Интеграция 1С с Битрикс24 для управления финансами и бухгалтерией
CRM «Битрикс24» — это многофункциональная программа для управления компанией и автоматизации бизнес-процессов. Однако она не охватывает вопросы финансов и бухгалтерского учёта. Такие задачи успешно решаются с помощью программ 1С. Интеграция 1С и «Битрикс24» создаёт единую систему, которая решает все задачи бизнеса.
Важность интеграции бухгалтерии и CRM
И «Битрикс24», и бухгалтерская система 1С являются самодостаточными программами. Однако для оптимизации работы с этими двумя системами требуется интеграция, которая предполагает обмен данными между CRM и бухгалтерией.
Интеграция «Битрикс24» с 1С включает несколько модулей. Если компании не нужно использовать все модули одновременно, их можно включать и выключать по мере необходимости.
Настройки позволяют выбрать основную базу (1С или «Битрикс24») или использовать двусторонний равноценный обмен данными. Также можно настроить синхронизацию по расписанию, онлайн или по команде сотрудника.
Каждая компания выбирает оптимальный вариант в зависимости от своих потребностей и специфики бизнес-процессов.
Информация, которая синхронизируется при интеграции:
- товары и их характеристики;
- учёт финансовых операций (счета, сделки);
- платёжные реквизиты;
- контакты клиентов и адреса;
- компании.
Синхронизация данных между двумя системами
Когда интеграция настроена, счета, созданные в CRM, автоматически передаются в 1С. Это удобно для бухгалтера, так как он может быстро создавать первичные документы на основе счетов и отслеживать статус оплаты.
На практике этот процесс выглядит следующим образом:
- Клиент размещает заказ, и менеджер компании выставляет счёт на оплату в Битрикс24.
- Информация о необходимости оплаты от менеджера отправляется клиенту в виде PDF-документа.
- Счёт, созданный в CRM, автоматически экспортируется в 1С. До оплаты клиентом счёту присваивается статус «ожидает оплаты».
- Клиент оплачивает заказ (товары или услуги).
- Бухгалтер получает информацию об оплате в 1С, статус счёта изменяется на «оплачено».
- Обновлённый статус отображается в CRM, менеджер видит, что деньги за заказ внесены.
Без интеграции этот процесс был бы более сложным и занимал больше времени.
Работа с бухгалтерскими документами из CRM
После модернизации продуктов 1С появилась возможность вести учёт финансовых операций прямо в браузере. Модуль 1С: Бэкофис позволяет работать с бухгалтерией без выхода из CRM. Открывая карточку в Битрикс24, менеджер может создавать нужные документы, которые автоматически появляются и в 1С. Когда вносятся изменения, информация обновляется в обеих системах.
Кроме того, интеграция автоматизирует бухгалтерские процессы. Например, робот обрабатывает финансовый документ в системе 1С и прикрепляет его к таймлайну конкретной сделки. Затем создаётся печатный вариант документа, который загружается в CRM (для этого есть кнопка «В Битрикс24»). Этот сервис особенно полезен в ситуациях, когда менеджеру Битрикс24 нужен такой документ, но доступа к бухгалтерии у него нет.
Интеграция с интеллектуальными процессами Битрикс24
Интеграция с Битрикс24 позволяет настроить собственные разделы и сценарии работы внутри CRM, обеспечивая эффективное управление бизнесом.
Преимущества интеграции:
- синхронизация финансовых операций: информация об оплате мгновенно дублируется между CRM и 1С, экономя время и повышая эффективность работы;
- управление расходами и доходами: статусы заказов и оплат отображаются в реальном времени, руководство имеет доступ к актуальным финансовым данным;
- бюджетирование: планирование финансовой деятельности и достижение целевых показателей;
- автоматизация управления налогами: установка налоговых ставок и включение налогов в стоимость позиций.
Настройка интеграции возможна самостоятельно, но для успешного результата рекомендуется обратиться к профессионалам — например, к специалистам ТехноИнновации. Мы поможем вам ускорить процесс перехода на автоматизацию, минимизировать ошибки и подключить все правильно.