В левом меню выбираем блок CRM и далее «Сделки». Здесь вы можете выбрать отображение сделок: Канбан, Список, Дела и Календарь. Мы чаще используем Канбан доску, так как она показывает постадийное представление продаж.

Настройте стадии воронки продаж. Можете поменять название сделок, добавить другую воронку, даже изменить цвет!

Создайте сделку. В самой сделке настройте поля, если необходимо, создайте новые поля и разделы. Поля можно менять местами, изменять название, делать множественными, настраивать видимость для сотрудников. Также есть возможность выбрать обязательные поля для конкретной стадии.

Следующим этапом настройте роботов для автоматизации ваших процессов. На портале уже включены стандартные роботы.

И напоследок, настройте карточку просмотра и создания быстрых сделок в Канбане. Выберете из стандартных или созданных вами полей.

Права нужны для разделения зон ответственности при работе с клиентами, а также можно поставить запрет на экспорт данных!

В этом же блоке CRM выберете пункт «Настройки», далее «Права доступа» - «CRM». Создайте Роль (справа), присвойте ее сотруднику, отделу или группе.

Если необходимо, подключите почту и телефонию. Для этого в блоке CRM выберете пункт «Интеграции» - «Контакт-центр».

Настройте шаблоны документов в самой сделке. Можете использовать уже готовые документы или загрузить свои.

Настройка завершена, и вы можете переходить к ведению бизнеса на портале Битрикс24.

Данная настройка занимает от 2ух часов до нескольких дней. Все зависит от объема настраиваемых процессов.

Пишите в telegram