Управление грузоперевозками от 3KGroup

Добрый день. Давайте рассмотрим использование CRM для оформления перевозок. Сначала нам необходимо ввести логин и пароль. После того, как мы вошли в аккаунт, мы попадаем в раздел перевозки. Правым верхнем углом мы можем открыть настройки профиля, выйти из него, а также изменить язык платформы.

Давайте создадим новую перевозку. Для этого мы нажимаем на кнопку «добавить». В открывшемся окне мы вводим все детали заказа. Номер заказчик, дату и время заказа. Начальный и конечный адрес. При необходимости мы можем добавить промежуточные точки. Категорию заявки, тип транспортного средства, информацию о водителе, а также тариф, данные о смене, комиссии и при необходимости комментарий. Следом за этим мы можем ввести данные о форме оплате, при необходимости добавить грузчиков, также добавить статус заказа, чистую прибыль, цену заявки и информацию о том, сколько нужно начислить к заявке. Когда все готово, нажимаем на кнопку «Создать».

За разделом перевозки находится раздел «Заказ грузчиков». Здесь мы также должны нажать кнопку «Добавить», чтобы создать новый заказ и затем ввести все данные.

Справочники, крайне важный раздел. Когда мы добавляем информацию о водителях, грузчиках, категориях, транспортных средств и другие атрибуты, которые мы затем выбираем при создании перевозки или заказа грузчиков.

Для добавления категории транспортного средства, категории заявок и категории заявок груза перевозки необходимо ввести лишь название категории. Для категории плательщиков, грузчиков и водителей лучше ввести как можно более полную информацию. Она будет храниться в базе данных и автоматически подтягиваться при создании нового заказа.

Давайте рассмотрим, как работают категории. Например, создадим нового водителя по имени Сергей.

Теперь при создании новой перевозки мы можем выбрать Сергей в качестве водителя. Так же новые записи в справочниках можно создавать непосредственно во время заполнения заказа. Например, нам нужно ввести нового водителя. Для этого мы нажимаем на иконку карандаша в графе водителя. Вводим все необходимые данные, а затем нажимаем кнопку добавить. Теперь наш водитель автоматически выбран. Более того, записи данного водителя сохранилось в разделе справочники.

В конце находится пункт настройки. Здесь мы можем настраивать компании и пользователей, а также назначать им роли.

Спасибо за внимание.